Эксперты Growth Market Reports утверждают, что объем мирового рынка нефтесервисных услуг достигнет $325 800 млн к 2028 году по сравнению с $205 820 млн в 2021 году, при CAGR 6,7% в течение 2022–2028 годов.
Основными игроками рынка нефтесервисных услуг по-прежнему являются Schlumberger, Halliburton, TechnipFMC, Baker Hughes (GE), Saipem, а также другие компании. Доля пяти крупнейших мировых производителей, согласно оценке Growth Market Reports, составляет около 35%.
Северная Америка является крупнейшим нефтесервисным рынком с долей более 35%, за ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа, совокупная доля которых составляет около 40%.
ЛИДЕР по объемам вложений на рынке нефтесервиса
Расходы на мировом рынке нефтесервисных услуг в период с 2021 года по 2025 год, отмечают аналитики Westwood Global Energy, составят $950 миллиардов. При этом ожидается, что расходы в 2025 году будут на 36% выше, чем в 2021 году. Однако на протяжении этого периода расходы останутся ниже уровней 2018–2019 годов.
Глобальные расходы будут обусловлены деятельностью на суше в США, Китае и России. На три главных рынка нефтесервиса придется 62% прогнозируемых вложений. При этом Соединенные Штаты лидируют с расходами в размере $323 млрд в период с 2021 года по 2025 год. В Китае на эти цели за тот же период потратят $150 млрд, в России — $118 млрд, утверждают эксперты Westwood Global Energy.
В годовом исчислении глобальный показатель вложений в этом сегменте достигнет пика в 2025 году, когда компании направят на бурение и обслуживание скважин $213 миллиардов. В Westwood Global Energy отмечают улучшение рыночных настроений и появление роста на нефтесервисном рынке в 2021 году после сложного 2020 года, когда расходы отрасли в этом сегменте обвалились на 34% из-за сокращения спроса и падения нефтяных котировок на фоне пандемии коронавируса.
Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по размерам вложений. Согласно прогнозам экспертов Westwood Global Energy, расходы в сегменте бурения и обслуживания скважин в стране достигнут $75 млрд к 2025 году, при этом ожидается, что они не вернутся к докризисному уровню. Компании-операторы ориентированы на поддержание низкого уровня капитальных затрат, тогда как в стране в связи ужесточением климатического регулирования принимаются законодательные ограничения в отношении разработки нефти и газа.
Среди основных представителей нефтесервисного сектора специалисты выделяют Halliburton. 45% выручки этой компании приходится на Северную Америку, которая, по мнению экспертов «Финам», является наиболее перспективным регионом для развития нефтесервиса, благодаря сочетанию возможностей и мотивации по росту добычи.
В США растёт число действующих нефтяных и газовых буровых установок
Данные о действующих буровых нефтяных и газовых установках с 1944 года публикует Baker Hughes. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года она стала получать данные со всего мира.
Количество оборудования для бурения является важным барометром для нефтесервиса и поставщиков, отмечают отраслевые эксперты. Когда буровые установки активны, они потребляют сопутствующие материалы, продукцию и услуги, производимые нефтесервисной отраслью. Количество активных станков является ведущим показателем спроса на продукцию, используемую при бурении, добыче и переработке углеводородов.
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в последнее время увеличивается. Относительно высокие цены на нефть способствуют росту их активности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США по состоянию на 18 ноября 2022 года выросло до 782 ед., что стало максимумом с марта 2020 года. Таким образом, число действующих нефтяных и газовых буровых установок оказалось на 219 ед., или 39%, выше уровня годичной давности.
Бенефициар роста шельфовой добычи нефти в Китае
В России и Китае на 2021–2025 годы прогнозируется существенный рост расходов по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. В Поднебесной инвестиции в разработку сланцевых месторождений стимулируют спрос на бурение и обслуживание скважин. Финансовые вложения в этом сегменте, по данным Westwood Global Energy, вырастут до $32 млрд к 2025 году, что на 19% выше, чем в 2021 году.
Китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти — China Oilfield Services (COSL), является одним из главных бенефициаров роста шельфовой добычи нефти в Китае. Основным регионом COSL по выручке является КНР, хотя COSL в качестве оператора выступает и в ряде других стран Азии, Европы и Южной Америки.
Важнейшим клиентом COSL является материнская компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), которая в Китае является лидером по шельфовой добыче, владея долей 50,53% в COSL. По данным «Финам», по итогам 2021 года 86% выручки COSL пришлось на связанные с CNOOC контракты,
К 2024 году CNOOC планирует увеличить добычу углеводородов до 680–690 тыс. барр. н. э. в сутки, то есть на 18,7–20,4% относительно уровня 2021 года, что будет поддерживать финансовые показатели нефтесервисной компании. При этом, как отмечают отраслевые эксперты, COSL выигрывает от стабильно растущего спроса на энергоносители в стране.
КНР является одной из тех стран, где в ближайшее время не ожидается снижения спроса на нефть. Правительство полагает, что спрос на «чёрное золото» достигнет пика только в 2030 году, а потребление газа может увеличиться более чем на 75% к 2040 году и только после этого начать снижаться. Это позволяет рассчитывать на рост собственной добычи углеводородов в стране в ближайшие годы. В этой связи нефтесервисная COSL долгосрочно может выигрывать от стабильно растущего спроса на углеводороды в Китае, считают эксперты.
Перспективы морского нефтесервиса Латинской Америки
По объемам финансовых вложений в развитие услуг нефтесервиса на сухопутных месторождениях лидируют Китай, США и Россия. Если говорить о развитии этой индустрии на шельфе, то, как отмечают эксперты Westwood Global Energy, расходы на услуги морского нефтесервиса значительно вырастут в Латинской Америке. Это связано с активной оффшорной деятельностью в Бразилии и появлением нефтегазового сектора в Гайане. В период с 2021 года по 2025 год расходы на буровые установки и оплату обслуживающих бригад, по данным Westwood Global Energy, планируется вложить $280 млрд, что составит 29% от общих расходов.
Бразилия и Гайана, которые лидируют по спросу на рынке оффшорного бурения, а также Суринам, начинающий развивать эту отрасль, намерены сформировать новый энергетический альянс. Они собираются создать инфраструктуру для совместного использования растущих запасов нефти и газа. Эти нефтесервисные проекты будут стимулировать экономику трех стран, способствуя при этом транспортировке и экспорту нефти, а также импорту нефтяного оборудования.
Гайана и Суринам, в отличие от Бразилии, недавно стали нефтедобытчиками. Это стимулирует их вести работу по освоению значительного углеводородного потенциала морского Гайана-Суринамского бассейна, отмечают отраслевые эксперты.
Согласно данным Геологической службы США, этот бассейн может содержать до 32,6 млрд барр. неоткрытых нефтяных ресурсов, что подтверждается множеством открытий, сделанных ExxonMobil и ее партнерами на шельфовом блоке Stabroek в Гайане. Там, по оценкам мирового энергетического гиганта, было обнаружено 10 млрд барр. извлекаемых запасов нефти.
Бурение дорогостоящих подводных скважин на шельфе Гайаны
ExxonMobil продолжает активно осваивать шельф Гайаны, где запланированы большие объемы бурения дорогостоящих подводных скважин. В феврале 2022 года компания ExxonMobil начала добычу нефти на второй платформе шельфа Гайаны. Второй производственный объект увеличит добычу в Гайане в три раза, до 340 тыс. барр. в сутки. В настоящее время строится третий объект — плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки нефти.
Новости об увеличении добычи в стране появились после объявления о новых открытиях у берегов Гайаны. Компания ExxonMobil обнаружила месторождения высококачественной нефти в скважинах Fangtooth-1 и Lau Lau-1 на блоке Starbroek. Этот блок остается одним из приоритетных направлений разведки и добычи американской корпорации на ближайшие несколько лет. Новое плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки нефти будет качать сырье из этих двух скважин.
Нефтесервис Бразилии стремительно расширяется
Бразилия долгое время была крупнейшим производителем нефти в Южной Америке. Petrobras продолжает наращивать объемы глубоководного бурения. По данным Westwood Energy, в 2021–2025 годах бразильская национальная компания планирует пробурить 160 скважин на значительных глубинах.
Нефтесервисные услуги в Бразилии стремительно расширяются. Это будет происходить в течение следующего десятилетия, отмечают отраслевые эксперты. Они не исключают, что эта латиноамериканская страна к 2025 году сможет обеспечить почти четверть мировой добычи нефти.
Это произойдет, если представители бразильской неф-тегазовой отрасли реализуют свои амбициозные проекты. До 2025 года ожидается введение в эксплуатацию 29 месторождений нефти, в том числе и ключевых проектов в Bacalhau, Buzios V (Franco) и Lula Oeste.
Бразилия вкладывает деньги в услуги нефтесервиса для развития своей нефтяной промышленности. Правительство этой страны поддерживает использование природных ресурсов для роста национальной экономики.
Обильный подсолевой пласт Бразилии в бассейне Santos позволил сформировать мощный портфель морских проектов, которыми руководит в основном Petrobras, отмечают эксперты GlobalData (компания по анализу данных и консалтингу). Эти проекты продемонстрировали устойчивую экономику, например, безубыточность разработки на уровне $40 за баррель. Они позволят Южной Америке превысить уровень производства на шельфе Северной Америки к 2023 году.
Среди экспертов есть мнение, что реализуемые в настоящее время геологоразведочные проекты просто поддержат уровень добычи нефти в Бразилии, а не увеличат его. Однако такие нефтегиганты как TotalEnergies и Chevron объявили о планах наращивания своей деятельности в латиноамериканской стране, что также означает и увеличение её нефтесервисного рынка.
Крупнейший по стоимости нефтегазовый проект
Из других регионов, где будут востребованы сервисные услуги, отраслевые эксперты выделяют Ближний Восток и прежде всего Катар, который входит в тройку мировых лидеров по запасам газа. Страна планирует запуск крупнейшего в мире проекта по мощности производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Вероятно, этот проект также станет крупнейшим нефтегазовым проектом с точки зрения стоимости, полагают отраслевые эксперты.
Qatar Petroleum в начале 2021 года приняла окончательное инвестиционное решение по проекту North Field East (NFE). NFE позволит к 2027 году увеличить мощности страны в производстве СПГ с нынешних 77 млн т в год до 126 млн т в год.
Значительный рост добычи природного газа на самом крупном в мире газовом месторождении страны обуславливает значительный рост объемов бурения. Qatar Energy, французская компания Total Energies, английский концерн Shell и американский консорциум ConocoPhillips стали партнерами проекта по расширению производства СПГ в Катаре на месторождении на севере страны — North Field South (NFS)
Главный исполнительный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби аль-Кааби отметил, что компания и её партнеры продолжают вести работу по поставке дополнительного объема в размере около 65 млн т СПГ в год из проектов расширенного Северного месторождения и из проекта Golden Pass в США на мировой рынок, чтобы удовлетворить растущий спрос на более чистую энергию с низким уровнем выбросов углерода и повысить энергетическую безопасность клиентов по всему миру.
Проект расширения Северного месторождения, включая проекты NFS и NFE, является крупнейшим в СПГ-отрасли. Как ожидается, производство с новых мощностей начнется в 2026 году, что позволит нарастить мировые поставки СПГ более чем на 48 млн т в год.
Северное месторождение находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата. Извлекаемые запасы — в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.
В Qatar Petroleum подчёркивают, что в проекте North Field East будет предусмотрена система улавливания углерода. Это означает, что добываемый там газ будет иметь меньший углеродный след, чем СПГ.
