Объем добычи нефти в России, по данным «ЦДУ ТЭК», в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 2,2%, до 524,5 млн тонн. А в 2022 году этот показатель увеличился на 2% относительно 2021 года, до 535,2 млн тонн.
Поставки нефти перенаправлены из Европы в Азию
В ответ на введение Западом «потолка» цен на российскую нефть Москва планирует запретить поставки ее и нефтепродуктов в страны и юридическим лицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Россия готова также на сокращение добычи, которое в начале 2023 года может составить 5–7%, сообщил в декабре 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы готовы идти на частичное понижение добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение
на 500–700 тыс. барр. в сутки. Для нас это примерно 5–7%. Это незначительный объем, но такие риски существуют», — сказал Новак.
По его словам, по итогам 2022 года снизится добыча газа в России. «Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18–20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 млрд куб. м газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», — отметил вице-премьер.
Потолок цен на российскую нефть начинает действовать с 5 декабря 2022 года по предложению стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), к которому присоединились страны ЕС, другие государства Европы и Австралия. Потолок установлен на уровне $60 за барр., а затем он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены российского сорта Urals. С 5 февраля 2023 года вступает в силу потолок цен на российские нефтепродукты.
Исходя из оценок Александра Новака, добыча нефти в 2023 году может составить 502,9–508,3 млн тонн.
Вопреки всем прогнозам
После усиления антироссийских санкций нефтяникам из России пришлось перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию и продавать топливо с дисконтом. Вице-премьер отметил, что на фоне санкций российские компании перенастроили логистику и переориентировали поставки нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. «Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны — если речь идет о нефтепродуктах», — уточнил Новак.
Вопреки многочисленным прогнозам добыча и экспорт российской нефти в 2022 году выросли. Как сообщил вице-премьер, по итогам 2022 года нефтедобыча в нашей стране по сравнению с 2021 годом выросла на 2%, экспорт вырос на 7%. Объемы переработки также увеличились — производство бензина выросло на 4,3%, а дизельного топлива — на 6%.
Рост добычи и переработки нефти произошел на фоне снижения внутреннего потребления готового топлива, то есть был обеспечен дополнительным спросом на него за границей.
Минприроды ожидает прироста нефтегазовых запасов
Глава Минприроды Александр Козлов в январе сообщил о том, что запасы нефти и природного газа, по итогам 2022 года, восполнены. То есть с помощью геологоразведки нашли больше, чем добыли. Прирост запасов нефти и конденсата составил не менее 600 млн тонн. Прирост запасов природного газа — 675 млрд кубометров.
«Уже планируем 2023 год и темпов не сбавляем, ожидаем, что приросты будут такие же: нефти и конденсата на уровне почти 600 млн т, газа — 675 млрд. кубометров. Государство вложит в геологоразведку углеводородов 12 млрд руб., компании-недропользователи — 390 миллиардов», — написал министр в своем телеграм-канале.
Особое мнение
Согласно прогнозу председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, в прошлом занимавшего должность министра финансов РФ, добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн т, с 525 млн до 475 млн тонн. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря.
В 2021 году на ЕС и страны G7 пришлось 68–70% от совокупного экспорта российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Туда было поставлено 214,7 млн т на общую сумму $109,5 миллиарда. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.
«Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году», — сказал банкир. По его словам, это значительно повлияет и на бюджет, и на экономику.
В бюджете, который принимался, когда уже было известно о готовящемся европейском эмбарго, заложен более оптимистичный прогноз по добыче на следующий год — 490 млн тонн.
Риск сокращение нефтегазовых доходов
Сокращение нефтегазовых доходов — один из рисков для российского бюджета в 2023 году, сообщил в конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что на фоне введения западными странами «потолка цен» в 2023 году может произойти сокращение нефтегазового экспорта из России. «Если мы не будем продавать нефть в одни страны, а будем продавать в другие страны, это снизит объем добычи и объемы экспорта энергоресурсов из России. В принципе, об этом много говорили, что это возможно. Вопрос — пополнится ли наш нефтегазовый бюджет теми объемами, которые мы предусмотрели, или нет», — сказал Силуанов.
Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 году составляет 8,9 трлн руб., из которых более 900 млрд — это дополнительные доходы, которые должны поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
О том, что прогнозные нефтегазовые доходы российского федерального бюджета в первый месяц 2023 года окажутся меньше базовых (соответствующих умеренно консервативным сценариям конъюнктуры нефтяного сектора при стабильном курсе рубля), сообщил в январе Минфин. Это произойдет впервые с декабря пандемийного 2020 года, отметили в ведомстве.
Недостача нефтегазовых доходов относительно базового уровня, согласно бюджетному правилу, должна компенсироваться из ФНБ. В связи с этим Банк России начал продажу юаней из Фонда, чтобы передавать Минфину рубли на покрытие дефицита.
В то же время объем поступивших в бюджет РФ нефтегазовых доходов за январь — декабрь 2022 года, согласно предварительной оценке Минфина, составил 11,6 трлн руб., или 121,4% годового плана, а ненефтегазовых — 16,2 трлн руб., или 104,9% от плана на прошлый год, сообщило министерство.
Рациональный подход к ведению хозяйства
В 2023 году объем нефтегазовых доходов в бюджете России будет снижаться. В этой связи нужно более рационально вести свое хозяйство, сообщил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. «Мы имеем существенное ограничение по вывозу нашей продукции на экспорт», — сказал он.
Артамонов отметил, что по нефтепродуктам «понятно, что произойдет сокращение» в тех условиях, которые сейчас существуют. «Наверное, будет сокращение по газу, причем существенное. Значит, оттуда мы меньше доходов получим», — добавил сенатор. По его мнению, в итоге это может привести к снижению государственных инвестиций в экономику.
Три варианта развития для нефтяной и газовой отрасли
Центр развития энергетики (Центр РЭ) представил три варианта прогноза для газовой и нефтяной отрасли России на 2023 год — пессимистичный, базовый и оптимистичный.
Эксперты Центра РЭ исходят из предпосылки, что российские нефтяные компании в 2023 году продолжат полагаться в большей степени на внутренний рынок, как и в 2022 году. Они попытаются сохранить текущие объемы переработки, поскольку внутри страны получают прогнозируемые субсидии по демпферу, а также не имеют сложностей с логистикой. Очевидно, что в условиях санкций поставки на внутренний рынок оказываются порой более прибыльными и более надежными, чем экспорт.
Вторая предпосылка заключается в том, что российские нефтяные компании смогут перенаправить как минимум часть объемов нефти, которые экспортируются в страны Европейского Союза, на другие рынки.
Третья предпосылка — компании будут больше сосредоточены на сокращении дисконтов, нежели на росте объемов экспорта нефти, поэтому предпочтут экспортировать меньше, но по лучшей цене.
Прогноз по газу
В базовом сценарии Центра РЭ поставки газа через Украину в 2023 году сохранятся на нынешнем уровне. Поставки по «Турецкому потоку» продолжатся, а остальные маршруты в Европу не будут работать. Если говорить о направлениях, то 32 млрд куб. м составит экспорт в ЕС и Сербию, 27 млрд куб. м — в Турцию и 25 млрд куб. м — в Китай.
Внутреннее потребление газа в России начнет восстанавливаться в 2023 году, учитывая продолжающийся спад в экономике. В 2022 году его падение оценивается экспертами Центра РЭ в 4%, до 451 млрд кубометров.
В рост потребления газа заложено увеличение спроса на него на присоединенных территориях в пределах 5 млрд куб. м в год, поскольку там он используется сейчас фактически только для коммунально-бытовых нужд.
Пессимистичный сценарий Центра РЭ предполагает прекращение поставок газа в Европу через Украину.
Рост производства газа зависит от создания новой инфраструктуры на востоке. При этом Китай, как главный потенциальный покупатель нашего трубопроводного газа в регионе, как отмечают эксперты, постарается получить максимальную выгоду из политической ситуации в мире.
Если сейчас Китай заключит газовые контракты с Россией, то они будут сделаны на невыгодных для Москвы условиях, отмечают эксперты. Учитывая долгосрочность реализации трубопроводных газовых проектов, в 2023 году эффект от них не будет ощутим. Однако впоследствии, если удастся реализовать все планы по строительству транспортной инфраструктуры на восток, Россия перестанет критически зависеть от экспорта газа в каком-то одном направлении, отмечают эксперты.
Перспективы экспорта нефти в 2023 году
Часть экспорта нефти Россия перенаправила на рынок АТР. Объемы зависят от цен и предложения со стороны других нефтедобывающих стран. Например, если Иран и Венесуэла смогут вернуться на мировой рынок, что зависит от санкций США, то в 2023 году под ударом может оказаться около 1 млн барр. в сутки экспорта российской нефти.
В пессимистичном варианте прогноза Центра РЭ предполагается падение экспорта нефти до 3,6 млн барр. в сутки в январе в результате санкций (добыча снизится до 8,6 млн барр. в сутки), а затем постепенный рост экспорта до 4,5 млн барр. в сутки в мае.
Эксперты предполагают, что российские нефтяные компании в 2023 году будут полагаться на внутренний рынок и попытаются сохранить объемы переработки.
Ожидания по рынку нефтепродуктов
Наиболее сложная ситуация, согласно прогнозу экспертов Центра РЭ на 2023 год, складывается с нефтепродуктами. Россия производит их в два раза больше, чем потребляет. Весь экспорт, по данным Центра РЭ, в 2021 году составил 144 млн т, из которых в Европу было отправлено 88 млн т, в Северную Америку — 6 млн т, в страны АТР — 20 млн тонн.
Самая сложная ситуация в 2023 году складывается с дизельным топливом, более трети объемов производства которого прежде предназначалось для Европы.
В странах АТР имеются свои мощности. В этой связи можно или продавать им дизель с очень большой скидкой, или снижать производство и, соответственно, добычу нефти. Это означает снижение налоговых поступлений и приостановку реализации новых проектов.
С бензином ситуация складывается лучше — он востребован в странах АТР и странах СНГ, к тому же Россия экспортировала его не более 10% от всего производства.
Цепочка от переработчиков до добытчиков
Основные импортеры нефтепродуктов из России, то есть страны Европы и Северной Америки, с 5 февраля отказались покупать российские нефтепродукты, как уже отмечалось выше. Это значит, что в России возникнет избыток мощности по производству экспортного сырья — зимнего и летнего мазута и прямогонного бензина.
Отраслевые эксперты отмечают, что экспортируемый из России мазут использовался как топливо для электростанций. Например, Саудовская Аравия использует российский мазут для своих электростанций. Но в основном он перерабатывался на более технологичных установках зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в высококачественные продукты — авиационное топливо, бензин и дизельное топливо.
Прямогонный бензин — нафта использовался в основном как сырье для нефтехимической промышленности. И эти продукты — мазут и нафта — были предназначены на экспорт, потому что в России для них нет достаточного рынка, отмечают отраслевые эксперты. Это в свою очередь означает, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в РФ, которые выпускали такие объемы, могут столкнуться с серьезными проблемами. В результате, возможно,
кому-то придётся сокращать производство нефтепродуктов до минимума, а это означает, что не нужно добывать нефти, сколько было прежде.
Как будут развиваться события можно узнать в конце нынешнего года. Ведь, как упоминалось выше, вопреки многочисленным мрачным прогнозам, в начале прошлого года добыча и экспорт российской нефти по итогам 2022 году выросли.
В этой связи в середине января немецкий телеканал N-TV, со ссылкой на Александра Новака, сообщил о том, что в 2022 году дефицит нефти и газа привел к тому, что, несмотря на санкции, Россия заработала на экспорте сырья еще больше, чем в прошлые годы, что её нефтегазовые доходы выросли на 28% — на 2,5 трлн рублей.
