В 2022 году на компании, имеющие прямое отношение к ВИНК, пришлось треть рынка нефтесервиса, на международные — около 9%. Независимые предприятия являются лидерами по доли рынка — их более половины, но многие из них имеют косвенное участие ВИНК и государства, таких компаний около 15–20%. Об этом говорится в «Обзоре рынков добычи и нефтесервиса 2023», подготовленном экспертами компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России).
Рекорд по выручке
Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 году, по данным Kasatkin Consulting, достигла рекордного уровня с 2018 года и составила 1,79 трлн рублей. Прошлый, 2022 год, оказался удачным для отечественного нефтесервисного рынка во всех сегментах. Например, объем рынка бурения, по информации Kasatkin Consulting, вырос на 15,6%, до 609 млрд рублей. Проходка в бурении увеличилась на 8,4%, до 28,4 млн м, количество новых скважин — на 6,8%, до 7866 единиц.
Выручка рынка гидроразрыва пласта (ГРП) — метода, который применяется для интенсификации добычи из плотных пород, увеличилась в 2022 году на 13,9%, до 90 млрд рублей. Это произошло на фоне роста числа операций ГРП на 13,7%, до 25 700 ед., что необходимо для обеспечения высокого уровня добычи нефти в 2022 году, отмечается в обзоре. По данным Минэнерго России, добыча нефти в 2022 году выросла на 2% год к году, до 535 млн тонн.
Наибольший рост среди сегментов нефтесервиса показал ТКРС
Объем рынка геологоразведочных работ (ГРР) в России в 2022 году также увеличился на 13,7%, до 249 млрд рублей. В «Обзоре рынков добычи и нефтесервиса 2023» отмечается, что в прошлом году значительно выросли объемы сейсморазведки и использования геоинформационных систем. Развитие этого сегмента связано с реализацией крупных проектов.
Крупнейшим сегментом нефтесервиса является бурение, второе место занимает текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС). В группу прочих включены менее крупные и фрагментированные сегменты — производство оборудования, IТ-сервисы.
Наибольший рост среди всех сегментов нефтесервиса в 2022 году показал ТКРС. Выручка компаний здесь увеличилась на 24%, до 293 млрд рублей.
Структура рынка изменилась
Рост рынка нефтесервиса в России в 2022 году происходил на фоне усиления антироссийских санкций. Возникли новые трудности, связанные с уходом ведущих западных компаний, появилась необходимость в короткие сроки заместить критически важные технологии. Так называемая «большая четверка» компаний нефтесервиса — Baker Hughes, Schlumberger, Weatherford и Halliburton — объявила о приостановке деятельности в России. Baker Hughes и Halliburton продали свои российские активы местному менеджменту, который самостоятельно продолжает работу без поддержки глобальных компаний и доступа к технологическим ресурсам.
В результате, по оценкам Kasatkin Consulting, структура нефтесервисного рынка в России изменилась, и доля международных компаний сократилась с 15% до 9%, прежде всего из-за Baker Hughes и Halliburton, а доля ВИНК выросла на 2 п. п., до 33,8%. Еще 57,2% рынка приходится на независимые компании, но 15–20% имеют косвенное участие ВИНК или государства, отмечают аналитики компании.
Эксперты Kasatkin Consulting ожидают, что в 2023 году рынок нефтесервиса в России сожмется на 6,1% по сравнению с уровнем 2022 года, до 1,68 трлн рублей. Такой прогноз, в первую очередь, связан с добровольным сокращением добычи нефти в России, пояснили в Kasatkin Consulting.
Россия до конца 2023 года продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки, которое действует с марта 2023 года. Также снизят свою добычу Саудовская Аравия, Казахстан, Арабские Эмираты и еще ряд государств — тоже до конца года.
Ожидается сокращение объема рынка бурения
Бурение — самый крупный сегмент нефтесервиса, и 2022 год стал благоприятным для рынка. Дополнительные 16% выручки компаниям принесли 28 млн м проходки. Таким образом, в среднем этот рынок растет на 5% в год.
Ожидается, что рост проходки продолжится до середины 2023 года, далее показатели снизятся в связи с добровольным ограничением добычи и менее благоприятной рыночной конъюнктурой, отметили в Kasatkin Consulting.
Рост горизонтального бурения (ГНБ) привел к тому, что доля ГНБ составила 60% в 2022 году. В 2023-м эксперты компании ожидают снижения на 2–3 п. п. из-за проблем с технологиями и дефицитом мощностей.
В 2022 году количество новых скважин выросло на 8%, в 2023 году до добровольного сокращения добычи данный показатель продолжал рост, но по итогам года в компании ожидают снижения количества новых скважин на 6% из-за уменьшения инвестиций во второй половине года.
Эксперты Kasatkin Consulting отмечают, что объем рынка бурения в 2023 году сократится на 4% по сравнению с 2022 годом, до 585 млрд рублей. Проходка в бурении со второй половины этого года, как следует из обзора, также будет снижаться и по итогам 2023 года и составит 26,4 млн м (–7%). При этом ввод новых скважин сократится на 5,7%, до 7421 единиц.
Объем рынка ГРП может снизиться
Для обеспечения высокого уровня добычи в 2022 году было произведено соответствующее количество операций ГРП, и, по оценкам Kasatkin Consulting, их совокупное количество превысило 39 тыс. единиц. В этой связи выручка компаний выросла на 26%.
В 2022 году она увеличилась на 14%, значительно выросли объемы сейсмических работ и геофизических исследований скважин. Развитие этих направлений связано с реализацией крупнейших проектов. По оценкам Kasatkin Consulting, после 2023 года эти показатели будут стабильно расти. Объем рынка ТКРС вырос на 24% по итогам 2022 года. Это наибольший рост среди сегментов нефтесервиса.
Объем рынка ГРП, по оценкам аналитиков компании, в 2023 году может снизиться на 2,3%, до 87,9 млрд руб., а рынка ГРР — на 16,1%, до 207 млрд рублей. Сегмент ГРР наиболее чувствителен к сокращению инвестиций, которые в 2023 году могут упасть на 7,6%, до 1,68 трлн руб., поясняется в обзоре. Единственный сектор, где Kasatkin Consulting прогнозирует рост в этом году, — это ТКРС. Его объем увеличится на 0,7%, до 295 млрд руб., так как спрос на ремонт скважин сохранится до конца года.
Три сценария добычи нефти
Для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в период с 2024 года по 2030 год придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб., говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting.
В 2022 году инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7%, до 1,8 трлн рублей. Аналитики Kasatkin Consulting отмечают, что в I квартале 2023 года нефтяные компании продолжали активно инвестировать, но во II квартале началось постепенное снижение вложений, которое продлится до конца года. В результате инвестиции в 2023 году снизятся на 7,6% по сравнению с 2022 годом и составят 1,68 трлн руб., прогнозируется в обзоре.
Ситуация с добычей нефти до 2030 года включительно, по мнению экспертов Kasatkin Consulting, может развиваться по одному из трех сценариев. Первый — предполагает, что добычу в период с 2024 года по 2030 год удастся сохранить на уровне 2023 года. Для этого российским нефтяникам придется наращивать инвестиции на 62 млрд руб. ежегодно, то есть суммарно на 434 млрд рублей.
Второй сценарий развития предполагает, что размер инвестиций в добычу нефти в РФ не увеличится и останется на уровне 2023 года. В этом случае объем производства нефти снизится на 20,2% и составит в 2030 году 411 млн тонн.
Третий сценарий предусматривает рост инвестиций на 90 млрд руб. ежегодно и достижение к 2030 году уровня в 2,3 трлн руб. в год. Так добыча нефти в России, по оценкам Kasatkin Consulting, вырастет почти на 11% в сравнении с 2023 годом.
Как увеличить объем рынка нефтесервиса с $20 млрд до $24 млрд?
У России есть все шансы увеличить объем рынка нефтесервиса с $20 млрд до $24 млрд к 2030 году и сохранить объемы добычи на высоком уровне, но для этого надо приступить к решению накопившихся проблем. В противном случае она рискует потерять до 20% добычи, в первую очередь из-за нехватки высокотехнологичных сервисов, предоставляемых исключительно западными компаниями, которые ушли с российского рынка услуг. Об этом говорится в исследовании «Перспективы развития нефтесервисной отрасли в России до 2030 года», подготовленном экспертами консалтинговой компании «Яков и Партнеры».
Российский и мировой рынок нефтесервисных услуг не всегда коррелировали на 100%. Например, в 2015 году, несмотря на двукратное падение цен на нефть Brent и Urals, объем нефтесервисного рынка в России не только не снизился, но даже вырос на $1 млрд, или на 6% — до $17 миллиардов.
Для сравнения, объем мирового рынка нефтесервисных услуг в том же году упал на 28%. В 2016 году глобальный рынок просел еще на треть, а российский — вопреки общему тренду вырос на 6%.
Ахиллесова пята российского нефтесервиса
Ахиллесовой пятой российского нефтесервисного рынка является высокая консолидация высокотехнологичных видов сервиса, что препятствует дальнейшему полноценному развитию отрасли в рыночных условиях.
По итогам 2022 года объем нефтесервисного рынка в России составил $20 миллиардов. Уверенный рост наблюдался с 2014 года по 2021 год. По оценкам компании «Яков и Партнеры», при базовом сценарии и стабилизации цен на российскую нефть на уровне выше $60 за барр. российский рынок нефтесервиса будет и дальше демонстрировать положительную динамику, и к 2030 году достигнет $24 млрд, говорится в исследовании.
Тем не менее, как отмечают эксперты, необходимо признать, что текущая ситуация характеризируется крат-косрочным горизонтом планирования и не способствует формированию условий для развития российских нефтесервисных компаний, поскольку высокотехнологичное оборудование по-прежнему закупается у западных компаний или в «дружественных» странах, а часть востребованного оборудования, например, роторные управляемые системы (РУС), практически не поставляется. По оценкам «Яков и Партнеры», текущих остатков может хватить на 2–3 года. Постепенное сокращение доступности высокотехнологичного оборудования может привести к уменьшению количества скважинно-операций.
Таким образом, несмотря на все сложности в текущем периоде, в краткосрочной перспективе кризиса на российском рынке нефтесервисных услуг не ожидается, однако в среднесрочной перспективе необходимо максимально нарастить компетенции в сфере высокотехнологичных нефтесервисов, иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия технологий.
По сути, отечественные нефтесервисы в большой мере представлены малым и средним бизнесом, который не может на равных конкурировать в технологическом плане с мэйджорами.
Отсутствие отечественных высокотехнологичных неф-тесервисов создает риски для 20% добычи к 2030 году. Без этого планы по повышению коэффициента извлечения нефти (КИН), активного вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ), расширению масштабов разработки новых месторождений, в том числе шельфовых, могут так и остаться планами, полагают эксперты «Яков и Партнеры».
Технологические приоритеты развития нефтесервиса
Наиболее востребованная технология для поддержания объемов добычи и интенсификации добычи на новых месторождениях — это технология ГРП. Эксперты «Яков и Партнеры» отмечают, что сейчас 52% нефтесервисного рынка представлены компаниями из «недружественных» стран. Доля отечественного оборудования ГРП составляет менее 1%. При этом ежегодно из состава действующих флотов выбывает в среднем 3–5 единиц. В условиях ужесточения санкций единственным поставщиком флотов ГРП остается Китай. Поэтому в рамках санкционной экономики России необходимо развивать отечественные технологии и наладить выпуск российского ГРП-оборудования. К 2030 году потребность отрасли с учетом планируемого бурения возрастет до 160 ед. (в 2022 году — 135 ед.).
Российский рынок технологий для измерения и исследований, происходящих во время бурения, по данным «Яков и Партнеры», на 56% представлен компаниями из «недружественных» стран. Качество российских аналогов, по экспертным оценкам, до сих пор существенно отстает, но многие нефтяные компании сотрудничают с российскими производителями и сервисными компаниями для снижения рисков в будущем и инвестируют в донастройку технологий и локального оборудования. Российский рынок роторных управляемых систем (РУС), позволяющих управлять траекторией скважины, на 100% зависит от импорта из «недружественных» стран. Это может стать барьером для освоения ТрИЗ и реализации шельфовых проектов.
Для развития сегмента российским компаниям необходимо с использованием господдержки разработать стратегию вывода на рынок качественного отечественного оборудования РУС, а также найти возможности импортозамещения через партнеров из «дружественных» стран, отмечают эксперты «Яков и Партнеры».
Приоритетом развития отечественного сегмента нефтесервиса остается импортозамещение оборудования для работы на шельфе, где зависимость от импортных технологий достигает 80%. Согласно новому проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России правительство отложит разработку российского шельфа на период до 2030–2035 годов. К 2030 году отрасли потребуется более 30 новых буровых платформ, отмечают эксперты «Яков и Партнеры».
