Важно также показать, как на протяжении 50 лет менялась зависимость экспортеров нефти и импортеров нефти, каким образом страны реагировали на скачки нефти и к чему это приводило. В материале дан прогноз развития нефтеперерабатывающей промышленности мира, с учётом происходящей в настоящее время рецессии.
Особое внимание уделено тому, какие выводы сделала Россия в нефтяной отрасли после экономического кризиса 2008–2009 годов, и что предстоит сделать в нефтяной отрасли РФ, чтобы избежать негативного воздействия глобального спада мировой экономики.
Мировой экономический спад характеризуется уменьшением реального ВВП (валового внутреннего продукта) на душу населения, и это сокращение сопровождается ослаблением пяти ключевых показателей мировой экономической активности — промышленного производства, торговли, потока капитала, потреблением нефти и занятости. Как правило, всем кризисам предшествуют скачки цен на нефть. Глобальный спад происходит одновременно во многих странах мира. Это высвечивает следующую проблему: несмотря на то что глобальная интеграция экономик позволяет добиваться большей экономической эффективности, она, вместе с тем, несёт риски восприимчивости к рецессиям, возникающим за пределами суверенных границ.
1975
Мировому экономическому кризису, который произошёл в 1975 году, предшествовал резкий рост цен на нефть в 1973 году. ОПЕК ввело «нефтяное эмбарго», что привело к скачкообразному росту цен на нефть, в октябре 1973 года цена барреля нефти поднялась на 67%, с $3 до $5. Уже в 1974 году цена достигла $12, рост составил 400%.
Страны импортеры нефти понесли значительные убытки. Они были вынуждены подписать соглашение о международной программе развития энергетики 1974 года, согласно которому правительства внутри своих государств обязались в короткое время сократить спрос на нефть и нефтепродукты, применить комплекс мер по стимулированию перехода на альтернативные виды топлива, увеличить собственную добычу нефти, перейти, в случае необходимости, к нормированию нефтепродуктов. В это же время в США озаботились формированием Стратегического нефтяного резерва нефти. Было создано Международное энергетическое агентство (МЭА).
По данным Международного энергетического агентства
1982
Следующий глобальный спад мировой экономики произошёл в 1982 году. Его предвестником была политическая нестабильность в странах Персидского залива 1979–1980 годов, что привело к росту цен на нефть почти на 300%, с $14 до $40.
Экономический рост в странах импортерах нефти замедлился, годовой убыток составил $400 миллиардов. Ответом стало создание спотового рынка нефти, где цена каждой сделки определялась отдельно покупателем и продавцом. В 1979 году были созданы внушительные запасы нефти, что позволило потребителям смягчить вторую волну кризиса 1980 года. Развитые страны, импортировавшие нефть, за 1980 год потратили на НИОКР в области энергетики $123 млн, из них 60% пошло на проекты в атомной энергетике. С 1979 года по 1986 год доля производства электроэнергии на АЭС в странах Европы увеличилась с 12% до 36%. Значительную часть инвестиций европейские государства направляли на энергосбережение. США сосредоточились на создании парка резервуаров, к 1986 году в североамериканской стране были накоплены запасы, равные 100 дням потребления. Принятые импортерами меры нивелировали ключевую способность ОПЕК — контролировать цену и спрос на нефть.
По данным Международного энергетического агентства
1991
В 1991 году произошла очередная мировая рецессия. С 1986 года по 1990 год наблюдались два резких изменения цен на нефть. В 1986 году они упали с $25 до $11, ситуацию спровоцировала Саудовская Аравия, отказавшись от соблюдения квот на добычу нефти. В 1990 году цена поднялась с $12 до $33, это было связано с обострением политической обстановки в Персидском заливе. Возросли риски перебоев в поставках нефти. Экономическая ситуация в мире во второй половине 1990 года значительно ухудшилась для большинства промышленно развитых стран. К концу 1990 года увеличение цен на нефть было связано с ростом инфляции. Экономический кризис 1991 года вызвал череду национальных потрясений и передался через границы. Он включил в себя финансовые сбои и валютные кризисы в некоторых странах с развитой экономикой, особенно в Европе, привёл к геополитической катастрофе — исчезновению СССР. США в 1993 году впервые импортировали больше нефти, чем добыли.
По данным Международного энергетического агентства
2009
Мировому экономическому кризису 2009 года предшествовал рост цен на нефть.
В частности, нестабильность на Ближнем Востоке привела к росту нефтяных котировок. Уже 3 июля 2008 года стоимость нефти достигла исторического максимума — $143,95. Серьезным катализатором кризиса 2009 года стал крах банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Это вызвало масштабный финансовый кризис.
2009-й стал единственным годом в послевоенный период, когда было зарегистрировано снижение годового мирового производства. В то же время развивающиеся страны во время рецессии 2009 года показали рост ВВП. Степень вовлеченности всех государств в глобальную рецессию 2009 года была самой высокой за последние 70 лет. Это показывает, что международные торговые и финансовые связи стали более глубокими, чем в предыдущих эпизодах глобальных кризисов. Чтобы лучше понимать процессы, которые происходят в глобальной экономике, необходимо учитывать роль стран с развивающейся экономикой, рост их финансовых и торговых связей. За период 1950–1990 годов на страны с развитой экономикой приходилось 75% роста мирового ВВП, к 2010 году этот показатель упал до 40%. Рост населения в странах с развивающейся экономикой (1,8%) также был выше, чем в странах с развитой экономикой (0,8%).
По данным Международного энергетического агентства
С 2018 года по 2020 год цена на нефть упала в три раза. Это предвестник экономических потрясений. Ожидается, что в 2020 году мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн барр. в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с эпидемией коронавируса спрос на нефть в марте 2020 года упал, цена опустилась ниже $10 за баррель. Согласно прогнозам, глобальные капитальные затраты компаний по разведке и добыче в 2020 году снизятся примерно на 32% по сравнению с 2019 годом, до $335 млрд, самого низкого уровня за 13 лет.
Сырая нефть — самый важный товар в мире, но она бесполезна без нефтеперерабатывающего завода, превращающего её в продукты, которые люди фактически используют: бензин, дизельное топливо, реактивное топливо и нефтехимические продукты. В настоящее время мировая нефтеперерабатывающая промышленность испытывает большие проблемы, прибыль резко сократилась. Аналитики ведущих мировых консалтинговых агентств прогнозируют закрытия и банкротства. «Мы считаем, что вступаем в эпоху консолидации нефтеперерабатывающей промышленности», — сказал Нихил Бхандари, аналитик по нефтепереработке в Goldman Sachs Inc. Нефтеперерабатывающий завод зарабатывает на разнице между ценой сырой нефти и продуктами переработки, получая прибыль, известную в отрасли как рентабельность. Если нефтеперерабатывающий завод не продаёт свою продукцию, он не тратит деньги на закупку сырой нефти. Следовательно, цены на нефть в ближайшем будущем будут оставаться на низких уровнях.
В настоящее время потребление бензина и дизельного топлива во многих странах восстановилось, но потребление авиационного керосина пока остается низким. Производителям пришлось смешать большую часть авиационного керосина с дизельным топливом. Это привело к резкому увеличению количества средних дистиллятов, таких как дизельное топливо и мазут.
По данным «ЦДУ ТЭК»
Прогнозируется, что в Европе и США будут закрываться старые нефтеперерабатывающие мощности, они не смогут конкурировать с новыми, появляющимися в Китае и других странах. Совокупная прибыль нефтеперерабатывающей отрасли в мире упадет до $40 млрд в этом году по сравнению со $130 млрд в 2018 году.
| Страна | Мощность НПЗ, млн т | Производство нефтепродуктов, млн т | Загрузка мощностей, % |
|---|---|---|---|
| США | 931,1 | 810,1 | 87,0 |
| Китай | 782,8 | 551,2 | 77,8 |
| Россия | 320,9 | 285,5 | 89,0 |
| Индия | 246,6 | 231,0 | 93,7 |
| Япония | 180,0 | 164,0 | 91,1 |
| Южная Корея | 161,7 | 146,4 | 90,5 |
| Сайдовская Аравия | 144,9 | 137,5 | 94,9 |
| Бразилия | 114,5 | 91,6 | 80,0 |
| Германия | 101,2 | 94,4 | 93,2 |
| Иран | 99,3 | 94,6 | 95,3 |
| Канада | 98,4 | 76,7 | 78,0 |
| Италия | 95,8 | 65,0 | 67,9 |
| Испания | 78,1 | 65,2 | 83,4 |
| Мексика | 76,1 | 46,7 | 61,3 |
| Сингапур | 75,7 | 48,3 | 63,7 |
| Венесуэла | 65,2 | 34,9 | 53,6 |
| Нидерланды | 64,7 | 57,4 | 88,7 |
| Таиланд | 61,8 | 54,8 | 88,7 |
| Великобритания | 61,4 | 53,5 | 87,1 |
| Франция | 61,2 | 55,5 | 90,7 |
По данным компании ВР
Во всем мире потребление нефти до кризиса было около 100 млн барр. в сутки. В настоящее время спрос составляет 70 млн баррелей. То есть 30 млн барр. — это излишки, которые надо куда-то деть, следовательно, необходимо будет снижать добычу нефти.
Для преодоления происходящего кризиса в мировой переработке нефти нужны структурные изменения. Отрасль ждёт постоянное снижение спроса, давление со стороны экологических служб и общественности, уменьшение инвестиций. Естественно, рынок нефти с оборотом в несколько триллионов долларов сразу не исчезнет.
По данным Международного энергетического агентства
Производственные результаты 2008–2019
В России после глобального экономического кризиса 2008–2009 годов в нефтяной отрасли произошли следующие изменения.
С 2008 года по 2019 год добыча нефти с конденсатом выросла более чем на 14%.
Объем первичной переработки нефти по РФ с 2008 года по 2019 год увеличился на 21,2%.
В 2008 году по России объем первичной переработки нефти составлял 235 634,2 тыс. т, в 2019 году 285 315,6 тыс. тонн.
Глубина переработки нефти с 2008 года по 2019 год увеличилась на 11,3%, до 83,1%.
Глубина переработки нефти на НПЗ России до 2008 года в среднем находилась на уровне 74%, в европейских странах — на уровне 85%, в США — 95–96%.
Выход светлых нефтепродуктов с 2008 года по 2019 год увеличился на 4,6%, до 61,5%.
В 2008 году выход светлых нефтепродуктов на НПЗ России составлял около 57%, для сравнения, в Западной Европе — 72% и в США — 82%.
По данным «ЦДУ ТЭК»
По данным «ЦДУ ТЭК»
По данным «ЦДУ ТЭК»
С 2008 года введены в эксплуатацию 83 установки вторичной переработки нефти, проведена масштабная модернизация НПЗ. Нефтеперерабатывающая промышленность России с 1 января 2016 года перешла на использование моторных топлив высшего экологического класса.
Проведена диверсификация направлений экспортных поставок нефти. Введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» до порта Козьмино, нефтепровод «Сковородино — Мохэ — Дацин», «Балтийская трубопроводная система — 2». В новых нефтедобывающих районах построены нефтепроводы «Пурпе — Самотлор», «Заполярье — Пурпе», «Куюмба — Тайшет». Реализованы проект «Север» развития системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск и проект «Юг» — в порт Новороссийск. По ряду направлений нефтепроводов достигнут профицит мощностей, обеспечивающий возможность оперативного изменения направлений перекачки нефти.
Заработала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Началась торговля производными финансовыми инструментами купли-продажи нефти марки Urals с условиями поставки в порт Приморск.
Экспорт сырой нефти на 7,2% превысил уровень 2008 года. Экспорт в Европу снизился, а в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — увеличился в три раза.
Россия увеличила экспорт нефтепродуктов на 27,2%, причем преимущественно за счет поставок светлых нефтепродуктов.
Перечень приоритетных задач и выводы
В условиях мирового экономического кризиса, который происходит в настоящее время, нефтяной отрасли России для обеспечения социально-экономической стабильности и развития придётся решить следующие задачи:
1. Увеличить экспорт продукции и услуг отраслей топливно-энергетического комплекса. (Сформировать общий рынок нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза).
2. Сохранить уровень добычи нефти. (Разработать налоговые меры, которые позволят обеспечить замещение выбывающих из-за истощения месторождений объемов добычи нефти).
3. Увеличить качество и доступность нефтепродуктов на внутреннем рынке. (Разработать отечественные технологии глубокой переработки «тяжелой» нефти).
4. Создать условия для роста инвестиций в отрасль, пересмотрев систему налогообложения.
5. Развить внутренний рынок сервисных, инжиниринговых и строительных услуг в нефтяной отрасли и расширить участие в нем российских организаций.
6. Завершить меры по модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. (Инвестиционными программами вертикально интегрированных компаний планируется ввести более 50 установок вторичной переработки нефти. Планируется также увеличить рентабельность нефтеперерабатывающих заводов за счет внедрения цифровых технологий и увеличения энергоэффективности).
7. Организовать торговлю российскими маркерными сортами нефти на российских и иностранных биржах.
8. Разработать и внедрить отечественные технологии нефтегазохимии. (Стимулировать увеличение выпуска крупнотоннажной нефтегазохимической продукции. Сократить импорт нефтегазохимической продукции, нарастить экспорт).
Все глобальные экономические кризисы за последние 50 лет сопровождали скачки цен на нефть. Проанализировав историю экономических кризисов и способы выхода из рецессии, можно констатировать, что страны использовали усиление государственного управления как основной способ выхода из кризиса (стратегическое планирование, законодательные инициативы, оценка рисков). Взаимопроникновение экономических связей между странами в мире за последние десять лет выросло, следовательно, спад в мировой экономике приведёт к более масштабным изменениям, в сравнении с последним спадом в 2008–2009 годах. Развивающиеся страны показали рост ВВП даже в условиях глобальной рецессии. Для защиты экономики России от воздействия глобального спада необходимо учесть опыт предыдущих кризисов и сделать правильные шаги.
