Пермский край. Векторы энергетической промышленности

2020-04-23

В феврале 2020 года врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин, ранее занимавший должность начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России. В наследство от Максима Решетникова, ставшего министром экономического развития РФ, новый руководитель получил регион, входящий в топ-25 привлекательных для инвестиций субъектов РФ (по данным Национального рейтингового агентства, РНА). Как отметили в РНА, одной из ключевых задач новой власти является формирование благоприятных условий для дальнейшей реализации инвестпрограмм и расширения деятельности компаний. Предлагаем обзор нефтегазовой и угольной промышленности региона — как потенциальных сфер для инвестиций.

Пермь-промышл.gif

Нефтяная промышленность

Добыча нефти

В 2019 году добыча нефти в Пермском крае составила 16 044,463 тыс. т, увеличившись на 3 374,783 тыс. т по сравнению с 2010 годом. Доля региона в нефтедобыче Приволжского ФО выросла с 11,8% в 2010 году до 13,5% в 2019 году. Практически весь объем производства обеспечивается дочерними предприятиями «ЛУКОЙЛа» (в 2019 году — 96,5%).

Добыча нефтяного сырья в 2010, 2015–2019 годах, *тыс. тонн*
Предприятия, организации	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Приволжский ФО	107 106,200	117 012,400	118 546,700	117 449,300	117 331,700	118 924,830
Пермский край	12 669,680	15 508,470	15 869,911	15 687,275	15 766,243	16 044,463
ПАО «ЛУКОЙЛ»	12 518,555	15 053,835	15 267,308	15 152,523	15 247,979	15 483,201
ООО «КАМА-ойл»	64,425	0,000	0,000			0,000
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»	11 773,716	14 236,664	14 419,543	14 319,376	14 444,031	14 681,719
ООО «ПермТОТИнефть»	166,005	214,651	215,755	217,700	219,132	213,294
ООО «УралОйл»	514,409	602,520	632,010	615,447	584,816	588,188
Прочие	151,125	454,635	602,603	534,752	518,264	561,262
ООО «Высоковское»		0,000	97,727	86,569	34,412
ООО «Георесурс М»		0,000		0,146	17,066	46,476
ООО «ЕНЭС»	17,986	56,457	101,908	43,388
ЗАО «Институт РОСТЭК»	1,839	2,571	2,660	2,488	2,658	2,754
ООО «Кулигинское»		0,000	2,547	2,527	2,695	9,015
ООО «Кунгурская нефтяная компания»	8,031	45,694	12,664
ОАО «Меллянефть» (П)	15,410	0,000	0,000
ООО «РИД Ойл-Пермь»		0,000		6,347	43,305	64,399
ООО «РИФ»	8,391	11,971	10,856	4,659	29,312	53,887
ООО «Сиаль»	53,000	154,850	183,000	177,600	176,300	175,868
ООО «СпецКрит»	2,349	0,000	0,000
ООО «СтандартНафта»	0,000	4,318	4,545	0,644
ООО «ТАКС» (ДивизионДобычи М)	0,824	0,805	0,935	0,906	0,840	0,910
ЗАО «УНК-Пермь»	43,295	61,577	58,073	55,091	54,516	54,641
АО «Уралнефтесервис»	0,000	116,392	127,688	154,387	157,160	153,312

По данным «ЦДУ ТЭК»

Нефтепереработка

Нефтепереработка осуществляется на НПЗ «ЛУКОЙЛ ПНОС» (входит в структуру «ЛУКОЙЛа») мощностью 13 млн т в год.

Показатель глубины переработки, определяющий эффективность использования сырья, заметно вырос за 5 лет с 85% в 2015 году до 97,4% в 2019 году, существенно превосходя средний по стране.

Оперативные данные о глубине переработки нефти в 2015–2019 годах, %
	2015	2016	2017	2018	2019
ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС»	85,0	95,4	95,7	98,3	97,4
РФ	74,3	79,2	81,3	83,4	83,1

По данным «ЦДУ ТЭК»

Рост качества переработки нефти связан с инвестициями в объекты производственного назначения. В 2015 году компания выполнила планы по строительству установок, что объясняет дальнейшее сокращение инвестиций.

Сведения об инвестициях предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в 2015–2018 годах, *тыс. руб.*
	2015	2016	2017	2018
Капитальные вложения	29 377 629	4 874 340	5 356 958	3 991 534
в том числе объекты производственного назначения	28 048 719	4 874 340	5 356 958	3 991 534

Форма П-2 квартальная «ЛУКОЙЛ-ПНОС»

Поставка нефтяного сырья на переработку в 2015–2019 годах, *тыс. тонн*
	2015	2016	2017	2018	2019
Итого:	11 418,8	12 129,3	12 606,9	12 825,4	12 545,6
в том числе нефть	11 418,8	12 129,3	12 606,9	12 825,4	12 545,6
газовый конденсат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

По данным «ЦДУ ТЭК»

С 2015 года по 2019 год отмечается рост производства светлых нефтепродуктов (дизельное топливо и автобензин) при незначительном сокращении в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В то же время наблюдается тенденция к снижению производства темных нефтепродуктов (мазут) при незначительном росте в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Динамика производства продукции в 2015–2019 годах, *тыс. тонн*
Наименование продукта	2015	2016	2017	2018	2019
Первичная переработка	11 255,2	12 126,9	12 598,9	12 833,5	12 545,8
Автобензин	1 330,4	1 498,2	1 665,6	1 831,7	1 368,3
Бензин автомобильный с ОЧ 92/93	1 003,3	991,3	1 066,4	1 140,6	839,7
Бензин автомобильный с ОЧ 95/96	3 27,1	506,9	599,2	679,8	528,6
Бензин автомобильный с ОЧ 100				11,3	0,0
Дизтопливо	4 036,1	4 754,0	5 076,4	5 408,9	5 307,8
Дизтопливо летнее	2 403,7	2 940,6	3 283,5	3 452,6	3 008,8
Дизтопливо зимнее	234,3	321,9	609,1	1 014,9	1 098,0
Дизтопливо арктическое	472,2	445,4	401,5	166,0	206,0
Дизтопливо межсезонное	925,9	1 046,0	782,3	775,4	995,1
Мазут топочный	1 556,0	347,0	367,2	56,8	168,5

По данным «ЦДУ ТЭК»

Газовая промышленность

В 2019 году добыча естественного (природного и попутного нефтяного) газа составила 2 045,6 млн куб. м, увеличившись на 1 033 млн куб. м по сравнению с 2010 годом. Доля Пермского края в газодобыче Приволжского ФО выросла с 4,1% в 2010 году до 9,4% в 2019 году. Практически весь объем производства обеспечивается дочерними предприятиями «ЛУКОЙЛа» (в 2019 году — 99,5%).

Добыча газа в 2010, 2015–2019 годах, *млн куб. м*
Компании	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Приволжский ФО	24 417,1	24 742,2	24 004,5	22 803,6	21 901,9	21 701,9
Пермский край	1 012,6	1 826,3	1 950,3	1 998,1	2 028,1	2 045,6
ПАО «ЛУКОЙЛ»	1 012,6	1 820,0	1 942,3	1 989,9	2 020,2	2 035,2
ООО «Кама-ойл»	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Лукойл-ПЕРМЬ (Пер)	987,3	1 764,4	1 880,5	1 929,0	1 961,2	1 981,4
ООО «ПермТОТИнефть»	0,0	3,8	4,4	4,4	4,6	4,5
ТПП «РИТЭК-УралОйл» (до 01.17)	0,0	51,8	57,4	0,0	0,0	0,0
ООО «УралОйл»	20,0	0,0	0,0	56,5	54,3	49,3
Прочие	0,0	6,2	8,0	8,2	7,9	10,4
ООО «Высоковское»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Георесурс М»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «ЕНЭС»	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0
ООО «Кулигинское»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Кунгурская нефтяная компания»	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «РИФ»	0,0	2,1	2,9	0,8	0,3	0,0
ООО «Сиаль»	0,0	2,4	2,8	2,7	2,7	2,7
ООО «СтандартНафта»	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
АО «Уралнефтесервис»	0,0	1,6	1,8	3,5	4,9	7,8

По данным «ЦДУ ТЭК»

Поставка природного газа от ПАО «Газпром» 2009–2018 годах, *млн куб. м*
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Приволжский ФО	95 376,5	101 778,5	105 317,9	102 412,6	100 286,1	100 127,8	95 521,7	93 875,7	96 590,8	101 266,8
Пермский край	14 450,5	15 431,7	15 559,2	14 971,9	15 326,0	15 470,0	14 505,8	13 579,2	14 301,4	14 506,8

По данным «ЦДУ ТЭК»

Основным потребителем газа в 2018 году являлась электроэнергетика (47,1%), затем следуют агрохимическая промышленность (18,1%) и предприятия нефтехимии (10,9%).

Потребление газа отраслями промышленности в 2018 году, *млн куб. м*
	РФ	Приволжский ФО	Пермский край
Итого:	440 876,5	108 511,8	16 204,7
Электроэнергетика	158 178,1	44 793,1	7 641,3
Нефтяная промышленность	39 498,8	5 210,5	1 333,2
ПАО «Газпром»	22 852,6	2 265,3	29,7
Металлургическая промышленность	24 799,3	1 950,9	153,4
Агрохимическая промышленность	26 511,5	11 588,1	2 935,5
Цементная промышленность	6 150,3	1 506,8	201,4
Нефтехимическая промышленность	12 780,9	7 343,0	1 767,2
Автосельхозмашинастроение	1 476,5	953,4	-
Агропромкомплекс	10 195,6	2 284,6	76,7
Коммунально-бытовые потребители	38 402,9	8 526,8	895,3
Население	50 959,4	12 828,7	525,3
Прочие потребители	49 070,6	9 260,6	645,7

По данным «ЦДУ ТЭК»

Уровень газификации Пермского края природным газом незначительно превышает среднероссийский показатель и по состоянию на начало 2019 года составляет 69,4% (среднее по РФ значение — 68,6%).

Уровень газификации Пермского края, %
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Пермский край	н/д	60,9	65,7	66,9	67,3	67,6	68,2	68,6	68,9	69,4
РФ	н/д	56,3	63,2	64,4	65,1	65,4	66,2	67,2	68,1	68,6

По данным ПАО «Газпром»

Товарное производство сжиженных углеводородных газов на заводах в Пермском крае в 2015–2019 годах, *тыс. тонн*
	2015	2016	2017	2018	2019
Итого по России:	13 265,6	13 949,6	13 849,1	14 572,8	14 501,9
в т.ч. предприятия Пермского края	1 366,7	1 345,3	1 464,1	1 611,6	1 602,3
ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС»	634,6	649,6	806,1	873,5	926,4
АО «Уралоргсинтез»	577,1	547,9	530,0	608,7	625,9
АО «Сибур-Химпром»	155,0	147,8	128,0	129,5	50,0

По данным «ЦДУ ТЭК»

Поставки сжиженных углеводородных газов в Пермский край с заводов России за 2015–2019 года, *тыс. тонн*
	2015	2016	2017	2018	2019
Поставки СУГ, итого:	202,5	239,1	303,8	301,8	404,4
в т.ч. на нефтехимическое пр-во	109,7	143,3	211,2	213,1	312,9

По данным «ЦДУ ТЭК»

Угольная промышленность

По состоянию на начало 2020 года мощности по добыче угля на территории Пермского края отсутствуют. Промышленное производство не ведется. Потребности в угле обеспечиваются за счет поставок из других регионов России (в основном, из Сибирского ФО). В незначительных объемах осуществляются импортные закупки угля в Казахстане.

Всего в 2018 году потребителям Пермского края поставлено 771 тыс. т угля, в том числе 767,3 тыс. т завезено из других регионов России, 3,7 тыс. т из Казахстана.

В структуре потребления угля в Пермском крае выделяется коксохимическое производство («Губахинский кокс»). Так, в 2018 году на нужды коксования было направлено 668,89 тыс. т, что соответствует 86,7% потребления угля в регионе.

Поставки угля потребителям Пермского края в 2010, 2014–2018 годах, *тыс. тонн*
	2010	2014	2015	2016	2017	2018
Завезено из других регионов РФ	399,9	459,9	467,4	379,1	457,6	767,3
Северо-Западного ФО	38,9		13,4
Южный ФО	–	34,62	38,08	8,0	47,0	49,9
Сибирского ФО	322,1	425,29	415,9	371,1	410,7	717,3
АО «СУЭК» (без указания региона)	38,9
Завезено по импорту (включая Казахстан)	0,6	8,5	6,6	4,8	5,3	3,7
в том числе:
Казахстан	0,5	8,5	6,6	4,8	5,3	3,7
Украины	0,1
Всего поставлено угля потребителям Пермского края (с учетом завоза по импорту)	400,5	468,4	473,9	383,9	462,9	771,0
на нужды коксования	249,0	342,09	377,18	314,41	376,05	668,89
на электростанции			8,0
на комбытнужды, населению и АПК	15,2	43,81	49,95	43,8	55,05	45,76
прочим потребителям	136,3	82,5	38,81	25,65	31,81	56,36

По данным «ЦДУ ТЭК»

Частичная или полная перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения
ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Все права защищены и охраняются законом. © 2002-2024 ФГБУ «РЭА» Минэнерго
(ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) +7 (495) 950-82-00