Ежегодно в мире сжигается более 150 млрд куб. м ПНГ, что составляет 3% мировой валовой до¬бычи. На долю России, по оценкам экспертов, приходится 26% общемирового объема сжига¬емого ПНГ.
При факельном сжигании в атмосферу выделяется 400 млн т углекислого газа (СО2), что сравнимо с выбро¬сами 77 млн автомобилей. Сжигание ПНГ оказывает негативное влияние на экономику и на окружающую среду, способствуя повышению температуры на планете, что при¬водит к возникновению парникового эффекта.
Непочетное первое место
По данным ряда международных экспертных агентств, Россия занимает первое место в мире по объему сжи¬гаемого в факельных установках ПНГ. В этом вопросе наша страна, по оценке экспертов аудиторской компании KPMG, более чем в два раза опередила идущую за ней Нигерию, после которой расположились такие страны, как Иран и Ирак. В сумме на эти четыре государства приходится более половины всего ежегодно сжигаемого в мире объема ПНГ.
Согласно оценке экспертов Института мировой эко¬номики и международных отношений Российской акаде¬мии наук, в результате горения факелов в нашей стране ежегодно образуется 100 млн т СО2, что вызывает пар¬никовый эффект.
По мнению российских экологов, официальные дан¬ные полезного использования ПНГ завышены как мини¬мум в два раза.
Мудрое решение
С целью повышения рационального использования ПНГ в нашей стране было принято постановление Правитель¬ства РФ от 8 января 2009 года № 7 «О мерах по стимули-рованию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на фа¬кельных установках». С 2012 года был введен повышаю¬щий коэффициент — 4,5 к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух продуктов сжигания ПНГ сверх установленного целевого значения — 95%.
Это подтолкнуло руководство нефтяных компа¬ний выделять больше средств на решение проблемы. В период с 2012 года по 2014 год нефтяные корпора¬ции запланировали инвестиции в рациональное ис¬пользование ПНГ в объеме 180 млрд рублей. Объем аналогичных инвестиций за 2009-2011 годы составил 132,4 млрд рублей.
Рациональное использование попутного газа подраз¬умевает наличие двух составляющих — экологическую и экономическую. Первая из них в России уже выполня-ется — введена система штрафов за выбросы при сжигании газа. Эта практика, по оценкам экспертов, показала свою эффективность.
Однако введенная система штрафных санкций за выб¬росы при сжигании ПНГ работает в основном на старых месторождениях. Заявленный курс на поддержание и уве-личение уровня добычи нефти ставит компании перед не¬обходимостью запуска и разработки новых месторожде¬ний, где не предусмотрены затраты на полезное использо-вание попутного газа, что приводит к увеличению уровня его сжигания.
Коммерческая сторона проблемы рационального ис¬пользования попутного газа представляет собой перера¬ботку ПНГ в сырьё для нефтегазохимии. Однако она реализуется пока медленными темпами, потому что многие нефтедобывающие компании стараются либо закачивать ПНГ обратно в пласт, либо снижать уровень добычи нефти для того, чтобы сократить объем штрафов.
Тенденция роста, однако
Добыча ПНГ в России на протяжении последних лет по¬казывает тенденцию роста, что обусловлено увеличени¬ем объемов производства нефти. В 2012 году, по данным ГП «ЦДУ ТЭК», в России было добыто 71,9 млрд куб. м ПНГ, из них сожжено 23,8%, что составляет 17,1 млрд ку¬бометров. В 2013 году в нашей стране было извлечено 74.4 млрд куб. м ПНГ (+3,5% к 2012 году). При этом сож¬гли 15,8 млрд куб. м газа, или 21,2%.
Только в Ханты-Мансийском автономном окру¬ге — Югре добывается около половины российской нефти и соответственно попутного нефтяного газа. В 2013 году здесь было извлечено 255 млн т нефти и 37 млрд куб. м попутного газа. Это более чем в 4 раза превышает объемы ПНГ, извлекаемые в других районах нефтегазодобычи Рос¬сии — в Восточной Сибири или на Ямале. В 2013 году пока¬затель полезного использования ПНГ в ХМАО достиг 91%.
Эти успехи недешево обошлись нефтяным компани¬ям. Объем инвестиций, направленных ими в строитель¬ство объектов по повышению уровня использования ПНГ за 2007-2011 годы, составил, по данным Департамента по недропользованию ХМАО-Югры, 103,9 млрд руб., причем на «малую» энергетику было израсходовано 46.5 млрд рублей. До конца 2014 года планируется вло¬жить еще 44,1 млрд, в том числе на промысловые электро¬станции — 7,3 млрд рублей. Таким образом, цена чистого воздуха в ХМАО составляет 150 млрд рублей.
По предварительным подсчетам, в 2014 году объем извлечения ПНГ в России снизится и составит 71.5млрд куб. м (-3,9% к 2013 году), что, согласно оценке Минэнерго России, связано со снижением добычи нефти.
Лидеры добычи
Основной объем добычи попутного нефтяного газа в Рос¬сии приходится на четыре нефтегазовые компании, сум¬марно обеспечивающие 71,2% валового извлечения ПНГ.
Это — «Роснефть» (23,7 млрд куб. м, или 31,9% добычи в стране за 2013 год), «Сургутнефтегаз» (12,1 млрд куб. м, или 16,3%), «ЛУКОЙЛ» (10,4 млрд куб. м, или 14,0%) и «Газпром нефть» (6,8 млрд куб. м, или 9,1%).
В суммарной добыче ПНГ в нашей стране за
2013 год доля вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) достигла 86,7%. На независимых производителей пришлось 7,4%. На операторов, работающих в рамках со¬глашения о совместном разделе продукции (СРП), — 3,6%, на «НОВАТЭК» — 0,4%, на «Газпром» — 1,9%.
Основной объем сжигаемого в факелах ПНГ по ито¬гам 2013 года приходится на: «Роснефть» (8,6 млрд куб. м, или 54,9%), «ЛУКОЙЛ» (1,3 млрд куб. м, или 8,2%) и «Газ-пром нефть» (1,4 млрд куб. м, или 8,9%).В 2014 году прогноз сжигания ПНГ, основанный на данных отчетов предприятий, — 11,2 млрд куб. м, что ниже показателя 2013 года на 4,6 млрд куб. м (-29,1%).
Коэффициент полезного использования
Решение проблемы, связанной с необходимостью рацио¬нального использования ПНГ, является одной из наиболее важных в России. Коэффициент полезного использования ПНГ в нашей стране в течение последних лет находится в диапазоне 75,5-78,8%.
По итогам 2013 года коэффициент полезного исполь¬зования ПНГ в РФ, по данным ГП «ЦДУ ТЭК», составил 78,8%, превысив показатель 2012 года на 2,6 процентных пункта.
Согласно предварительным оценкам экспертов, ожи¬дается, что в 2014 году коэффициент полезного исполь¬зования ПНГ в РФ составит 85,4%, что выше уровня 2013 года на 6,6 процентных пункта.
Наименьший показатель по сжиганию ПНГ демон¬стрирует «Сургутнефтегаз», который десять лет занима¬ется решением этой проблемы. По итогам 2013 года коэффициент утилизации ПНГ в компании составил 99,3%.Близкие к целевому показателю данные в 2013 году демон¬стрировала «Татнефть» — 93,6%.
Коэффициент полезного использования ПНГ в преде¬лах 85-95% зафиксирован в «Газпроме» (93,1%), у опера¬торов СРП (90,1%) и в «ЛУКОЙЛе» (87,8%).
Положительную динамику полезного использования ПНГ в 2013 году по сравнению с 2012 годом продемонстри¬ровали «Газпром нефть» (+13,8%), «Роснефть» (+12,4%), «РуссНефть» (+7,3%), «Славнефть» (+2,1%), «ЛУКОЙЛ» (+0,3%), «Сургутнефтегаз» (+0,1%). Таким образом, у вер¬тикально интегрированных компаний коэффициент по¬лезного использования по сравнению с 2012 годом увели¬чился с 76,8% до 79,4%.
Альтернативные решения
Существует несколько вариантов использования попутно¬го нефтяного газа. Среди них — поставка ПНГ на нефтехи¬мические и газоперерабатывающие предприятия, что тре¬бует создания инфраструктуры подготовки и транспорти¬ровки газа.
Однако основным направлением применения ПНГ в России является выработка энергии. ПНГ находит все более широкое применение в качестве топлива при произ¬водстве электроэнергии на газотурбинных электростанци¬ях (ГТЭС) непосредственно в районах нефтедобычи.
Некоторые нефтяные компании утилизируют попут¬ный газ на месторождениях для нужд малых тепловых электростанций, что открывает широкие возможности для среднего и мелкого бизнеса. Большие объемы газа компании стали перерабатывать на заводах.
Эффективным способом использования ПНГ являет¬ся поставка его на переработку, что, по данным ГП «ЦДУ ТЭК», составило в 2013 году 48,7% от общего использо¬вания извлеченного газа. Поставки в газотранспортные системы и местным потребителям в 2013 году составили 13,2% от использования ПНГ.
В ряде нефтяных компаний существуют программы, предусматривающие строительство систем сбора и дожимных компрессорных станций, систем закачки газа в пласт и поставок газа внешним потребителям, прокладку новых газопроводов, реконструкцию существующей системы сбора газа с месторождений.
Нерешенным остается вопрос об утилизации газа на удаленных и автономных месторождениях, которые не соединены и по экономическим соображениям не мо¬гут быть соединены трубопроводами с компрессорными станциями или ГПЗ. К этому можно добавить и тот факт, что выработка электроэнергии на них также неэффективна по причине того, что электричество не может быть в пол¬ном объеме потреблено на месторождении.
Лучшие из лучших
Самые лучшие показатели полезного использования ПНГ (91,2%) зафиксированы в Западной Сибири, харак¬теризующейся развитой транспортной инфраструктурой и наличием крупных потребителей ПНГ. В Европейской части РФ коэффициент полезного использования ПНГ за 2013 год достиг 80,1%. На Дальнем Востоке, где идет процесс активного освоения новых месторождений, не об¬ладающих достаточной инфраструктурой транспортиров¬ки газа, фиксируются минимальные показатели утилиза¬ции ПНГ — 41,5%.
Больше всего газа уничтожается в Восточной Сиби¬ри в труднодоступных местах производства нефти, где при добыче 9,2 млрд куб. м ПНГ в факельных установках сжигается 7,6 млрд куб. м, что составляет 83%.
Впечатляющие показатели демонстрируют некоторые компании на отдельных месторождениях. Так, например, после внедрения более эффективной технологии перера-ботки на месторождении Приразломное уровень утилиза¬ции ПНГ достиг 98%.
Согласно динамике полезного использования попутно¬го газа, в 2013 году по сравнению с 2012 зафиксировано уве¬личение процента полезного использования ПНГ (78,8% в 2013 году, что выше на 2,6% по сравнению с 2012 годом, когда процент утилизации равнялся 76,2%).
На Ямале утилизация ПНГ — 92%
Объем штрафных санкций, собранных Росприроднадзором по ЯНАО, за сжигание нефтяного попутного газа в 2012 году составил 1,5 млрд руб., в 2013 году — 2,5 млрд рублей. Значительные суммы штрафов суще¬ственно ударили по карману природопользователей, отмечают в администрации полуострова. В конце про¬шлого года большая часть нефтяных предприятий вышла на уровень 95% утилизации попутного нефтяного газа. Где-то показатели даже и выше. В некоторых крупных компаниях они достигают 98%. Сейчас средний результат по округу — 92%.
ПНГ в ХМАО-Югре
Добыча газа в ХМАО в 2013 году достигла 36,7 млрд куб. м (в том числе природного — 835 млн куб. м, попутного нефтя¬ного — 35,9 млрд куб. м) — это 5,5% от общероссийского объема. Уровень полезного использования ПНГ растет с каждым годом, в 2013 году он составил 91,4 % — один из самых высоких показателей по стране. По итогам 2015 года планируется выйти на целевой показатель в 95%. Основное направление использования (76%) — по¬ставка на ГПЗ для дальнейшей переработки.
На территории округа в настоящее время существует достаточно развитая инфраструктура для транспортиров¬ки попутного газа, действуют восемь газоперерабатыва-ющих заводов, через которые в 2013 году прошло около 26 млрд куб. м ПНГ — более 70% извлеченных объемов (при среднем показателе по стране 44%). Остальная часть (около 30%) была направлена в основном на выработку электроэнергии (23%) и на собственные нужды добывающих компаний (7%).
В период с 2007 года по 2013 год нефтяные компании инвестировали преимущественно в строительство газотур¬бинных и газопоршневых электростанций (40% от обще¬го объема инвестиций, или 55,7 млрд руб.), газопроводов (28%, или 39,5 млрд руб.) и создание компрессорных станций (КС) — 21,5%, или 30 млрд рублей. За этот пе¬риод в регионе построено более 2,5 тыс. км газопрово¬дов, 72 КС и два мини-ГПЗ. Планами до конца 2015 года предусматривается еще 600 км газопроводов и другие объекты инфраструктуры.
В рамках стратегии развития ХМАО до 2030 года в ре¬гионе будет создан газоперерабатывающий кластер. В его рамках будет сформирована площадка для апробации но¬вых технологий в газопереработке для дальнейшего внед¬рения.
Наиболее продвинутые
Наиболее продвинутой компанией в ХМАО по части ма¬лой энергетики является «Сургутнефтегаз», добывающий в год около 14 млрд куб. м ПНГ. Компания начала эксплуа-тацию первых ГТЭС в 2001 году. В настоящее время в ее составе насчитывается 28 объектов малой энергетики: 21 ГТЭС и семь ГПЭС мощностью от 5,5 до 36 МВт, рас¬ходующие в год до 1,5 млрд куб. м попутного газа.
При этом «Сургутнефтегаз» успешно развивает и другие направления рационального использования ПНГ. Основной его объем (более 50%) перерабатывается на собственном ГПЗ в Сургуте. Также компания постав¬ляет 3,3 млрд куб. м ПНГ (23%) на Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые являются мощнейшими тепловыми станциями в России.
Кроме того, на промыслах «Сургутнефтегаза» попут¬ный газ используется для поддержания пластового дав¬ления, в качестве топлива в котельных, печах, установках предварительного сброса воды и подготовки нефти, систе¬мах обогрева производственных помещений.
Такое разнообразное применение ПНГ позволяет ком¬пании на протяжении нескольких лет занимать ведущие позиции в отрасли по уровню утилизации попутного газа, который в 2013 году достиг 98,6%, что является лучшим результатом в России.
Какая цена является справедливой?
Формирование справедливой цены на ПНГ, по мнению экспертов, вызывает затруднения, как у поставщиков, так и у покупателей. Ценообразование на ПНГ зависит от области его применения: либо это топливо для объек¬тов энергетики, либо сырье для газоперерабатывающей отрасли. На цену ПНГ в России влияет несколько фак¬торов: отсутствие ликвидных котировок и госрегулирования, логистические ограничения и высокая стоимость транспортировки.
Цена ПНГ представляет собой составляющие, которые включают затраты на добычу, транспортировку и перера¬ботку. По оценке экспертов «ЛУКОЙЛа», себестоимость производства ПНГ составляет 4-5 тыс. руб. за тыс. кубо¬метров. Однако расчетная цена — 3 тыс. руб. за тыс. кубо¬метров. Фактическая же стоимость поставок колеблется от 600 до 1200 руб. за тыс. кубометров.
В итоге складывается ситуация, когда нефтедобываю¬щие компании занимаются утилизацией ПНГ себе в убы¬ток, но при этом несут бремя экологической ответствен¬ности. Однако для собственников ГПЗ работа с попутным газом является весьма доходным направлением. В этой связи участники рынка говорят о необходимости опреде¬ления формулы справедливой цены.
Поскольку себестоимость попутного газа высока, строительство собственных ГПЗ имеет смысл только при наличии крупных запасов газа и, что еще важнее, концентрации этих запасов примерно на одном участке. При значительной территориальной удаленности запасов об экономической эффективности ГПЗ говорить не при¬ходится.
ПНГ на ГПЗ
Активными темпами идет переработка попутного нефтя¬ного газа на заводах «Сибура». Основными потребите¬лями производимой широкой фракции лёгких углево-дородов являются собственные нефтехимические пред¬приятия компании. На «Тобольск-Нефтехиме» к дей¬ствующей газофракционирующей установке мощностью 3,8 млн т в конце 2014 года добавится еще одна. В ре¬зультате общая мощность достигнет до 6,6 млн т в год. Поставки сырья на нее будут осуществляться по двум продуктопроводам.
Компания реализует два инвестиционных проекта по переработке ПНГ. Первый из них — строительство Юж¬но-Приобского ГПЗ совместно с «Газпром нефтью» (мощ-ность составит 900 млн куб. м в год). Второй проект — рас¬ширение Вынгапуровского ГПЗ для приема в переработ¬ку ПНГ с месторождений «РуссНефти» (объем поставок ПНГ до 2025 года — около 16 млрд куб. м).
Государственное регулирование
Проекты по утилизации ПНГ условно делятся на три категории. Первая — это когда проект окупается сам и улучшает показатели окупаемости добычи нефти. Вто¬рая — не окупается, но проект по добыче нефти остается окупаемым. Третья — реализация мероприятий приводит к отрицательной рентабельности добычи нефти. В этой связи для достижения показателя 95% утилизации ПНГ отраслевые эксперты предлагают изменить существующие технические нормы и требования к строительству объек¬тов переработки газа.
Действующие правила увеличивают капитальные за¬траты на 40% по сравнению со стоимостью аналогичных объектов в других нефтедобывающих странах. Также необходимо прямое организационное участие органов исполнительной власти в предоставлении площадок ин¬женерным компаниям для строительства опытно-про-мышленных установок по перспективным разработкам. Наконец, предлагается ввести обнуление акцизных сборов и освобождение от уплаты экспортных пошлин на продук¬цию органического синтеза.
Прибыльная переработка малых объемов газа по действующим технологиям сейчас невозможна. Ре¬шением проблемы может стать кластеризация ресурсов ПНГ. Она предполагает сбор попутного газа с малых и средних месторождений в общую инфраструктуру. Для этого должны создаваться газоперерабатывающие и газонефтехимические объекты, а также мини-уста¬новки на промыслах. Переработка ПНГ возможна с по¬мощью установки мини-GTL. При добыче и переработ¬ке большое значение имеют современные технологии и оборудование.
Для эффективного использования ПНГ недоста¬точно только усилий недропользователей. Необходимо разрабатывать единые технические решения для от-дельных территорий при активном участии государства. Нужен механизм прямых и косвенных налоговых льгот для стимулирования инвестиций в проекты по пере¬работке попутного газа. В этой связи оптимальным ре¬шением является создание территориально-сырьевых кластеров.
