Новые инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» заморозили Япония и Франция в связи с тем, что санкции против России препятствуют денежным переводам из банков. Как сообщает японское издание Nikkei, компании Mitsui & Co. и JOGMEC владеют долей в проекте через голландское предприятие Japan Arctic LNG B. V. и на этом этапе не прекращают свое участие.
«НОВАТЭК» владеет 60% в «Арктик СПГ-2». Остальные акционеры, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC, — по 10%.
TotalEnergies
Глава TotalЕnergies Патрик Пуяннэ заявил, что компания прекращает предоставлять акционерный капитал «Арктик СПГ-2», уже инвестировав в проект $2,5 миллиарда. Он также отметил, что основная часть финансирования должна прийти из Китая, и, возможно, проекту понадобится дополнительный капитал.
По словам Пуяннэ, первая очередь завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» имеет высокий шанс на реализацию. Первое основание для платформы, на которой будут располагаться модули СПГ-завода, закончено на 98% и имеет большой шанс, чтобы быть завершенным. Могут быть сложные моменты, потому что часть оборудования еще предстоит доставить из западных стран и других частей мира, подчеркнул глава TotalЕnergies. Он также отметил, что вторая очередь завершена на 40%, китайская часть проекта реализуется, строительство третьей гравитационной платформы еще не началось.
Из-за того что TotalEnergies не будет инвестировать в проекты в России, отметил глава компании, акционерам «Арктик СПГ-2», включая французского инвестора, возможно, придется пересмотреть свои обязательства. «Это не значит, что проект остановлен или что ему будет нанесён вред», — добавил Пуяннэ.
Линии «Арктик СПГ-2»
«НОВАТЭК» заморозил работы по реализации перспективных проектов. Исключением может стать первая очередь «Арктик СПГ-2». Судьба второй и третьей линий не ясна из-за отказа TotalEnergies продолжать инвестиции в проект, а также возможных сложностей с получением оборудования.
Линии сжижения в рамках проекта собираются в Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы на Ямал. По первой платформе есть некоторые задержки, но «НОВАТЭК» рассчитывает отправить ее из Мурманска в Обскую губу в конце августа.
Платформа почти построена, сейчас ведутся пусконаладочные работы основного оборудования, но еще ожидается поставка семи газовых турбин Baker Hughes. Если, тем не менее, компания не успеет отбуксировать платформу в ходе навигации этого года, запуск сдвинется.
Ожидается, что первая линия завода «Арктик СПГ-2» должна быть запущена в 2023 году, вторая — планировалась на 2024 год, третья — на 2025 год. Каждая из трех очередей должна иметь производственную мощность 6,6 млн т в год. В апреле 2021 года все партнеры проекта заключили двадцатилетние контракты на покупку СПГ с завода пропорционально своей доле. Формально ограничения США и ЕС не коснулись оборудования для производства СПГ, а сам «НОВАТЭК» не попал под новые санкции.
Компания уже законтрактовала основное оборудование также для второй и третьей линий «Арктик СПГ-2», в том числе компрессоры Siemens, турбины Baker Hughes и теплообменники Linde. Но, как отмечают отраслевые эксперты, в нынешних условиях нельзя быть полностью уверенными, что оборудование будет отгружено, к тому же возможны задержки из-за ужесточения экспортного контроля в ЕС и сбоев в логистических цепочках при поставках в Россию.
По состоянию на конец 2021 года «Арктик СПГ-2» был профинансирован на 57%. Пока неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. В теории TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления «Арктик СПГ-2», отмечают отраслевые эксперты.
Недостатки российского оборудования
«Арктик СПГ-2» — это второй проект «НОВАТЭКа» по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, запущенного в 2017 году. В прошлом 2021 году «НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию последнюю линию «Ямал СПГ» по российской технологии «Арктический каскад», после чего мощность завода достигла 20 млн т в год. Четвертая опытно-промышленная очередь «Ямал СПГ» построена с использованием запатентованной «НОВАТЭКом» технологии «Арктический каскад» и российского оборудования. До этого все линии СПГ-проектов в России строились по зарубежной технологии.
О том, что четвертую линию по сжижению газа проекта «Ямал СПГ» надо дорабатывать, поскольку сейчас она периодически останавливается из-за качества российского оборудования, в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме сообщил глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
«Плохо она работает. И дело не в самой технологии — полностью все оборудование сделано в России… и надо признать, что нашим производителям, нашим заводам еще учиться, учиться и учиться. У нас претензии ко всем практически поставщикам оборудования на четвертую линию. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки», — сказал Леонид Михельсон.
Проекты на паузе
После реализации «Арктик СПГ-2» планировалось приступить к новым проектам — «Обскому ГХК» и «Обскому СПГ», но теперь их поставили на паузу.
Раньше планировалось, что следующим проектом после «Арктик СПГ-2» станет «Обский СПГ» в Сабетте. Тогда компания отказался от идеи делать завод, используя российскую технологию «Арктический каскад», ожидалось, что он будет построен на плавучей платформе по той же технологии, что и «Арктик СПГ-2». Речь шла об одной линии мощностью 6,6 млн т с вводом в 2026–2027 годах. «НОВАТЭК» планировал производство СПГ в едином комплексе с «Обским ГХК». По оценке аналитиков, стоимость нового СПГ-завода могла составить $6,5–7 миллиардов.
Параллельно с обсуждением нового завода в Сабетте «НОВАТЭК» рассматривал возможность производства аммиака. В частности, проект «Обский ГХК», с двумя линиями мощностью не менее 2,2 млн т «голубого» аммиака в год с перспективой расширения.
Первоначально предполагалось, что решение в пользу Обского ГХК может заблокировать расширение производства СПГ в Сабетте из-за нехватки ресурсной базы: газ для проекта должен поступать с Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал. В 2021 году «НОВАТЭК» получил лицензии еще на два месторождения в регионе — Нейтинское и Арктическое.
Не под санкциями, но с проблемами
«НОВАТЭК», являясь крупнейшим российским поставщиком СПГ, не попал под последние санкции США и ЕС, тем не менее, сталкивается с их последствиями. В первую очередь это касается сотрудничества с ВЭБ.РФ — организация планировала предоставить внешнее финансирование для проекта «Арктик СПГ-2» и выступает лизингодателем для большей части нового флота «НОВАТЭКа». Помимо этого, танкеры с грузами компании не могут войти в европейские порты, а в ЕС отказываются от покупки российского СПГ, хотя формально санкций на покупку российского газа не наложено.
У «НОВАТЭКа» могут возникнуть проблемы с проектным финансированием «Арктик СПГ-2» из-за санкций в отношении российских банков — ВЭБ.РФ, Открытие и Сбербанка. Пул российских банков (Сбербанк, Газпромбанк и его дочерний Bank GPB International S. A., ВЭБ.РФ и Открытие) вместе должны предоставить до €4,5 млрд из общей суммы проектного финансирования в €9,5 миллиарда.
Компания TotalEnergies 1 марта заявила, что не будет участвовать в новых проектах на территории России. Кроме того, участвующие в проектном финансировании итальянские банки приостановили его. Речь идет о $561 млн, которые должен был выдать государственный банк Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и российское подразделение банка Intesa Sanpaolo, гарантию под них должно было предоставить итальянское экспортно-кредитное агентство SACE.
Необходимое для СПГ-проектов российское оборудование
Компании «НОВАТЭК» и «Газпром» определились со списком необходимого для СПГ-проектов российского оборудования. Об этом в феврале 2022 года заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании правительства РФ «О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года».
«Мы выделили для себя два основных направления. Первое — это производство необходимого оборудования. Сегодня совместно с «НОВАТЭКом» и «Газпромом» сформированы предложения по 18 приоритетным видам СПГ-оборудования. Второе важное направление — обеспечение использования российского оборудования на как можно большем количестве проектов, которые будут реализовываться на территории нашей страны», — отметил он,
Вице-премьер также отметил, что в ближайшее время планируется утвердить критерии, которые позволят считать произведенное оборудование российским.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Сахалин-2» | 10,0 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 10,4 |
|
«Ямал СПГ»
|
0,3 | 8,6 | 18,2 | 18,6 | 19,4 |
По данным «Сахалин-2» и «Ямал СПГ»
Стратегическая инициатива «Прорыв на рынке СПГ»
В июле 2021 года правительство поддержало стратегическую инициативу «Прорыв на рынке СПГ», предусматривающую переход на российское оборудование в проектах по сжижению природного газа. Это следует из актуального перечня инициатив, вошедших в состав фронтальной стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. Они были представлены 19 июля 2021 года президенту Владимиру Путину на заседании совета по стратегическому развитию.
Документ, разработанный Минпромторгом, предусматривает рост доли российского оборудования на средне- и крупнотоннажных СПГ-заводах мощностью от 0,5 млн т в год до 40% к 2024 году и до 80% к 2030 году.
В увеличение локализации оборудования для СПГ до 2030 года, согласно планам Минпромторга, планируется вложить более 127 млрд рублей. К этому сроку в России должны наладить серийное производство 18 наиболее критичных видов оборудования для больших и средних заводов СПГ, следует из документа. Это криогенные центробежные насосы, утилизаторы тепла газовых турбин, спиральные теплообменники, запорные криогенные шаровые краны, мембраны резервуаров сжиженного природного газа, насосы отгрузки, аппараты воздушного охлаждения и другое оборудование. Речь идет о создании опытных образцов с дальнейшим запуском серийного производства.
Импортозамещение для мало- и среднетоннажных СПГ-заводов
Проект по переходу на отечественное оборудование для СПГ-заводов по большей части должен финансироваться за счет средств частных инвесторов — на них приходится 70% финансового обеспечения, или около 90 млрд руб., следует из паспорта стратегической инициативы «Прорыв на рынке СПГ». В нем не уточняется, кто может стать ключевым инвестором. Известно, что в России крупные СПГ-проекты есть у «НОВАТЭКа» и «Газпрома».
Оборудование для СПГ выпускают промышленные группы «Объединенные машиностроительные заводы» и «Группа ГМС» (прежнее название — инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы»), а также предприятия «Рстеха», «Росатома», «Уралвагонзавода», «Роскосмоса» и более мелкие игроки рынка специализированного оборудования.
В Мурманской области «НОВАТЭК» создал производственные мощности для серийного выпуска оборудования для СПГ — Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.
В ОМЗ заявили, что компания производит практически весь спектр криогенного оборудования, но только для малотоннажных и среднетоннажных СПГ-заводов. По словам представителя «Уралкриомаша», входящего в состав «Уралвагонзавода», компания готова обеспечить реализацию проектов развития рынка СПГ средствами транспортировки и хранения газа.
Собственные технологии для средних и малых СПГ-заводов уже есть у «Газпрома» и «НОВАТЭКа». Но в силу технических особенностей на больших предприятиях применить их невозможно, отмечают эксперты.
С применением отечественных технологий производится 5% СПГ
Уровень локализации нужно повышать, поскольку даже приобретение иностранной лицензии на технологию не позволяет получить всю конструкторскую документацию, считают в Минпромторге. В ведомстве отметили, что при создании уже действующих в России предприятий, таких как «Ямал СПГ» (проект «НОВАТЭКа») и «Сахалин-2», который реализует «Газпром», использовалось преимущественно импортное оборудование.
По данным аналитиков Альфа-банка, на заводе «Ямал СПГ» доля российского оборудования сейчас составляет порядка 30%. Также, согласно их оценке, сегодня с применением отечественных технологических решений производится не более 5% российского сжиженного природного газа.
В «Росатоме» считают, что заявленные целевые показатели по локализации оборудования для крупных СПГ-заводов удастся достичь к 2030 году. Однако отраслевые эксперты сомневаются в реалистичности планов по резкому наращиванию локализации оборудования в России для крупнотоннажных предприятий по СПГ к 2030 году. В частности, они обращают внимание на то, что для крупных проектов, как например «Обский ГХК», изначально планировалось применение импортных технологий. В этой связи, по мнению ряда экспертов, при активной поддержке со стороны государства можно выйти на 50% локализации оборудования для СПГ-заводов, которые будут строиться уже после 2030 года.
