За последнее десятилетие мировая практика поставок природного газа начала отходить от своей традиционной интегрированной модели, когда крупные производители разрабатывали масштабные газовые месторождения, строили объекты по сжижению природного газа и продавали его в основном большим коммунальным предприятиям.
Новые тенденции
В связи с увеличением объемов доступных ресурсов и ростом спроса в мировой газовой отрасли происходит переход от традиционных подходов ведения бизнеса к совершенно иным. На этот процесс также влияет распространение новых технологий — использование регазификационных судов для перевозки СПГ и самостоятельной регазификации в пункте разгрузки, а также плавучих регазификационных установок, которые эксплуатируются как стационарные объекты регазификации и хранения, стоящие на рейде или у причала и соединенные газопроводом с берегом.
Эти тенденции дали толчок к развитию новых бизнес-моделей, которые, в свою очередь, оказывают влияние на рынок. В результате происходящих изменений активизировались небольшие компании-покупатели и поставщики, портфельные организации и толлинговые (когда услуги по переработке первичного товара заказчик оплачивает частью произведенной продукции) фирмы. При этом основную часть текущих операций по-прежнему составляют долгосрочные контракты.
Где ждать роста спроса?
Чтобы оценить возможное влияние этих факторов, эксперты Deloitte опросили руководителей компаний, работающих в различных звеньях цепочки поставок СПГ. Несмотря на то что ряд крупных СПГ-предприятий расположены в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, респонденты ожидают более быстрого роста поставок из Северной и Южной Америки. Это обусловлено количеством проектов, которые реализуются компаниями из США.
Исследование показало, что наиболее быстрый рост спроса на СПГ ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обусловлено как демографическим, так и экономическим ростом, поскольку несколько стран, включая Китай, Индию и Пакистан, были названы крупнейшими регионами спроса в течение следующих пяти лет. Стремление Китая сократить загрязняющие выбросы в окружающую среду и зависимость от угля привело к увеличению импорта природного газа, включая СПГ.
Объем продаж сжиженного топлива за последние два десятилетия увеличился в четыре раза. Согласно оценке экспертов Deloitte, в последующие 20 лет он вырастет еще вдвое. Такое развитие отрасли связано с увеличением числа потребителей газа на международном рынке, полагают эксперты.
Факторы, влияющие на отрасль
Поскольку отрасль сейчас переживает непростые времена, ее рост в ближайшем десятилетии будет определяться несколькими ключевыми факторами, отмечают в Deloitte.
Прежде всего, существенную роль сыграет замедление экономического роста, влияющего на потребление в Европе и Азии. Вторым фактором является энергоэффективность. За последние несколько десятилетий энергоемкость, вызванная глобальным экономическим ростом, снизилась из-за высоких цен на энергоносители и экологических проблем, стимулировавших внедрение высокоэффективных технологий. Инновации и мониторинг регулирующих органов могут способствовать сохранению такой тенденции.
Помимо этого, существенно влияет на рынок СПГ избыточное предложение товара. Новые производственные мощности в США и Австралии уже оказывают дополнительное давление на перенасыщенный рынок. К 2035 году для обеспечения спроса, возможно, понадобится лишь один из 20 запланированных проектов при условии, что он будет низко затратным, иметь прямой доступ на рынок и предварительные договоренности о покупке СПГ.
Еще одним фактором называют уровень затрат на логистику. Сокращение расстояний перевозки и более гибкие условия контрактов могут снизить стоимость доставки, что приведет к увеличению объемов поставок. Все это покроет разницу в цене СПГ, которая пойдет на инвестиции.
Не менее важным условием является доступ на новые рынки. Япония и Республика Корея импортируют половину всех объемов СПГ, традиционно переплачивая за транспортировку сырья через Атлантический океан. Рост торговли в будущем потребует построения новых регазификационных терминалов во многих странах для соответствия растущим потребностям. Плавучие установки по сжижению природного газа и регазификации будут играть большую роль в расширении мирового рынка СПГ.
Их распространение в сочетании с наращиванием возможностей по импорту и экспорту со стороны новых стран может привести к замене доминирующих долгосрочных контрактов краткосрочными сделками, основанными на понятных эталонных ценах на газ и спотовых котировках.
Применение современных цифровых технологий будет направлено на достижение большей гибкости, прозрачности и эффективности отношений покупателя и продавца. По оценкам экспертов, на первый план выходят такие технологии, как модульные проекты, блокчейн и Big Data.
Увеличение доли в мировом топливном балансе
Рост населения, повышение экономического благосостояния в развивающихся странах, государственное регулирование и решение экологических вопросов будут стимулировать спрос на низкоуглеродную энергию во всем мире. В результате, СПГ будет занимать все большую долю в мировом топливном балансе, учитывая более низкое углеродное воздействие, возможность гибко осуществлять поставки на различные рынки, а также разнообразные области применения — начиная от производства электроэнергии и заканчивая морским и наземным транспортом.
Растет спрос на СПГ в качестве экологически чистого транспортного топлива. Аналогичным образом бункеровка СПГ обеспечивает альтернативу высокосернистому мазуту, который не соответствует новым правилам IMO 2020.
Респонденты опроса Deloitte ожидают, что производство мелкомасштабного СПГ будет расти быстрее. Сегодня более 35 стран импортируют сжиженный газ, хотя десять лет назад их было всего двадцать.
Для компаний настало время развиваться и адаптироваться, чтобы идти в ногу с рыночными изменениями. Следующие пять лет станут сложным и динамичным периодом для производителей СПГ, трейдеров и покупателей, поскольку они ориентированы на быстро развивающийся рынок, с успехом применяют новые технологии и бизнес-модели.
