Запрет распространяется на поставки установок для производства ароматических углеводородов, установок каталитического риформинга и крекинга, реакторов гидрокрекинга, установок полимеризации, установок по производству серы, технологий производства водорода, гидроочистки, обработки топливных газов, регенерации серы и других.
Запрещаются услуги по ремонту и обслуживанию такого оборудования, произведенного в странах Евросоюза. Запрет вступает в силу 27 мая 2022 года. До этого срока разрешается ввозить эти товары из ЕС и получать услуги по ремонту и обслуживанию по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года.
В ЕС ожидают, что в результате ограничений Россия не сможет модернизировать свои НПЗ, которые в 2019 году принесли ей доходы в €24 миллиарда.
Европейское оборудование для нефтепереработки
По данным Eurostat, годовой экспорт из Евросоюза в Россию оборудования для нефтепереработки, вошедшего в список запрещенного к поставке, в среднем за последние три года составляет €1,3 миллиарда. В том числе в 2021 году европейские страны поставили в Россию такой продукции на €1,34 миллиарда. Крупнейшие страны-поставщики: Германия — €670 млн, Италия — €118 миллионов.
В Европе преимущественно закупались агрегаты для производства ароматических углеводородов, реакторы гидрокрекинга, установки полимеризации, термического крекинга, отмечают эксперты.
Санкции не помешают
Россия может заместить технологии нефтепереработки, подпавшие под санкции, но это повлияет на стоимость и сроки, полагает вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что перечень конкретных технологий и оборудования, которое подпадет под действие новых санкций, и условия их применения пока до конца не ясны. Правительством Российской Федерации будет организован мониторинг исполнения зарубежными компаниями ранее заключенных соглашений на поставку законтрактованного оборудования.
Вместе с тем, как отметил вице-премьер, основная часть оборудования, используемая для первичной переработки нефти — российская. На большинстве установок вторичной переработки, на которых в данный момент используется импортное оборудование, имеются проработанные варианты замещения российскими аналогами либо закупок из дружественных стран.
С точки зрения операционной готовности никакие технологические санкции не помешают российским нефтеперерабатывающим заводам выполнять задачи по обеспечению нужд отечественных потребителей в нефтепродуктах в полном объеме и надлежащего качества, подчеркнул Александр Новак.
Сложившаяся неблагоприятная макроэкономическая ситуация, вызванная действиями западных стран, может повлиять на стоимость и сроки программы модернизации НПЗ. При необходимости правительство Российской Федерации намерено инициировать оказание дополнительной государственной поддержки российским нефтеперерабатывающим предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, сообщил Александр Новак.
Инвестиции на 800 млрд рублей
В России идёт программа модернизации НПЗ. Основной её пик пришелся на 2010–2019 годы. В конце 2020 года был принят закон, призванный стимулировать обновление заводов. Компании подписывали с Минэнерго России инвестиционные соглашения о строительстве или реконструкции установок глубокой переработки нефти, по которым до 2031 года можно получать повышенный налоговый вычет в рамках возвратного акциза на нефть.
В апреле 2021 года министерство энергетики заключило с нефтяными компаниями соглашения о модернизации 14 НПЗ и строительстве новых мощностей по производству топлива, которые предполагают инвестиции примерно на 800 млрд руб. до 2027 года.
В соответствии с соглашениями нефтяники должны реконструировать и ввести 30 технологических установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательные установки, сообщили в Минэнерго. Это позволит увеличить производство бензина более чем на 3,6 млн т в год и нарастить выпуск дизельного топлива свыше 25 млн т в год.
В марте 2021 года правительство также разрешило модернизировать установки для глубокой переработки нефти на НПЗ с применением соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Возможный перенос сроков модернизации
Если санкции будут касаться исключительно новых объектов, то они затронут ограниченное количество компаний, полагают эксперты. За последние десять лет Россия, по данным «ЦДУ ТЭК», повысила показатель глубины нефтепереработки на 12,8% (с 70,6% в 2011 году до 83,4% в 2021 году). В России работает 53 НПЗ, их суммарная мощность превышает 330 млн т в год. Санкции не смогут остановить работу уже действующих НПЗ, но могут повлиять на перенос сроков их модернизации.
В перспективе из-за недостатка импортных комплектующих могут возникнуть сложности с капитальным ремонтом и обслуживанием оборудования особенно НПЗ с современными установками глубокой переработки нефти, полагают эксперты. Определенные затруднения может вызвать запрет на поставки оборудования для нефтехимии, особенно установок для полимеризации. Проблемы, скорее всего, возникнут с доступом к программному обеспечению.
По мнению отраслевых экспертов, существенных проблем в нефтепереработке из-за запрета на поставки оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов не должно быть. Это связано с тем, что мощности НПЗ вдвое превышают потребности внутреннего рынка в топливе.
В сложившейся ситуации оборудование для нефтепереработки можно приобретать в странах Азии, например, в Индии и Китае, отмечают эксперты, при этом подчёркивая, что характеристики этой продукции по качеству могут уступать европейским изделиям.
Ильский НПЗ
Одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на Юге России является Ильский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае. В условиях новых санкций предприятие сохраняет планы запуска комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов к 2024 году.
Политика импортозамещения, подчёркивают на предприятии, не зависит от санкций. Основное оборудование для строящегося комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов поступает от отечественных поставщиков, как и главная технология, которая будет применена на этом комплексе.
Технология каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора разработана и запатентована в рамках национального проекта, одобренного Минэнерго России.
В 2020 году Ильский НПЗ привлек на проекты модернизации более 50 млрд рублей. В начале 2021 года приступил к строительству комплекса по производству автобензина и ароматических углеводородов. Проектная мощность — 1,5 млн т по сырью. Планируемый объем инвестиций — около 80 млрд рублей.
Предприятие реализует масштабную программу модернизации, которая предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок.
Ввод в феврале 2020 года магистрального нефтепровода «Нововеличковская — Краснодар» протяженностью 21 км позволил предприятию полностью перейти на обеспечение нефтью по системе магистральных нефтепроводов, а пропускная способность приемо-сдаточного пункта увеличилась до 3 млн т нефти.
В рамках первого этапа модернизации на НПЗ введена в эксплуатацию установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ АТ-6 мощностью 3,6 млн т в год. В результате суммарная мощность предприятия по переработке выросла более чем вдвое, до 6,6 млн т сырья в год.
Несмотря на то что основное оборудование, используемое для реализации проекта, производится в нашей стране, санкции затронули поставку оборудования для нефтепереработки и нефтехимии, сообщили в компании.
Новошахтинский НПЗ
«Новошахтинский завод нефтепродуктов», находящийся в Ростовской области, в 2022 году планирует направить до 40 млрд руб. на реализацию инвестпрограммы, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он отметил, что инвестиции в развитие предприятия превысили 10 млрд рублей.
В настоящее время ведётся строительство комплекса по производству автомобильного бензина (авто бензин). Его реализация позволит предприятию к 2024 году производить бензин, отвечающий требованиям экологического стандарта «Евро-5». К 2027 году в планах намечено производство дизельного топлива класса «Евро-5», авиационного керосина, кокса и серы.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на размещение установки по производству серы на Новошахтинском НПЗ. Монтаж будет происходить в рамках строительства комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов.
Установка является частью технологического цикла и расположена в производственной зоне предприятия в составе строящегося комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов. Производственная мощность второй очереди установки серы составит 95 тыс. т в год.
Площадка включает в себя комплекс объектов, обеспечивающих регенерацию насыщенного раствора амина, отпарку кислой воды, утилизацию сероводородсодержащего газа и иные технологические процессы.
НПЗ реализует масштабную инвестпрограмму стоимостью 206 млрд рублей. Она предусматривает строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов стоимостью 127 млрд руб., комплекса по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. т в год за 75 млрд руб., а также строительство железнодорожного узла «Донецкий парк» и подводящей системы газоснабжения суммарной стоимостью 4 млрд рублей.
Новошахтинский НПЗ (проектная мощность переработки до 7,5 млн т нефти в год) был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. т в год, в 2015 году — второй установки первичной переработки нефти.
«Казаньоргсинтез» увеличивает переработку СУГ
На фоне дефицита этана «Казаньоргсинтез» перенастраивает часть мощностей на пропановое сырье и планирует довести переработку сжиженных углеводородов (СУГ) до 449 тыс. т в год к 2025 году, сообщили на предприятии. Сейчас здесь перерабатывают 370 тыс. т пропана и пропано-бутанов — СУГ.
По данным Минпромторга Татарстана, к 2025 году «Казаньоргсинтез» завершит модернизацию цехов завода этилена для возможности переработки пропанового сырья, а также еще два реализуемых проекта: завода поликарбонатов с увеличением производственной мощности до 100 тыс. т в год и производства ПЭ 100 с увеличением мощности.
Потенциал производства этана в РФ ограничен, в основном этан производят два завода: «Оренбургский гелиевый завод» (входит в структуру «Газпрома») и «Миннибаевский ГПЗ» (входит в струткуру «Татнефти»), отмечают в «Казаньоргсинтезе». При этом отмечается, что поставки этана перестали обеспечивать потребности «Казаньоргсинтеза» в середине «нулевых» годов, после увеличения мощности его этиленовых установок с 400 тыс. до 640 тыс. т этилена в год.
Для загрузки мощностей «Казаньоргсинтез» в 2013 году приступил к реализации проекта по использованию на установках пиролиза альтернативного этану сырья — пропана. Были построены 6 печей пиролиза, новый «холодный» блок установки, проведена модернизация компрессорного оборудования и колонн выделения этилена и пропилена.
«ТАИФ НК» ввел комплекс переработки тяжелых остатков нефти
Нефтеперерабатывающее предприятие «ТАИФ НК» запустило в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти, об этом в феврале 2022 года сообщил глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.
Предприятие планировало ввести комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти в эксплуатацию шесть лет назад, но лишь в октябре 2021 года получило заключение Роспотребнадзора о соответствии комплекса техническим требованиям. В ноябре 2021 года администрация Нижнекамского района выдала разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.
Компания «ТАИФ НК» начала строить комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти осенью 2012 года, стоимость на старте строительства оценивалась в $1,8 миллиарда. В его состав входят 167 объектов на площади 1,6 гектара. Ключевой объект комплекса — установка гидрокрекинга мощностью по сырью 2,7 млн т гудрона в год и 700 тыс. т вакуумного газойля в год. Она была спроектирована на основе технологии Veba Combi Cracker (VCC, разработчик — Kellogg Brown & Root из США, ныне — KBR).
На тот момент технология VCC в промышленных масштабах почти не использовалась, но потенциально обеспечивала исключительно высокую маржинальность.
К началу 2020 года «ТАИФ НК» вложила в создание комплекса более 110 млрд рублей. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти является первым в России и крупнейшим в мире производством на основе технологии VСС, сообщили в компании.
«ТАИФ НК» выпускает около 50 наименований продукции, в основном, дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.
Инвестиции в мало- и среднетоннажную химию
Мало- и среднетоннажная химия является наиболее уязвимой отраслью химической промышленности с точки зрения обеспечения независимости от импорта, заявил в феврале 2022 года вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании, посвященном реализации стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года. По его словам, основные потребители этой продукции неоднократно заявляли о потребности именно в отечественных продуктах отрасли.
В этой связи планируется расширение номенклатуры российской продукции мало- и среднетоннажной химии. Для этого, как отметил вице-премьер, пошли по пути формирования перечня так называемых «вытягивающих», в интересах множества секторов, проектов. Речь идёт о 73 проектах с потенциальным объемом инвестиций 498 млрд рублей. Они заявлены к реализации в 11 субъектах России 22 компаниями.
Юрий Борисов отметил, что на данный момент есть четкое понимание по тем мерам поддержки, которые нужны для развития заявленных направлений: хорошие возможности в этом плане демонстрирует Фонд развития промышленности — только по итогам 2021 года на поддержку проектов в малой химии было выделено 1,6 млрд руб. льготных займов. Также эффективным является субсидирование затрат на НИОКР. В 2021 году с помощью данного механизма были поддержаны проекты по мало- и среднетоннажной химии на сумму 0,5 млрд рублей.
