По итогам 2021 года снижение импорта СПГ в странах Евросоюза было зафиксировано на уровне 6%, до 110,8 млрд куб. м, по данным ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».
Отмечается, что поставки не были равномерными в течение года. В первом квартале ЕС сократил импорт СПГ на 28% в годовом выражении (до 27,3 млрд куб. м), а во втором и третьем кварталах — на 7% (до 30,7 млрд куб. м) и 13% (до 19,9 млрд куб. м) соответственно, тогда как в четвертом, наоборот, увеличил на 36% (до 33 млрд куб. м).
Импорт российского СПГ в Европе растет
С начала 2022 года страны Европейского союза, включая Великобританию, увеличили на 21% импорт российского СПГ по сравнению с прошлым годом, сообщило немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis, которая занимается исследованием рынка.
По данным аналитиков Icis, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России, и этот объем растет значительными темпами. В компании подчеркивают, что Германия также, вероятно, получает часть российского сжиженного природного газа.
У Германии до 17 декабря 2022 года не было собственного действующего СПГ-терминала, поэтому она закупала сжиженный газ в соседних странах, таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, и пока, видимо, продолжит это делать дальше.
По данным Handelsblatt, с января по ноябрь 2022 года из стран членов Евросоюза, а также Великобритании, за оплату СПГ в Россию могло поступить около €27 миллиардов. Это происходило на фоне того, что в течение нескольких месяцев потоки трубопроводного газа из России почти полностью прекратились.
Тем не менее, как отмечает издание, объем, который из России направляется в Европу через терминалы СПГ, сравнительно невелик. В 2021 году в период с января по ноябрь страны-члены Евровоюза импортировали по трубопроводам 133 млрд куб. м газа. За тот же период импорт российского СПГ составил чуть более 15 млрд кубометров. За первые одиннадцать месяцев 2022 года он достиг почти 18 млрд кубометров. Еще 60 млрд куб. м, согласно данным Handelsblatt, поступило по трубопроводам. В этой связи эксперты Icis ожидают, что в 2023 году на мировом рынке СПГ возникнет дефицит в размере около 10 млрд кубометров.
Несколько другую статистику в конце ноября привела газета Financial Times. По данным этого издания, европейские страны в период с января по октябрь увеличили импорт российского сжиженного природного газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Издание отметило, что объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд кубометров.
ЕС в борьбе с дефицитом газа
Странам Евросоюза необходимо резко увеличить импорт СПГ в 2023 году, чтобы справиться с вероятным дефицитом, вызванным серьезным сокращением поставок из России и растущим спросом, прогнозируют аналитики Trafigura Group.
По словам экспертов компании, цены на газ в регионе будут оставаться высокими, чтобы отвлечь внимание других покупателей на СПГ по всему миру. К этому эксперты добавляют тезис о том, что безопасность поставок останется проблемой и после следующей зимы.
«Мы ожидаем, что рынки газа и СПГ останутся нестабильными, — говорится в годовом отчете сингапурского (штаб-квартира Trafigura Group находится в Сингапуре, и сама компания официально зарегистрирована в Сингапуре) торгового дома. — В то время как Европе следует избежать отключения электроэнергии этой зимой, используя запасы и сокращая спрос, ей потребуется импортировать огромные объемы СПГ в 2023 году, учитывая значительное сокращение поставок из России».
Регион уже около года сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Кризис перешел от плохого сценария к ещё более худшему из-за усилий ЕС снизить свою энергетическую зависимость от России, поскольку блок ввел несколько раундов санкций против страны, которая когда-то была основным поставщиком природного газа, отмечают эксперты Trafigura Group.
Ситуация резко ухудшилась в начале июля 2022 года после первых перебоев в поставках российского газа в ряд стран ЕС. Сокращение поставок было связано с проблемами по обслуживанию турбин для трубопровода «Северный поток»
из-за санкций. Впоследствии, в сентябре, трубопровод был взорван. Сейчас газ не поступает по «Северным потокам» — две нитки «СП-1» и одна нитка «СП-2» были повреждены в результате диверсий.
Импорт СПГ странами Евросоюза находится на рекордно высоком уровне. При этом американские грузы заполняют большую часть пробелов, в то время как в следующем году планируется открыть больше импортных терминалов по всей Европе, отмечают эксперты Trafigura Group. Они обращают внимание на то, что в 2022 году две трети всех американских грузов, загруженных СПГ, направлялись в Европу. Их могло бы быть больше, если бы не ограничения пропускной способности импортных терминалов.
В 2023 году Европа закупит у США на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 году
Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил в ноябре о том, что США стали одним из наиболее важных для стран Евросоюза импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники. Он напомнил, что соглашение ЕС-США о поставках СПГ действует с марта 2022 года.
США и ЕС учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов 25 марта 2022 года. Диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ были названы в качестве основных целей.
Страны Евросоюза с января по октябрь 2022 года получили от США 48 млрд куб. м СПГ, что больше, чем за весь 2021 год. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в ноябре Белым домом по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности.
В документе, в частности, отмечается, что стороны намерены работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа в Европу и в 2023 году. Планируется, что в 2023 году европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 году.
«США не наживаются на поставках СПГ В ЕС»
США не согласны с многочисленными заявлениями о том, что они пытаются нажиться на поставках СПГ в Европу. Об этом журналистам заявил представитель Белого дома на брифинге накануне визита в Соединенные Штаты президента Франции Эмманюэля Макрона.
«США более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в ЕС в сравнении с 2021 годом», — подчеркнул американский представитель. Белый дом считает, что европейские страны благодаря СПГ из Соединенных Штатов смогли заполнить газовые хранилища и снизить зависимость от российских энергоресурсов. При этом Вашингтон называет ложными утверждения о стремлении США нажиться. На самом деле Штаты мобилизовали возможности по поставкам, чтобы помочь Европе, уверяет представитель Белого дома.
Вашингтон также планирует и далее работать с Францией и Европой над обеспечением долгосрочных запасов газа как этой зимой, так и после.
Кто богатеет от импорта СПГ в Европу?
Компании, которые получают СПГ из США еще по старым контрактам и перепродают в Европу, оказались истинными выгодоприобретателями в текущей ситуации высоких цен, заявил помощник секретаря министерства энергетики США Брэд Крэбтри. Так он прокомментировал критику в адрес североамериканских производителей, которые, по его мнению, якобы наживаются на попытках Европы избавиться от зависимости от российского «голубого топлива».
Компании, заключившие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и зарабатывают на этом на европейском рынке. Это не американские компании, производящие СПГ, а в основном международные нефтяные компании и трейдеры с европейскими штаб-квартирами, сообщил Крэбтри.
По информации газеты Financial Times, чиновник имел ввиду крупнейшие европейские энергетические компании и сырьевые трейдеры, в том числе BP, Shell, Glencore и Vitol, у которых есть долгосрочные соглашения о поставках с американскими производителями ресурса.
Американский СПГ с участием Катара
Тем временем, согласно информации Financial Times, США соперничают с Катаром в качестве крупнейшего в мире экспортера СПГ и планируют значительно увеличить поставки в следующем десятилетии. В частности, компания Cheniere Energy, крупнейший американский экспортер СПГ, утверждает, что около 70% поставок с ее предприятий в Техасе и Луизиане в 2022 году были направлены в Европу, по сравнению с 30% в 2021 году.
Вашингтон одобрил поставки в страны Евросоюза СПГ с предприятия катарской государственной компании QatarEnergy в Техасе, об этом ещё в августе 2022 года сообщила катарская газета Doha News.
Как уточнило издание, топливо будет поставляться с участием Катара в государства Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле. По информации Doha News, министерство энергетики США одобрило проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG. Предприятие строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil.
Отмечается, что Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы. Первые партии СПГ будут произведены только в 2024 году.
Проект Golden Pass LNG export стоимостью $10 млрд нацелен на то, чтобы стать ведущей компанией по экспорту СПГ в Северной Америке, что добавит возможности по сжижению и экспорту природного газа к существующему терминалу в Sabine Pass. Об этом говорится на портале этого проекта.
Переговоры о закупках СПГ до конца десятилетия
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила в конце ноября, что ряд европейских компаний начал переговоры с экспортерами СПГ по его закупкам на ближайшие годы.
Издание отмечает, что газовые хранилища ЕС заполнены на 95% и многие эксперты считают, что Европе удастся избежать энергетического бедствия предстоящей зимой. Но на следующие зимы закупка топлива может стать для европейских стран более сложной с учетом того, что российский газ большинство из них не получает, а конкуренция за ограниченные партии СПГ растет. До 2026 года, как прогнозируют специалисты, поступит лишь небольшой дополнительный объем СПГ.
Переговоры осложнены тем, что некоторые компании и официальные лица не заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов. Ранее страны ЕС нацелились на значительное сокращение использования ископаемых источников энергии, в этой связи компании опасаются оказаться в сложной ситуации из-за газа, который станет не нужен, отмечает The Wall Street Journal.
Основные импортеры российского СПГ в Европе
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал Францию и Испанию главными импортерами российского СПГ в Европе. По его словам, за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли порядка 60% всех грузов, поступивших в регион.
Как заметил эксперт, за первые десять месяцев 2022 года ЕС импортировал 12 млн т российского СПГ, что почти в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Гривач добавил, что санкции ЕС не затронули российский СПГ, однако страны Союза запретили поставки оборудования и предоставление услуг в этой сфере.
Эксперт оценил экспорт отечественного СПГ в период с января по сентябрь примерно в 25 млн т, отметив, что Россия отправляла газ с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. Гривач также полагает, что мощности страны по выпуску СПГ вскоре увеличатся после запуска «Газпромом» нового СПГ-завода под Выборгом на 1,5 млн т в год, а также после запуска «НОВАТЭКом» и его партнерами первой линии проекта «Арктик СПГ-2» на 6,5 млн т в год.
Прогнозы аналитиков
Согласно прогнозам аналитиков исследовательской компания Kpler, по итогам 2022 года поставки сжиженного газа в Европу составят 123 млрд кубометров. Аналогичный прогноз, «при фиксирующихся на начало ноября темпах импорта», в 125 млрд куб. м дал аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. По его оценке, если в прошлом году на СПГ приходилось 18% потребления газа в ЕС, то в 2022-м году его доля — 35%.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о возможной нехватке газа в Евросоюзе в 2023 году. По ее словам, из-за прекращения поставок газа из России, недостатка СПГ, а также переориентации дополнительных поставок на страны Азии к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 млрд куб. м СПГ.
«В мире газа мало, и дополнительных объемов ни у кого нет»
С кризисом дефицита газа странам Евросоюза не поможет справиться строительство новой энергетической инфраструктуры, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что страны Евросоюза пытаются развивать инфраструктуру, чтобы разрешить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита — газа в мире в принципе мало, и дополнительных объемов ни у кого нет.
В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы, подчеркнул эксперт.
Вклад в прогнозируемый рост производства СПГ
Рост спроса формирует необходимые стимулы для инвестиций и возведения новых СПГ мощностей. Планируется последовательное усовершенствование технологических процессов, которые позволят снизить расходы на производство сырья и повысят уровень эффективности. В таких условиях, как полагают отраслевые эксперты, можно заявлять о росте проектов, которые будут экономически и технически реализованы. Агентство Rystad Energy считает, что к 2030 году объемы увеличатся в 3 раза по сравнению с 2010 годом.
Производство на уже действующих комплексах в период с 2022 года по 2030 год будет оставаться приблизительно стабильным. Основной прирост планируется за счет реализации будущих проектов. Доля новых объектов приблизится к 40% к 2030 году. А к 2040 году ожидается увеличение до 60%. Аналитики считают, что Россия, Катар и Соединенные Штаты Америки внесут наибольший вклад в прогнозируемый рост производства СПГ.
