Говоря об отечественном ветроэнергетическом оборудовании «производить, нельзя локализовать», запятую нужно ставить после первого слова, считает председатель правления РАВИ Сергей Морозов.
Рынок ветроэнергетики России в 2022 году
Согласно обзору ветроэнергетического рынка России за 2022 год, который подготовили эксперты РАВИ, в сравнении с 2021 годом установленная мощность ветроэлектростанций в России в 2022 году выросла в 1,1 раза, а выработка ветроэнергетики на оптовом рынке — в 1,52 раза.
В 2022 году установлено 75 ветроэлектростанций, что составляет 230 МВт мощности. На разных стадиях строительства находятся 325 ветроэлектростанций, заморожено 286,1 МВт строящихся мощностей.
По мнению директора РАВИ Игоря Брызгунова, Россия сможет достичь технологического суверенитета в ветроэнергетике в 2026–2027 годах. При этом, по его словам, запуск производства ветрогенераторов отечественного производства по импортным технологиям возможен уже к 2025 году.
Как отмечают отраслевые эксперты, этот процесс происходит в нашей стране параллельно с развитием нефтегазовых проектов.
В 2022 году эксперты Ассоциации исследовали российский рынок производства компонентов для ветрогенераторов. Для этого они изучили возможности 500 предприятий и вычленили из них 40, которые производят все критически важные компоненты, за исключением лопастей. При этом эксперты полагают, что для выпуска лопастей в России есть все возможности.
Критически важными компонентами для ветроэлектростанций являются: генератор, лопасти, башня, электроника инверторы, трансформаторы. В этой связи, считают в РАВИ, России нужно наладить свое производство ветрогенераторов мультимегаваттного класса.
По мнению экспертов кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» НИУ «МЭИ», на сегодня все компоненты для производства отечественных ветрогенераторов мультимегаваттного класса могут производиться или уже производятся предприятиями российской промышленности; а значит, в России можно начинать выпуск всех критически важных компонентов ветроэлектроустановок. Более того, эксперты НИУ «МЭИ» полагают, что в среднесрочной перспективе у России появится и экспортный потенциал.
Общая установленная мощность электростанций Единой энергосистемы России на 1 января 2023 года составила 247,6 ГВт, следует из данных «Системного оператора» Единой энергосистемы России, из них ветроэлектростанций — 2,3 ГВт. В 2020 году в стране было введено порядка 840 МВт мощностей ветроэлектростанций, в 2021 году — более 1 ГВт, в 2022 году — 263 МВт, следует из годовых отчетов.
По данным экспертов АРВЭ, доля установленной мощности ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ, включая солнечные и ветряные станции, на конец 2022 года находилась на уровне 2,3%. При этом их фактическая совокупная выработка не превышала 1%.
Итоги первого полугодия 2023 года
По состоянию на июль 2023 года совокупная установленная мощность объектов, которые функционируют на основе использования возобновляемых источников энергии, работающих в Единой энергосистеме России, преодолела порог 6 ГВт, по данным АРВЭ.
В структуре установленной мощности ВИЭ по виду генерации лидируют ветроэлектростанции, на которые приходится 2,5 ГВт мощности, и солнечные электростанции с 2,2 ГВт мощности.
По итогам первого полугодия 2023 года установленная мощность ВИЭ-генерации в России составляет примерно 2,4% от совокупной мощности всех генерирующих объектов энергосистемы РФ.
В соответствии с плановыми показателями, утвержденными правительством РФ, доля ВИЭ-генерации в совокупной мощности национальной энергосистемы составит 6% к 2035 году. Суммарная установленная мощность всех объектов ВИЭ по итогам 2035 года приблизится к 17 ГВт, что обеспечит снижение ежегодных выбросов CO2 к 2035 году в объеме около 20 млн тонн.
При реализации всех запланированных в рамках программ поддержки ВИЭ-проектов доля ВИЭ-генерации в общем объеме выработки электроэнергии в России, по данным АРВЭ, составит к 2035 году около 3%.
В первом полугодии введены в строй ВЭС мощностью 422,4 МВт
В конце 2022 года и в первой половине 2023 года в России, по данным АРВЭ, состоялся ввод трех ветроэлектростанций общей мощностью 422,4 МВт (в декабре 2022 года — 230,4 МВт и в марте — июле 2023 года — 192,0 МВт).
С начала действия программы поддержки ВИЭ-генерации на оптовом рынке электроэнергии и мощности по состоянию на июль 2023 года введены в эксплуатацию и начали поставку мощности 100 объектов ВИЭ-генерации совокупной мощностью 4 219,0 МВт, в том числе: 70 солнечных электростанций — 1 788,3 МВт и 25 ветроэлектростанций — 2 360,0 МВт, по данным АРВЭ.
На 2023 год по итогам всех прошедших конкурсных отборов проектов ВИЭ первоначально был запланирован ввод более 900 МВт новых энергомощностей, однако в результате реализованного инвесторами права на перенос сроков вводов плановый объем вводов уменьшился до 378 МВт. По итогам первого полугодия 2023 года продолжительность нарушения даты начала поставки мощности в отношении данных объектов составляет от 33 до 38 месяцев.
Эксперты АРВЭ ожидают, что в 2023 году темпы ввода новых мощностей ВИЭ-генерации будут незначительно превышать показатели 2022 года, при этом с 2024 года будет наблюдаться прирост, а в 2025 году возможно даже превышение докризисного уровня 2021 года — объем вводов составит около 1,6 ГВт.
Основные инвесторы в проекты ветрогенерации ДПМ ВИЭ 1.0
В рамках первого этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ 1.0 основными инвесторами в проекты ветрогенерации выступили: «Фонд развития ветроэнергетики», созданный на паритетной основе компанией «Фортум» и группой «Роснано»; компания «НоваВинд» — дивизион госкорпорации «Росатом», отвечающий за реализацию программ в новой энергетике; компания «ЭЛ5-Энерго».
Согласно плановым датам начала поставки мощности, в 2022 году должны были быть введены ветроэлектростанции совокупной установленной мощностью 533,4 МВт, а также 200,7 МВт ВЭС, запланированных к вводу в 2021 году и допустивших просрочку. По итогам года была реализована примерно треть планируемой установленной мощности, в том числе Берестовская ВЭС — 60,0 МВт и Кольская ВЭС — 170,4 МВт. В марте 2023 года был завершен ввод последней очереди Кольской ВЭС мощностью 31,95 МВт.
Для оставшегося объема плановых вводов мощностью 473,4 МВт инвесторами была получена отсрочка ввода с переносом плановой даты начала поставки мощности на период от 7 до 24 месяцев. По состоянию на июль 2023 года отставаний от новых планов ввода не зафиксировано.
Ветровые электростанции от «НоваВинд»
В 2022 году компания «НоваВинд» выстроила новые цепочки поставок, благодаря чему проект Берестовской ВЭС (состоит из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая) в Ставропольском крае был реализован в запланированные сроки.
В июне и июле 2023 года в регионе также состоялся запуск первой и второй очередей Кузьминской ВЭС компании «НоваВинд» мощностью 100 МВт и 60 МВт соответственно. Электростанция стала шестым объектом ветрогенерации в Ставропольском крае. Всего же совокупный объем реализованных проектов «НоваВинд» на сегодняшний день составляет 940 МВт — с 2020 года компанией построены восемь ВЭС на юге России.
По итогам 2022 года объем выработки электроэнергии на шести ВЭС компании «НоваВинд» общей мощностью 720 МВт без учета Берестовской и Кузьминской ВЭС превысил 1,94 млрд кВт·ч. Этот объем электроэнергии позволил сэкономить выбросы CO2 в объеме более 680 тыс. тонн. Наибольший вклад в выработку компании внесла крупнейшая ветроэлектростанция в России — Кочубеевская ВЭС, обеспечив свыше 0,5 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии.
По итогам первого полугодия 2023 года всего с момента ввода в эксплуатацию первого объекта ветрогенерации выработка электроэнергии ветроэлектростанциями «НоваВинд» составила порядка 4,5 млрд кВт·ч.
До конца 2023 года с учетом реализованного права переноса сроков реализации проектов в рамках ДПМ ВИЭ запланирован к вводу еще один проект — Труновская ВЭС компании «НоваВинд» мощностью 95,0 МВт в Ставропольском крае.
Самый мощный в мире ветропарк за Полярным кругом
Компания «ЭЛ5-Энерго» в прошлом году реализовала второй ветроэнергетический проект — Кольскую ВЭС, ставшую первым объектом ветроэнергетики на территории Мурманской области и самым мощным ветропарком за Полярным кругом в мире. Первая очередь Кольской ВЭС установленной мощностью 170,4 МВт (84% от проектной мощности) была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года, запуск в эксплуатацию второй очереди мощностью 31,95 МВт состоялся в 2023 году.
Кольская ВЭС, оснащенная 57 ветроэнергетическими установками по 3,55 МВт каждая, сможет вырабатывать порядка 750 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно, что позволит сократить выбросы СО2-экв. примерно на 600 тыс. т в год. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах.
Основные инвесторы российской ветроэнергетики по ДПМ ВИЭ 2.0
В соответствии с результатами двух прошедших конкурсных отборов проектов в рамках второго этапа поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 состав основных инвесторов немного обновился: в 2023 году к компаниям «НоваВинд» и «Ветропарки ФРВ» (входит в контур управления компании «Фортум») присоединилась компания «Уралэнергосбыт» (на 50% принадлежит компании «Фортум»), забравшая весь объем разыгрываемой мощности на конкурсном отборе проектов ВИЭ в 2023 году — 738,6 МВт.
По состоянию на июль 2023 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности функционируют 25 ветроэлектростанций в восьми субъектах РФ совокупной мощностью 2 360,0 МВт, из которых наибольший объем реализованных проектов зафиксирован у компаний «Фортум» — 1 112,6 МВ; «НоваВинд» — 940,0 МВт; «ЭЛ5-энерго» — 292,4 МВт; «ВЭС «Бриз» — 15,0 МВт.
Всего в рамках программы ДПМ ВИЭ 1.0 осталось реализовать 1 071 МВт проектов ВЭС, из которых 252,5 МВт приходится на «НоваВинд», 747,7 МВт — на «Фортум» и 71,3 МВт — на «ЭЛ5-энерго». Также по итогам прошедших в 2021 и 2023 годах отборов ДПМ ВИЭ 2.0 дополнительно запланированы к реализации 2 131 МВт ветроэнергетических мощностей с плановыми вводами в 2025–2029 годах.
На сегодняшний день наибольший объем проектов ветроэлектростанций реализован в Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях. Вместе на эти три региона приходится свыше двух третей всей установленной мощности ветроэлектростанций в ЕЭС России, построенных в рамках ДПМ ВИЭ. Вводы также запланированы в Волгоградской и Самарской областях, республиках Дагестан и Татарстан.
60 лопастей для ВИЭ на €10 миллионов
Компанией «Фортум» в течение 2022 года и первой половины 2023 года ввод в эксплуатацию ветроэлектростанций не проводился. Такая длительная пауза во многом вызвана приостановлением деятельности в России компании Vestas, которая закрыла все ранее построенные производственные объекты, выпускающие локализованное оборудование.
После того как весной прошлого года ряд иностранных компаний объявил о приостановлении инвестиций в новые проекты и уходе с российского рынка, предприятия, локализующие производство ВИЭ-оборудования в России, стали испытывать проблемы.
В 2022 году об уходе объявил поставщик оборудования для ВЭС датская компания Vestas, что привело к остановке производства лопастей на заводе «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» в Ульяновске.
Попытка датского производителя комплектующих для ветроэлектростанций Vestas уйти из РФ обернулась судами и уголовным делом. Компания решила ликвидировать дочерние российские «Вестас Рус» и «ВМ-Рус». Но вместо того, чтобы расплатиться с кредиторами, «Вестас Рус» попыталась вывезти 60 лопастей для ВИЭ стоимостью €10 миллионов. Часть из них была арестована в рамках уголовного дела, возбуждённого после выхода Vestas из инвестсоглашения с РФ.
Арбитраж Москвы в мае признал эту структуру банкротом по заявлению ликвидатора компании и выбрал независимого от датчан конкурсного управляющего. Ликвидатор пытался сменить управляющего, но не смог убедить Девятый арбитражный апелляционный суд.
Импортозамещение — производство лопастей для ветроустановок
Ожидается, что к 2025 году серийное производство лопастей будет вновь осуществляться на территории Российской Федерации.
В марте 2023 года «Росатом» объявил о намерении наладить выпуск лопастей для собственных ветроэлектростанций. Завод разместят в Ульяновске, что позволит восстановить утраченные с уходом датской Vestas промышленные компетенции по производству композитных лопастей методом вакуумной инфузии.
В российской ветроэнергетике реализуется программа по углублению локализации и расширению промышленной кооперации с отечественными поставщиками. На сегодняшний день уровень локализации производства компании «НоваВинд» — составляет 68%.
Производственные мощности по выпуску основных компонентов ветроэлектроустановок размещены в городе Волгодонске. На заводе «НоваВинд» локализовано производство генераторов, сборка ступиц и гондол, на заводе «ВетроСтройДеталь» (технологический партнер) ведется производство башен. Кроме того, на базе компании «НоваВинд» разработан программно-аппаратный комплекс по управлению ветроэнергетической установкой на новой компонентной базе. Также приоритетной задачей остается развитие производства постоянных магнитов — к 2027 году на базе компании «ТВЭЛ» (дивизион «Росатома») планируется завершить проект создания производства неодимовых магнитов полного цикла на основе отечественной минерально-сырьевой базы.
В результате реализации новых промышленных проектов для ветроэлектроустановок «НоваВинд» планирует увеличить степень локализации генерирующих объектов до 75%.
Развитие ветроэнергетики в нашей стране не влияет на добычу угля, а также на добычу нефти и добычу газа, отмечают отраслевые эксперты. Они полагают, что этот тренд сохранится в долгосрочной перспективе.
