«Росгеология» открыла несколько десятков месторождений нефти и газа, среди которых 12 месторождений нефти в Калининградской области, 22 — в Ульяновской области и соседних регионах. Также открыты нефтяные и газовые месторождения на территории Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Предприятия, входящие в государственный геологический холдинг «Росгеология», в 2018 году отметят 100‑летний юбилей. За это время они совершили десятки тысяч открытий. 19 октября 1918 года Высшим Советом Народного Хозяйства было принято решение о создании Московского отделения «Геолкома», позже преобразованного в «Центргеологию», а с 2011 года — в «Росгеологию».
В состав холдинга входит много известных в отрасли предприятий. Одно из них — «Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр земли» («НПЦ «Недра») из Ярославля является флагманским предприятием по сверхглубокому бурению. «НПЦ «Недра» занимался бурением и исследованием множества глубоких и сверхглубоких скважин на Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской платформах, Балтийском и Украинском кристаллических щитах, Уральской и Кавказской складчатых областях, Прикаспийской впадине, Тимано-Печорском осадочном бассейне.
От консолидации к реструктуризации
Несколько лет «Росгеология» занималась объединением государственных геологоразведочных компаний. В результате этого в состав холдинга вошло более 60 предприятий, 20% из них избежали возможности столкнуться с финансовыми проблемами. Например, компания «Севморнефтегеофизика» прежде была в предбанкротном состоянии. Из-за санкций и других проблем заказчики перестали с ней расплачиваться, и её долг достигал 4 млрд рублей.
Сегодня в холдинге идёт процесс реструктуризации имеющихся активов. Завершив консолидацию, «Росгеология» планирует увеличивать долю геологоразведочных услуг на российском рынке за счет коммерческих заказов. Этот рынок в России оценивается в 275 млрд руб., а доля «Росгеологии» составляет 13%. Доля геофизического сервиса в выручке компании составляет 30%. Ожидается, что дальнейшее развитие холдинга на российском рынке может идти за счет коммерческого заказа, потенциал по приросту составляет 2,5%.
Портфель заказов «Росгеологии» в соотношении коммерческого и государственного заказов составляет 60% на 40%. Коммерческие контракты распределены между «Роснефтью» и «Газпромом», а также частично между «ЛУКОЙЛом» и «НОВАТЭКом». В текущем году такой баланс сохранится, считают эксперты. В то же время появляются новые возможности роста по некоторым направлениям. По итогам 2017 года наибольшую доходность до 35% дали контракты по работе на шельфе.
Успехи на шельфе
«Росгеология» проводит морские геологические и геофизические работы на шельфе и в Мировом океане. Это исследования 2D и 3D в глубоководных зонах, сейсмо-акустические и газогеохимические исследования, гравиметрические и магнитометрические наблюдения, электромагнитные исследования, обработка и интерпретация полученных геофизических данных. Отдельным направлением холдинга является глубоководное бурение.
«Росгеология» ведет геологоразведочные работы и на морском дне на глубине до 4 км под водой. В Геленджике расположено подразделение холдинга — один из ведущих в России центров по разработке комплексов подводного бурения. Компания обладает техникой и технологией, которые позволяют решать такие задачи.
«Росгеология» осуществляет большой комплекс работ от сейсмики до подготовки к добыче, включая инженерно-геологические изыскания для установки буровой платформы. Кроме того, есть опыт привлечения платформ. В этой связи холдинг видит возможность выхода на зарубежные рынки морской сейсморазведки.
Работы ведутся и в транзитных зонах. Большая часть суши и частично шельф разведаны, а зона перехода между сушей и морем в последние годы представляет большой интерес для нефтегазовых компаний. Это полоса мелководья, непосредственно примыкающая к береговой линии.
В транзитных зонах нашей страны сосредоточено до 20%, или 24,4 млрд т условного топлива ресурсов углеводородного сырья, из них 95% сосредоточены в транзитных зонах арктических морей.
Предприятия холдинга проводили исследования в акваториях Обской и Тазовской губ, что позволило на основе замкнутой сети региональных профилей, объединяющих разобщенные территории полуостровов Ямал и Гыдан, завершить единые геологические построения для северной части Западно-Сибирского бассейна. Это обеспечило более эффективную оценку углеводородного потенциала региона.
Свой флот
В составе холдинга работает ряд специализированных предприятий, имеющих собственный флот и научно-технические разработки для осуществления исследований в различных широтах. Это такие предприятия как: «Севморгео», «Дальморнефтегеофизика», «Севморнефтегеофизика», «Южморгеология», «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», «Союзморгео», «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции».
У «Росгеологии» имеется свой флот, который состоит из судов среднего класса. Формирование такого флота обусловлено современными тенденциями. Дело в том, что, например, норвежская компания PGS имеет большой высокотехнологичный флот, который может работать на больших площадях, но при этом он требует и больших затрат, которые могут привести к убыткам.
Сегодня некоторым западным компаниям всё более сложно становится управлять затратами. В результате многие из них испытывают финансовые сложности. С этим уже столкнулись французская CGG или PGS. А компания Schlumberger, штаб-квартиры которой расположены в Хьюстоне и Париже, планирует отказаться от управления судами и заниматься их привлечением только для конкретных контрактов.
С существующим флотом «Росгеология» может работать в основном на российском рынке, так как на зарубежном есть ограничения по сроку эксплуатации флота. В этой связи ведутся переговоры о строительстве судов для 2D- и 3D-сейсмики.
Холдинг модернизирует свой сейсморазведочный флот, что позволит ему нарастить технологический потенциал, повысить конкурентоспособность и реализовать приоритеты российской геологоразведочной отрасли.
В 2017 году «Росгеология» приобрела судно «Академик Примаков», которое прежде назвалось Western Neptune. Стоимость подобных судов на рынке составляет от $50 млн до $70 миллионов. Оно оборудовано 16 сейсмокосами для проведения 3D-сейсмики.
В конце марта текущего года научно-исследовательское судно завершило сейсморазведочные работы 3D на шельфе Марокко. По заказу компании Geoex Ltd были выполнены исследования на пространстве 1 тыс. кв. километров. После подъема сейсмического оборудования судно направилось в марокканский порт Агадир для реэкспорта и смены экипажа. В настоящий момент «Академик Примаков» готовится к дальнейшей деятельности. Его работа расписана до конца 2018 года.
Во второй половине июля 2018 года по заказу «Газпром геологоразведки» «Академик Примаков» начнет исследования на Ленинградском и Нярмейском участках на шельфе Карского моря. В среднем судно делает 3,5 тыс. погонных км 2D-сейсмики в месяц и 3D-сейсмики 60 кв. км в сутки. Это хорошая производительность для судов такого класса. В прошлом году холдинг выполнил большой объем работ для «Газпрома» — 4 тыс. кв. км 3D-сейсмики на Ферсмановском участке Баренцева моря.
В конце 2017 года начат ремонт и восстановление инженерно-бурового судна «Бавенит». После этих работ оно не только сможет выполнять проекты для недропользователей, но также поможет в решении вопросов, связанных с внешней границей континентального шельфа России. Сегодня обновление флота для проведения геологоразведочных работ на шельфе является одним из приоритетных направлений.
Поступательное развитие
В 2017 году компания вышла на рентабельность по прибыли — 4,5%, рентабельность по EBITDA составила 15% — это показатель результатов финансовой деятельности, основанный на расчете прибыли без вычета процентов по заемным средствам, амортизации и налогов.
Выручка холдинга в 2017 году составила 35 млрд рублей. Согласно планам на 2018 год, ожидается, что этот показатель увеличится до 41 млрд рублей. В «Росгеологии» планируется увеличение инвестиций с 5,4 млрд руб. в 2017 году до 8,1 млрд в 2018 году. Это необходимо для обновления основных фондов, потому что в холдинг вошли предприятия с изношенными ресурсами, которые нуждаются в модернизации.
Вопрос модернизации оборудования очень важен, поскольку срок эксплуатации буровой установки на месторождениях полезных ископаемых составляет семь лет, а в конкурсной документации на сейсморазведочное оборудование заказчиками выдвигается требование о предоставлении оборудования со сроком использования до трех лет.
За последние три года качество оборудования «Росгеологии» улучшилось. Раньше его износ по некоторым направлениям составлял 87%, а в среднем по холдингу был выше 70%, сегодня он стал ниже 50%. Для сравнения, в некоторых западных компаниях этот показатель не превышает 24%.
Общий объем инвестиций в 2017 году составил 4,5 млрд руб., на 2018 год запланирована примерно такая же сумма.
В прошлом году холдинг и «Роскосмос» подписали соглашение об обмене данными со спутников для того, чтобы по некоторым участкам сопоставлять данные «Роскосмоса» с имеющейся у предприятий холдинга информацией. Это также ещё даст возможность использовать систему «Глонасс».
Московский авиационный институт предлагает предприятиям холдинга воспользоваться беспилотными летательными аппаратами. Использование аэроснимков может сократить на 25–30% сроки проведения работ. Но, несмотря на все технические новинки, геологи по‑прежнему должны работать с тяжелой техникой, проводить геохимию, получать результаты анализов, бурить скважину. Только после этого можно приступать к составлению экономического обоснования разработки участка.
Сейсморазведочный флот «Росгеологии» состоит из 35 судов:
3D-сейсморазведка — 2;
Плавучая геологическая лаборатория — 1;
2D-сейсморазведка — 8;
Плавучие технические средства — 2;
Научно-исследовательские — 8;
Катера — 3;
Буровые — 3;
Моторный бот — 1;
Инженерно-геологические — 2;
Многоцелевой модуль — 1;
Эхолотирование — 2;
Транспортное — 1;
Судно-источник — 1.
Регионы стратегического присутствия
Регионом стратегического присутствия «Росгеологии» являются Дальний Восток и Восточная Сибирь. Запасов газа на Дальнем Востоке достаточно не только для внутренних потребностей, но и для экспорта. Если прирост ресурсов на шельфе Сахалина ограничен, то шельф Камчатки и магаданский шельф имеют серьезные перспективы.
Специалисты холдинга проявляют интерес к Якутии. Территория этого региона большая, инфраструктура здесь активно развивается, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию месторождений «Газпрома». Объемы сейсмики 2D, которые там проводятся, являются самыми большими по сравнению с другими регионами. В числе приоритетных субъектов также являются Красноярский край и Иркутская область.
На Гыдане «Росгеология» завершила бурение параметрической скважины Гыданская-130. На территории полуострова в советское время было открыто 12 месторождений углеводородного сырья, сосредоточенных в интервале глубин от 740 до 3,2 тыс. метров. Параметрическая скважина Гыданская-130 открывает перспективы более глубоких горизонтов. Для уточнения масштаба нефтегазоносности севера Западной Сибири проектируется параметрическая скважина Гыданская-118.
Степень изученности отечественного шельфа Арктики на сегодняшний день неравномерна, сведения предоставлены в недостаточном количестве. Относительно изученными геофизическими исследованиями считаются Баренцево море и южная часть Карского моря. В море Лаптевых и Восточно-Сибирском море плотность геофизических профилей не соответствует региональной стадии, поэтому потенциальный прирост углеводородных ресурсов и запасов там сложно оценить.
Этапы геологоразведочных работ
Геологоразведочные работы, связанные с поиском нефти и газа, состоят из нескольких этапов. Первая стадия — региональная, на которой исследуется геологическое строение территории, и выделяются перспективные участки при помощи сейсморазведочных и гравимагнитных исследований. По их результатам закладываются параметрические скважины, которые бурятся для получения информации о глубинном строении недр, выявления возможных зон накопления нефти и газа.
На следующей стадии проводится площадная сейсморазведка 3D и бурятся поисковые скважины. В итоге выявляются открытые залежи углеводородов. На заключительной — разведочной стадии в пробуренных скважинах комплексными методами изучается структура месторождения, затем бурятся разведочные скважины.
Разведочная и поисковая стадии геологоразведки являются более дорогостоящими, чем региональные работы, куда входит и параметрическое бурение. На проведение поисковой и разведочной геологоразведки требуются дополнительные средства. По предварительной оценке специалистов «Росгеологии», в России на поисковое и разведочное бурение необходимо направлять 14 млрд руб. в год.
За рубежом
«Росгеология» активно участвует в зарубежных проектах. «Южморгеология» ведёт геологические исследования на шельфе в Тихом океане, «Иркутскгеофизика» имеет опыт работы в Латинской Америке. В международных геологических проектах участвовали «НПЦ «Недра», «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» и другие предприятия холдинга.
Регионами потенциального присутствия компании являются страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Там предприятиям российского холдинга интересны проекты, связанные с морской сейсморазведкой в формате 3D.
В странах Юго-Восточной Азии работает сахалинское предприятие холдинга «Дальморнефтегеофизика». На Ближнем Востоке, в Африке, Средиземноморском бассейне свою деятельность осуществляет ещё одно его подразделение. Мурманская «Севморнефтегеофизика». В прошлом году в Мексиканском заливе «Росгеология» выполняла мультиклиентскую съемку — 8 тыс. погонных километров 2D-сейсмики.
Представители холдинга ведут переговоры с государственной нефтяной компанией Бахрейна о возможности проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах. Есть перспективные заказчики в секторе сверхглубокого разведочного бурения в Иране.
Раньше «Севморнефтегеофизика» проводила 2D-сейсморазведку на шельфе Кипра, Ливии, Хорватии. В настоящее время большая часть работ проводится по мультиклиентским контрактам. В Средиземном море холдингу потенциально интересен шельф Ливана.
Снижение темпов прироста запасов может стать проблемой.
Сегодня нефтегазовые компании в нашей стране обеспечены запасами углеводородов и пока не собираются активно вводить в эксплуатацию новые месторождения. Газом Россия обеспечена на 100 лет. Нефти у добывающих компаний имеется на 25 лет, несмотря на это, по мнению экспертов «Росгеологии», в традиционных районах добычи уже начинают возникать проблемы с приростом запасов.
Снижение темпов прироста запасов может стать проблемой для всего добывающего комплекса страны в течение семи лет. Сейчас появился дефицит лицензионных участков из‑за того, что крупных объектов уже нет, а мелкие участки — не востребованы рынком.
Для эффективного управления затратами, связанными с добычей и сохранением высокой рентабельности, нефтяным компаниям нужно иметь на балансе запасы. Этот показатель должен равняться десятилетнему объему добычи. Если запасов оказывается больше, то это отражается на текущих расходах, поскольку существуют лицензионные обязательства финансировать геологоразведочные работы. В этой связи компании хотят получать уже подготовленные месторождения.
По оценкам экспертов «Росгеологии», рынок должен начать восстанавливаться с 2018 года. Дело в том, что поскольку нефтегазовые компании последние годы вели добычу за счет ранее подготовленных к вводу в эксплуатацию запасов, то их ресурсная база сократилась. Запасы углеводородов у отечественных компаний достаточно высокие, но с точки зрения добычи, чтобы иметь горизонт планирования на 10 лет, необходимо увеличивать объемы геологоразведочных работ.
Инвестиции в геологоразведку нефти и газа, млрд руб.
По данным Роснедр
Доля «Росгеологии» в геологоразведке, млрд руб.
По данным Роснедр
