Решение вопроса локализации предприятий нефтесервисной отрасли позволит нефтегазовым компаниям эффективно реализовать свои планы по восполнению и наращиванию ресурсной базы углеводородов. Сейчас ведущие игроки стараются компенсировать последствия отложенных в 2020–2022 годах инвестиций. В этой связи отраслевые эксперты ожидают, что спрос на нефтесервисные услуги будет расти.
Расходы на нефтесервис в России в первом полугодии 2024 года выросли почти на 12%, до 1,34 трлн руб., что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. Число введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в январе — июне 2024 года составило 3,085 тыс. ед. против 3,282 тыс. за аналогичный период 2023 года.
По итогам 2023 года расходы недропользователей на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории РФ выросли почти на 12%, до 2,69 трлн руб., сообщил Росстат.
Новые виды оборудования и технологий для ТЭК
Отраслям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, предстоит создать и вывести на рынок около 400 новых видов оборудования и технологий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания у премьер-министра.
По его словам, доля ТЭК в ВВП составляет 20%, в экспорте — 60%, доля нефтегазовых доходов в бюджете страны — около 30%. Инвестиции в комплекс составляют 10 трлн руб. в год, то есть около 30% всех капиталовложений в стране.
Для стабильного развития внутреннего рынка и надежного обеспечения энергобезопасности, развития глубокой переработки, диверсификации экспортных поставок требуется достижение технологического суверенитета как в части замещения критических позиций, так и развития новых перспективных направлений на базе российских технологий и оборудования.
В Уфе запущен комплекс нефтегазового оборудования
Работа по локализации нефтесервисных предприятий в России уже идёт. Так, инжиниринговая компания «Интэко» ввела в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования в Уфе. Церемония пуска состоялась 21 мая 2024 года.
Проект создания нового производства стартовал в 2020 году. Объем инвестиций превысил 700 млн рублей. Площадь объекта составила 5 тыс. кв. метров.
Власти Башкирии сообщили, что с 2009 года компания поставляет заказчикам оборудование и технологии в области контроля за разработкой месторождений, проведения геофизических исследований и освоения скважин, а также блочно-модульное сепарационное оборудование. На предприятии налажено собственное производство нефтесервисного оборудования, оснащенное станками с ЧПУ.
Сервисные базы «Интэко» находятся в Нефтеюганске и Уфе. Специалисты сервисного подразделения проводят монтажные, сопроводительные, ревизионные и ремонтные работы на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Восточной Сибири.
Технопарк нефтегазового машиностроения в Башкирии
Правительство Башкирии и производственно-коммерческая фирма «ГИС Нефтесервис» из Уфы, которая также входит в группу «Интэко», заключили на выставке «Иннопром 2024» соглашение о намерениях создать технопарк в сфере нефтегазового машиностроения «Интэко-М5», сообщила пресс-служба регионального правительства.
Технопарк расположится в Октябрьском районе Уфы около поселка Жилино. Он станет центром производственных, технологических и исследовательских компетенций в области нефтегазового машиностроения. Инвестор планирует вложить в создание технопарка 5,4 млрд рублей.
Ожидается, что проект будет реализован за четыре года. В правительстве Башкирии подчеркнули, что готовы оказать всяческое содействие в деле создания технопарка нефтегазового машиностроения.
В Тверской области расширят производство
Российская компания, разрабатывающая и производящая оборудование для инженерного сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин «Герс Технолоджи» планирует к 2029 году расшить производство оборудования для нефтяной и газовой отрасли на промплощадке в Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и совладелец компании Илья Разумов. Соглашение предусматривает расширение центра разработки и производства телеметрического оборудования и роторно-управляемых систем. Это позволит увеличить выпуск продукции по сравнению с текущими показателями в два раза — с 40 до 80 комплектов ежегодно. Реализация проекта рассчитана на период с 2024 года по 2028 год. Предполагаемый объем инвестиций — 780 млн руб., сообщили в компании.
В настоящее время «Герс Технолоджи» завершает строительство центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Объем инвестиций превысил 1 млрд рублей.
В апреле 2023 года «Газпром нефть» успешно пробурила первую скважину с использованием отечественной роторно-управляемой системы, разработанной и произведенной «Герс Технолоджи».
Как сообщили в компании, буровое оборудование предназначено для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубинах свыше 2–3 километров. Как и существующие импортные роторно-управляемые системы, новая разработка может применяться для бурения всех типов скважин и позволяет в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи. До недавнего времени такое оборудование было только импортным, отмечают отраслевые эксперты.
Нефтегазовый индустриальный парк на Сахалине
Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка, строительство которого было запущено в 2018 году, будет сдана в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, идея заключается в локализации нефтесервисных производств и подрядчиков на территории региона.
«Что касается нефтегазовых сервисов, то «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3» требуют, чтобы у нас были сервисы, которые обеспечат нормальную работу этих производств. Мы для этого строим нефтегазовый индустриальный парк, в 2024 году будет первая очередь парка, но эти предприятия уже работают, они обслуживают, обеспечивают ремонт газовых турбин, электродвигателей, генераторов в режиме безостановочного ремонта трубопроводов, по обслуживанию скважин и другие сервисы», — сказал Валерий Лимаренко.
Строительство индустриального парка имеет стратегическое значение для региона. Это возможность создать на Сахалине новую отрасль промышленности. Те нефтесервисные услуги, которые раньше выполняли западные компании, теперь будут оказывать фирмы, локализованные на острове, отметил губернатор Сахалинской области.
Резидентами индустриального парка в настоящее время являются 13 нефтесервисных предприятий. Компании-резиденты будут оказывать в регионе услуги по восстановлению трубопроводов без остановки технологических процессов, ремонтировать газовые турбины, электродвигатели и генераторы, производить подводно-техническое обслуживание объектов, выполнять перевозки негабаритных грузов и оборудования.
Нефтегазовый парк соберет 40 нефтесервисных компаний
Одновременно продолжается строительство цехов и производственных комплексов в рамках второй очереди Сахалинского нефтегазового индустриального парка. В рамках второй очереди сформировано 13 земельных участков с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами для реализации резидентами инвестиционных проектов.
Компания «Сахалин-Инжиниринг» выиграла конкурс на возведение Сахалинского нефтегазового индустриального парка за 6,4 млрд рублей. Подрядчик должен ввести в эксплуатацию весь комплекс в 2026 году. Под нефтегазовый парк отведено 70 га земли в северо-восточной части Южно-Сахалинска.
С появлением нефтегазового парка снизится зависимость нефтесервисной отрасли региона от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа. Доля сервисных работ, которые будут выполняться в регионе, вырастет с 5% до 25%.
«БелоярскНефтеСервис» — первый резидент Арктической зоны в ХМАО
Компания «БелоярскНефтеСервис», которая принадлежит «Куноватской нефтегазовой компании», первой получила статус резидента Арктической зоны РФ на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), сообщил окружной департамент внутренней политики.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор займется строительством объектов промышленной инфраструктуры в ХМАО. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей.
Построенные промышленные объекты помогут нефтедобывающим компаниям за счет транспортной доступности осваивать новые перспективные участки нераспределенного фонда недр, сообщили в «БелоярскНефтеСервисе».
В окружном департаменте внутренней политики ХМАО рассказали об активной работе по привлечению инвесторов в проекты развития Белоярского и Березовского районов, вошедших в состав Арктической зоны.
Березовский район находится в северо-западной части ХМАО. Его площадь составляет 88 тыс. кв. километров. Этот район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. Здесь, в частности, расположены участки, добычные лицензии на которые принадлежат «Газпрому».
Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тыс. кв. км, он является важным для «Сургутнефтегаза». Также на территории района осуществляет добычу «ЛУКОЙЛ».
Производство высокотехнологичной оснастки
Нефтесервисное предприятие «Богословский инженерный центр» является одним из новых резидентов индустриального парка «Богословский» в Свердловской области. Предприятие направит на запуск производства высокотехнологичной оснастки для нефтяных и газовых скважин 300 млн рублей.
В рамках проекта планируется построить в индустриальном парке «Богословский» три здания общей площадью 2 тыс. кв. метров. «Богословский инженерный центр» переносит свою площадку из Рязани в Краснотурьинск. Начало производства намечено на 2024 год.
В индустриальном парке «Богословский» на территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса.
Центр локализации сервиса и ремонта газотурбинных установок в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил рассмотреть свой регион для создания потенциального центра локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок (ГТУ).
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе встречи с губернатором отметил, что ведомство готово изучить возможность поддержки этой инициативы.
Дополнительное развитие в Тюменской области может получить энергетическая отрасль машиностроения для ТЭК. Как отметил Алиханов, центр позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в качественном нефтесервисе.
На территории региона в настоящее время сосредоточено значительное количество промышленных предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг, а также представлены крупнейшие заказчики нефтегазового рынка. Для их консолидации был создан промышленный «Межрегиональный нефтегазовый кластер». Его участниками стали 164 компании из 24 регионов страны.
Комплекс для ремонта газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов в Свердловской области
В госкорпорации «Ростех» сообщили о строительстве нового комплекса для ремонта газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов. Его построят на территории филиала ОДК-Сервис «Арамиль» в Свердловской области.
Возведение корпуса общей площадью более 9300 кв. м начнется в этом году и завершится через четыре года. На первом этапе будет построена линия конечной сборки и участок специальных процессов, на втором — участки механической обработки и дефектации общей площадью 3831 кв. метров.
Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. В «Ростехе» уточнили, что на новой производственной площадке специалисты предприятия продолжат осваивать ремонт двигателей, которые используются в качестве приводов для газоперекачивающих агрегатов.
Отечественный комплекс гидроразрыва пласта
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) считается одной из самых эффективных технологий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти. Это один из основных способов увеличения притока в нефтяных и газовых скважинах. ГРП широко применяется на выработанных месторождениях и при освоении трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Для проведения ГРП на российских месторождениях привлекали специалистов зарубежных нефтесервисных предприятий, имеющих большой производственный опыт.
С каждым годом количество операций гидроразрыва пласта и потребность в комплексах ГРП растет, отмечают отраслевые эксперты. При этом перед отраслью остро стоит вопрос замещения иностранных технологий и оборудования.
К настоящему времени создан отечественный комплекс гидроразрыва пласта. Первая операция в рамках полевых испытаний отечественного комплекса ГРП успешно проведена на месторождении «Славнефть-Мегионнефтегаза» в апреле 2024 года.
Проект реализуется на базе соглашений о стратегическом сотрудничестве между компаниями «Газпром», «Газпром нефть» и «Корпорацией «Московский институт теплотехники» (МИТ), входящей в госкорпорацию «Роскосмос».
В «Корпорации МИТ» создали опытный образец комплекса ГРП, провели заводские и стендовые испытания. Компания «Газпром» обеспечила сопровождение его производства и дальнейшие испытания на объектах в реальных условиях.
На скважине 6016 куст 209 Б Ватинского месторождения 6 апреля успешно выполнена закачка первой стадии многостадийного ГРП. Работы проведены в срок и в полном соответствии с программой ГРП, сообщили в «Корпорации МИТ».
Дальнейшие испытания комплекса пройдут на нефтяных скважинах «Газпромнефть-Хантоса» и газовых скважинах «Газпром добыча Уренгоя».
Оптимизация производства для нефтесервисной отрасли Челябинской области
Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области предоставил местному производителю устьевого нефтесервисного оборудования для бурения и эксплуатации нефтегазовых скважин «Промышленной компании «Анеко» заем на сумму 20 млн руб., сообщила пресс-служба ФРП региона. Компания выпускает устьевое нефтесервисное оборудование для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин на давление до 105 МПа. Действующие производственные мощности позволяют выпускать в месяц до 500 различных типов шиберных задвижек
или до 40–50 фонтанных арматур на давление 35, 70, 105 МПа.
Средства, предоставленные по программе регионального ФРП «Цифровизация», будут направлены на повышение уровня цифровизации и автоматизации производства, в частности, внедрение новых программно-аппаратных комплексов.
Компания участвует в нацпроекте «Производительность труда», что позволило ей ускорить выпуск востребованной в нефтегазовом сервисе задвижки ЗМС — разновидность шиберной фланцевой задвижки — сократив этот процесс
с 11,5 до двух дней.
Российско-китайский завод оборудования для нефтесервиса в Кургане расширит производство
Россия импортозамещает зарубежные оборудование и технологии для нефтесервиса, параллельно с этим отечественный бизнес находит партнеров в дружественных странах для получения доступа к наиболее сложным в локализации технологиям.
Завод «Буровые установки Кургана», который входит в группу компаний SLC, являющейся совместным российско-китайским предприятием по производству, поставкам, адаптации и обслуживанию буровой техники и другой продукции нефтегазового назначения, построит новый производственный корпус на 17 тыс. кв. метров. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, отметив, что выход на полную мощность запланирован на 2030 год, а инвестиции составляют более 1 млрд рублей.
Среди основателей SLC такие крупные китайские корпорации, как CNPC, Sinopec и еще более 300 китайских предприятий-производителей различного нефтегазового оборудования. В состав группы входит завод-производитель нефтегазового оборудования JH, исследовательский центр, сервисные центры.
Завод «Буровые установки» выполняет все типы ремонтов систем верхнего привода (СВП), собирает мобильные буровые установки (МБУ) тяжелого класса, выпускает агрегаты подъемные для текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС).
Производственные мощности предприятия, включая испытательную площадку для МБУ и агрегатов ТКРС, составляют более 12 тыс. кв. м, складские помещения — более 4 тыс. кв. метров. Запуск первой очереди завода состоялся в феврале 2017 года.
В настоящее время технологические возможности цеха ремонта и сборки СВП позволяют производить капитальный ремонт 4-х силовых верхних приводов в месяц на двух производственных линиях. По данным компании, подготовка к сборке на мощностях завода собственных СВП находится на завершающем этапе. Произведена сертификация линейки из 8 электрических верхних приводов грузоподъемностью от 138 до 688 тонн.
«Для российских нефтесервисных компаний возникают дополнительные возможности»
Глава нефтесервисной компании «Геотек» Роман Панов в ходе «Национального нефтегазового форума» заметил, что нефтесервисная отрасль за последние годы смогла приспособиться к новым условиям, но ей требуются дополнительные инвестиции, так как качество ресурсной базы с каждым годом ухудшается и для ее освоения нужны дорогостоящие технологии. Тем не менее текущая ситуация является не только вызовом, но возможностью для отрасли, так как зарубежные нефтесервисные компании сократили свое присутствие на рынке РФ, освободив эту нишу, отметил Роман Панов. По его словам, для того чтобы перейти на следующий технологический уровень, отрасли нужны новые решения для освоения более сложных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Роман Панов заметил, что российскому нефтесервису сейчас критически важно обеспечить сохранение собственных технологий. Главным же технологическим партнером становится Китай, который сам сумел в достаточно короткий период времени сформировать у себя необходимую технологическую базу.
Глава «Геотека» подчеркнул, что для технологического рывка отрасли не хватает инвестиционного капитала, а кредитные средства при текущей ставке привлекать довольно сложно.
Импортозависимость РФ в нефтесервисе
В исследовании координационно-экспертного центра «Татнефтехиминвест-холдинг», проведенном в рамках подготовки очередной Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана, говорится, что на компании из западных стран приходится 15% рынка бурения в России. Это наиболее сложные в технологическом плане виды сервисов: технологии измерения и исследований во время бурения (MWD/LWD), роторные управляющие системы (РУС), технологии гидроразрыва пласта (ГРП), шельфовое бурение.
Вместе с тем, как отмечается в исследовании, текущая ситуация характеризуется краткосрочным горизонтом планирования и не способствует развитию российских нефтесервисных компаний. Высокотехнологичное оборудование по-прежнему закупается за рубежом. Часть востребованного оборудования, например, роторные управляемые системы, практически не поставляется.
Текущих остатков этого оборудования может хватить на 2–3 года, отмечается в исследовании «Татнефтехиминвест-холдинга». Постепенное сокращение доступности высокотехнологичного оборудования может привести к уменьшению количества скважино-операций.
Для достижения планов по бурению потребуется существенно нарастить парк буровых установок. В 2022 году в России насчитывалось около 1,5 тыс. ед. буровых машин. Порядка 40% из них существенно устарели. Поэтому для сохранения и роста темпов бурения нефтесервисное оборудование придётся существенно обновить, отмечается в исследовании.
Трудности отечественного рынка
Негативный сценарий может реализоваться в случае продолжающего дефицита отечественных технологий и ужесточения санкций. Стагнация рынка на уровне $18 млрд в ближайшие 5–7 лет приведёт к существенному падению добычи углеводородов к 2030 году, отмечается исследовании «Татнефтехиминвест-холдинга».
Наиболее востребованная технология для поддержания добычи и интенсификации добычи на новых месторождениях — ГРП. Сейчас 52% рынка представлено компаниями из недружественных стран. Доля отечественного оборудования гидроразрыва пласта не доходит до 1%, отмечают эксперты «Татнефтехиминвест-холдинга».
Ежегодно из состава действующих флотов выбывает в среднем 3–5 ед. техники. В условиях ужесточения санкций единственным поставщиком флотов ГРП остаётся Китай. При этом к 2030 году потребность отрасли с учётом планируемого бурения возрастёт до 160 единиц.
Российский рынок MWD/LWD (телеметрические забойные системы) на 56% представлен компаниями из недружественных стран. Качество российских аналогов существенно отстаёт. В этой связи многие нефтяные компании сотрудничают с российскими производителями и сервисными предприятиями. Также они инвестируют в донастройку технологий и локального оборудования.
Российский рынок РУС (роторные управляемые системы) на 100% зависит от импорта из недружественных стран. Нехватка технологий управления траекторией скважины может стать барьером для освоения ТрИЗ и шельфа. Через 6 лет отечественным компаниям потребуется около 150 новых роторных управляющих систем, отмечают эксперты «Татнефтехиминвест-холдинга» в своём исследовании.
Новых шельфовых проектов пока не будет
С точки зрения запасов перспективным направлением является российский шельф. Но в настоящее время его разработка нерентабельна. В ближайшие 10 лет вовлечение в разработку шельфа останется крайне низким из-за отсутствия высокотехнологичного нефтесервисного оборудования и инфраструктуры. При этом наиболее активные разработки сейчас ведутся на шельфе Охотского моря, отмечают эксперты «Татнефтехиминвест-холдинга» в своём исследовании.
В этой связи важным приоритетом остаётся импортозамещение нефтесервисного оборудования для работы на шельфе, где импортозависимость достигает 80%. Наиболее зависимыми остаются такие шельфовые технологии, как плавучие буровые установки (на 90%), оборудование для морской добычи (80%), морская сейсморазведка (70%) и суда обеспечения (80%).
Согласно новому проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России, правительство отложит разработку российского шельфа до 2030–2035 годов. Тем не менее к 2030 году отрасли потребуется более 30 новых буровых платформ.
Уход западных компаний из РФ побудил российских нефтесервисников увеличить инвестиции в технологии. Однако обеспечить технологический суверенитет в этом направлении получится не раньше, чем через 5–7 лет, отмечают эксперты «Татнефтехиминвест-холдинга» в своём исследовании.
