За Полярным кругом на полуострове Ямал на базе ЮжноТамбейского месторождения реализуется проект «Ямал СПГ», который предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн т в год каждая. Акционерами «Ямал СПГ» являются компания «НОВАТЭК» — 50,1%, французская Total — 20%, китайская CNPC — 20%, а также китайский Фонд «Шелковый путь» — 9,9%.
Технологии на российском оборудовании
В рамках реализации этого проекта построен морской порт Сабетта с шестью причалами грузооборотом 17 млн т в год. На ЮжноТамбейском месторождении пробурено 100 скважин из необходимых 208, в том числе 58 для работы первой очереди завода. Вторую очередь завода планируется запустить в третьем квартале 2018 года, третью — в начале 2019 года.
Четвертая очередь будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года, где будут использоваться только российские технологии, оборудование и комплектующие, которые, как ожидается, на 30% дешевле импортных. Мощность четвертой линии составит 0,95 млн т СПГ. Руководство «НОВАТЭКа» обращает внимание на тот факт, что у компании имеются российские турбины мощностью 25 МВт, таким образом 1 млн т СПГ можно производить уже на отечественном оборудовании. В реализации проекта участвуют компании из 15 стран и 650 российских предприятий.
Строительство ведет французская компания Technip совместно с JGC. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактовано 96% будущего объема СПГ. Сумма уже подписанных контрактов на поставку оборудования для реализации проекта составляет более 600 млрд руб., в дальнейшем эта цифра будет расти. С выходом проекта на полную мощность Россия поднимется с девятого на пятое место в мире по объемам производства СПГ.
Финансовая составляющая
В «НОВАТЭКе» отмечают, что схема финансирования проекта очень сложная, что она нелегко далась компании. В «Ямал СПГ» акционерами вложено $13 млрд, привлечено $19 млрд внешнего финансирования. Из Фонда национального благосостояния России выделено $2,4 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, на реализацию проекта «Газпромбанк» и «Сбербанк» предоставили сумму, эквивалентную $4 миллиардам. Внешэкономбанк предоставил гарантию на $3 млрд в обеспечение обязательства «НОВАТЭКа» по обслуживанию долга «Ямал СПГ» перед кредиторами проекта.
Основную сумму в размере $12 млрд предоставили Банк развития Китая и Экспортноимпортный банк этой же страны. Японский госбанк JBIC предоставил €200 миллионов. Итальянский Intesa выделил €750 млн под гарантии итальянского и французского экспортнокредитных агентств, а вместе с Raiffeisen Bank — кредитную линию на сумму до €425 млн под покрытие германского Hermes и экспортного агентства Швеции EKN. Поскольку лимит на внешнее финансирование составляет $19 млрд, пришлось даже отказаться от части китайских кредитов.
Контракты на продажу СПГ подписывались в 2011–2014 годах, когда нефть стоила свыше $100 за баррель, при том что в основном соглашения заключались с нефтяной привязкой. Несмотря на падение цены нефти больше чем в два раза, руководство «Ямал СПГ» уверено, что проект будет рентабелен благодаря низкой себестоимости добычи.
Окупаемость проекта, по мнению руководства «НОВАТЭКа», оценивается как очень хорошая. Этому способствуют высокие цены на СПГ на азиатском рынке, при этом в компании подчёркивают, что цены не будут долгосрочными, а в лучшем случае — среднесрочными. В этой связи ввод первой, второй и третьей линии, практически раньше намеченных сроков, позволит получить дополнительную окупаемость.
В компании считают, что выплаты акционерам проекта, которые стоят во втором ряду после внешних заемщиков, могут начаться уже в 2019 году.
Долгожданный момент
Производство СПГ па полуострове Ямал началось 5 декабря 2017 года, и уже 11 декабря танкер «Кристоф де Маржери» с первой партией сжиженного природного газа 73 тыс. т отправился в европейский регион. «Ямал СПГ» отгрузил первую партию СПГ объёмом 170 тыс. куб. м для компании Petronas LNG UK Limited. Все покупатели по долгосрочным контрактам, кроме CNPC, закупают газ с первой очереди СПГзавода. Контракт с CNPC привязан ко второй очереди.
Поставки СПГ с завода по долгосрочным контрактам начнутся в апреле 2018 года. Ранние объёмы газа будут продаваться основными акционерами на спотовом рынке, то есть исключительно за наличные средства.
Total Gas&Power закупает у «Ямал СПГ» 4 млн тонн. Из своих 2,38 млн т Novatek Gas&Power трейдер законтрактовал 1млн т в адрес французской Engie, еще 0,9 млн т в адрес Shell International Trading Middle East. До 2,9 млн т СПГ в год «Ямал СПГ» продал Gazprom Marketing & Trading Singapore, 2,5 млн т — испанской Gas Natural Fenosa. Свыше 95% продукции законтрактовано в страны АТР.
В 2018 году завод планирует осуществить 40 отгрузок спотовых партий газа, в том числе 14 танкеров будет отправлено до апреля, когда начнётся исполнение долгосрочных контрактов. Всего в 2018 году будет поставлено 75 партий СПГ.
Компания патентует новую лицензию на производство сжиженного природного газа «НОВАТЭКа», которая называется «Арктик каскад», использование планируется начать в 2019–2020 годы, чтобы после «обкатки» применять в новых проектах.
Новая флотилия ледового класса
Проект реализуется в условиях ледовой обстановки, в этой связи было принято решение о строительстве 15 танкеров ледового класса Arc7. Первый танкер обошелся «Совкомфлоту» в $350 миллионов.
В ноябре 2017 года «Ямал СПГ» получил первые новые суда газовозы. Их назвали в честь знаменитых российских землепроходцев, исследователей арктических широт Бориса Андреевича Вилькицкого и Федора Петровича Литке. Суда были построены в Республике Корея на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
Танкеры смогут ходить по Северному морскому пути в восточном направлении в период с июля по декабрь, а в западном — круглогодично. Путь газовоза до Берингова пролива занимает пять дней, еще неделю до Японии. Путь в страны АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) через Суэцкий канал занимает в два раза больше времени.
Новые морские суда способны работать при температурах до минус 52 градусов, проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Вместимость танкера составляет 172,6 тыс. куб. м СПГ. Его длина — 299 м, ширина — 50 метров.
При поставках СПГ в западном направлении из порта Сабетта газ будет перегружаться в европейских портах в газовозы конвенционного типа. Основной объем газа планируется поставлять на рынок стран АТР.
Для транспортировки продукции «Ямал СПГ» канадскокитайский консорциум — Teekay/China LNG Shipping заказал шесть танкеров на сумму $2,1миллиарда. Для этих же целей японскокитайский консорциум Mitsui O. S. K. Lines/China Shipping инвестировал в строительство еще трех таких танкеров $984 миллиона. Греческая компания Dynagas вместе с китайскими China LNG Shipping Co. и Sinotrans Shipping Ltd. заказали пять танкеров стоимостью $1,6 миллиарда.
Как отмечают отраслевые эксперты, реализация проекта «Ямал СПГ» даст толчок развитию атомного судостроения и Северного морского пути (СМП), что в итоге позволит осуществлять отгрузку с «Ямал СПГ» круглый год во все части мира. В России уже обсуждается перспектива строительства судов «Лидер», которые будут способны ломать лед любой толщины. Это означает, что Северный морской путь вскоре может быть использован круглый год, в то время как сейчас его восточное направление может работать до семи месяцев, а западное — круглый год.
«НОВАТЭК» планирует построить на Камчатке терминал по перегрузке СПГ мощностью 20 млн т для снижения транспортных расходов при доставке СПГ из российской части Арктики на полуостровах Ямал и Гыдан на основной рынок потребления СПГ в страны азиатскотихоокеанского региона. Его строительство оценивается в 60 млрд рублей. Это позволит сократить срок поставок газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц. До Камчатки СПГ предполагается доставлять по СМП судами ледового класса, а затем перегружать продукцию на суда конвенционального класса, которые существенно дешевле, чем корабли для работы на Севморпути.
Интерес к новому проекту
Долгосрочные контракты компании начнутся в апреле 2018 года, при этом газ проекта «Ямал СПГ» не будет конкурировать с поставками «Газпрома» в Европе, считает руководство «НОВАТЭКа». Сегодня многие портфельные покупатели такие, например, как Total и CNPC заинтересованы в больших поставках на азиатский рынок. В этой связи, по мнению аналитиков, те поставки, которые делает «Газпром», не конкурируют с «Ямал СПГ».
Проект «НОВАТЭКа» создает основу для устойчивого развития территории. Только в Сабетте сформировано 32 тыс. новых рабочих мест, создана аэропортовая, авиационная, железнодорожная инфраструктуры, жилье, социальные объекты. Ведется комплексное развитие территории с реализацией целого ряда программ.
Главным итогом создания «Ямал СПГ», в который российское государство вложило немало средств, является доказательство технологической осуществимости такого рода проектов. Это позволило «НОВАТЭКу» заявить о планах строительства на имеющихся и рядом расположенных месторождениях СПГмощности, сопоставимые с текущей производительностью крупнейшего в мире поставщика — Катара, который изучал вопрос покупки акций «Ямал СПГ».
Руководство страны предложило Саудовской Аравии покупать российский сжиженный природный газ, что может привести к сотрудничеству России и Саудовской Аравии в области энергетики, то есть превратить страны из конкурентов в партнеров, что позитивно скажется на работе государств.
Глава министерства нефти Саудовской Аравии отметил, что такое сотрудничество изменит мировой энергетический рынок, и выразил надежду на то, что обе страны будут работать вместе в этом вопросе. ЭрРияд присматривается к участию во всей цепочке бизнеса сжиженного природного газа: от добычи до маркетинга. Первые переговоры по участию инвесторов из Саудовской Аравии в ямальских СПГпроектах прошли в рамках СанктПетербургского международного экономического форума. Саудовская Аравия одна из главных стран по добыче углеводородов в своем регионе, при этом она собирается потреблять газа больше, чем у нее сегодня есть.
«Арктик СПГ2» в партнёрстве с зарубежными компаниями
Вторым проектом «НОВАТЭКа» по сжижению природного газа стал «Арктик СПГ2». Компания нацелена на сокращение расходов и запланированные на его реализацию инвестиции составят $10 миллиардов. «НОВАТЭК» рассчитывает, что новый завод на Гыдане мощностью 18,3 млн т обойдется на 30% дешевле, чем «Ямал СПГ». Проект «Арктик СПГ2» обеспечит годовое производство в объёме18 млн т СПГ.
Экономию планируется достичь благодаря размещению технологических линий на морской платформе гравитационного типа, которая будет построена на Кольской верфи в Мурманске. Ресурсной базой «Арктик СПГ2» станет Салмановское месторождение на Гыданском полуострове с доказанными запасами 235,2 млрд куб. м газа.
В этот проект, как и в ямальский, компания планирует привлечь партнеров, которые получат от 30 до 49% акций. В «НОВАТЭКе» ожидают, что французская Total примет участие в проекте «Арктик СПГ2». При этом нужно отметить, что российский инвестор уже столкнулся со сложностями, потому что санкции препятствовали участию французских банков в финансировании ямальского проекта. В свою очередь, «Арктик СПГ2» будет основываться на использовании российских технологий, то есть его не могут затронуть направленные против РФ западные санкции.
Новые возможности для реализации арктических проектов
Строительство нового завода СПГ может быть начато в 2019 году. Если это произойдёт, то производственный цикл стартует в 2023 году. Согласно планам «НОВАТЭКа», первые мощности «Арктик СПГ2» будут запущены в 2020–2023 годах, при этом планируется максимальная локализация производства в РФ, в частности за счет кольской верфи. Ожидается, что в смежных областях будут задействованы более 80 тыс. человек.
В Total рассчитывают, что период перенасыщения рынка СПГ должен завершиться ко времени запуска нового проекта, и ситуация со спросом на него будет благоприятной. Обозначенные сроки пока условны, план инвестиций на конец 2018 года — начало 2019 года не определен. Сейчас проект находится на стадии предварительных исследований, в которых участвует французская Technip, уже задействованная в проекте на Ямале.
«НОВАТЭК» подписал рамочные соглашения о стратегическом сотрудничестве с компаниями Technip и Linde, документы закрепляют основные условия сотрудничества по проектированию и дальнейшей реализации проектов.
Российская компания договорилась о покупке лицензии на технологию по сжижению природного газа для своего объекта на Гыдане у немецкой компании Linde — технологического лидера в этой области. Technip и «НИПИгаз» привлекаются к проектированию и реализации проектов по строительству СПГзаводов на бетонном основании гравитационного типа не только в рамках «Арктик СПГ2», но и последующих СПГпроектов «НОВАТЭКа». Российская компания получила новые возможности для реализации арктических проектов по сжижению природного газа, используя опыт Linde, Technip и «НИПИгаз».
В 2016 году руководство «НОВАТЭКа» в качестве потенциальных инвесторов рассматривало японский банк JBIC и европейские экспортнокредитные агентства. В китайской CNPC сообщили, что ведут переговоры по участию в проекте. В конце 2016 года «НОВАТЭК» договорился о сотрудничестве с японскими компаниями Marubeni, Mitsui и Mitsubishi по всей цепочке создания стоимости.
Большие возможности для развития СПГ в России
К 2030 году «НОВАТЭК» планирует увеличить производство СПГ до 55–57 млн т в год, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может повысить выработку до 70 млн тонн. В России к этому времени, по прогнозу компании, будет производиться более 80 млн т СПГ. Помимо «Ямал СПГ» сейчас сжиженный газ производится ещё на одном российском проекте — «Сахалин2», который ежегодно экспортирует 10 млн т СПГ. Это позволит стране почти догнать крупнейшего в мире производителя сжиженного газа — Катар, который в 2017 году произвёл 77 млн т СПГ, а к 2030 году увеличит производство до 100 млн тонн.
Согласно долгосрочной стратегии «НОВАТЭКа» до 2030 года, предполагается, что добыча газа, которая с 2015 года падала, к 2030 году вырастет вдвое, до 126 млрд кубометров. Для этого компания намерена вложить в свои газовые активы, находящиеся в пределах Единой системы газоснабжения, 700–780 млрд рублей. Для увеличения запасов инвестор планирует вкладываться в геологоразведочные работы, а также продолжит участвовать в аукционах.
До 2030 года «НОВАТЭК» предполагает добыть 820 млрд куб. м газа, 107 млн т конденсата, 75 млн т нефти. За последнее время инвестор купил несколько газовых активов, в том числе «СевернефтьУренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд руб., ЮжноХадырьяхинское месторождение и Сысконсыньинский участок у совместного предприятия «ННК» и Repsol за 3 млрд рублей.
Россия может занять заметную позицию на мировом рынке СПГ, но существующих проектов на Ямале и Сахалине для этого недостаточно. По оценкам экспертов, мировой спрос на газ к 2040 году увеличится более чем на 40%. И, что особенно важно, наиболее активно будут развиваться поставки именно сжиженного газа. Здесь рост может достигнуть порядка 70%.
Руководство России считает, что развитие производства СПГ в нашей стране должно ориентироваться не только на внешний, но и на внутренний рынки. К тому же спрос на сжиженный газ нужно активно формировать и внутри страны. Его применение может быть расширено, в том числе за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа, за счет перевода общественного транспорта на более чистое экологичное газомоторное топливо.