Координация усилий нефтегазовых компаний и государства, по данным Минэнерго России, позволила снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до 38% в 2023 году.
С 2015 года по настоящее время благодаря деятельности Научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования с участием нефтегазовых компаний-заказчиков удалось создать отечественные аналоги критически важных технологий и оборудования в ТЭК — гидроразрыва пласта, роторно-управляемых систем, основную номенклатуру оборудования для подводной добычи, а также линейку оборудования для сжижения газа и стенд для его испытаний, сообщили в Минэнерго России.
Расходы на нефтесервис в РФ в I полугодии выросли на 7,2%, до 1,2 трлн рублей
Недропользователи в первом полугодии 2023 года увеличили затраты на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории РФ на 7,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает Росстат.
В январе на эти цели было потрачено 165,5 млрд руб. (+3,5% г/г), в феврале — 169,5 млрд руб. (0,9% г/г), в марте — 211,6 млрд руб. (+1,9% г/г), в апреле — 209,3 млрд руб. (+13% г/г), в мае — 212 млрд руб. (+9,4%), в июне — 223,5 млрд руб. (+13,6% г/г). Таким образом, в первом полугодии за предоставление нефтесервисных услуг в РФ было перечислено 1,19 трлн рублей.
Число введенных эксплуатационных нефтяных скважин в январе — июне 2023 года увеличилось на 11,9%, до 3,282 тыс. единиц.
Как пояснили в Росстате, при расчете затрат по данной строке ведомство учитывает предоставление услуг в части добычи нефти и газа (нефть газ), бурения скважин, проведения геохимических, гидрологических, геоэкологических, полевых сейсморазведочных и других профильных работ, а также предоставления противопожарных услуг на месторождениях.
«Технологическая четверка» не давала возможности развиваться отечественной отрасли
Выступая на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2023), директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики Антон Рубцов, рассказал о состоянии дел в нефтесервисной отрасли. Он сообщил: «Есть у нас компании, которые точно абсолютно конкурентоспособные, имеют идеи. Пока у нас были крупные мировые лидеры — их можно “технологической четверкой” назвать — мы просто не могли развиваться, “расправить крылья”». По его мнению, нефтяники должны выступить отраслевым партнером нефтесервисной отрасли.
Рубцов напомнил, что для реализации данных инициатив создан координационный совет под руководством главы министерства промышленности и торговли. Чиновник Минэнерго выразил надежду на то, что координирующая роль правительства позволит компаниям найти своих технологических партнеров.
Также директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики отметил в этом процессе роль банков: «Здесь нужна поддержка, правильный рычаг, чтобы были более дешевые деньги. У Минпромторга, кстати, тоже есть механизмы, которые позволяют делать кредиты более дешевыми. И вот вокруг этих направлений и должна строиться поддержка». Он также отметил, что стимулирование нефтесервисов в РФ должно идти за счет отраслевого заказа, а не налогов.
Завод оборудования для наклонно-направленного бурения
Одной из компаний, входящих в число так называемой «технологической четверки», о которой говорил Антон Рубцов, является американская нефтесервисная Baker Hughes. Она закрыла сделку по продаже российского бизнеса в конце 2022 года компании «Нефтесервисные технологии». Новый собственник продолжил работу нефтесервисных производств, объединив их под брендом «Технологии ОФС». В настоящее время в структуру группы входят предприятия в 11 регионах РФ, в их числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования.
Новый собственник бывших активов Baker Hughes в России в сентябре 2023 года приступил к строительству под Тюменью завода по производству отечественного высокотехнологичного оборудования для наклонно-направленного бурения.
Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 3 млрд рублей.
Ожидается, что производство будет запущено в 2025 году. На нем наладят выпуск роторно-управляемых систем, буровых долот и комплектующих для них, систем заканчивания скважин, элементов электроцентробежных насосов. Линию производства обеспечат более 70 специализированных станков.
Президент компании «Технологий ОФС» Давид Гаджимирзаев заявил: «Наше наклонное бурение составляет больше 20% от всего технологического бурения в стране. Поэтому этот завод даст не только стабильность нашим заказчикам, нашей стране, но также приумножит наше присутствие на территории РФ. Надеюсь, что в 2025 году завод начнёт производить новое оборудование для роторно-управляемых систем, которые будут использоваться на благо нашего отечества».
Конкуренция с четверкой нефтесервисных компаний
Говоря о строительстве завода по производству роторно-управляемых систем для бурения, губернатор Тюменской области Александр Моор заметил, что этот проект реализуется в рамках программы импортозамещения. Он подчеркнул, что новое производство будет пользоваться большим спросом. Губернатор также выразил надежду, что продукцию завод выпустит уже в ближайшее время.
Тюмень называют родиной советской нефти. Именно здесь в середине прошлого столетия были открыты крупнейшие месторождения в стране. Регион по-прежнему занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе России и не только с точки зрения добываемого сырья, но и в сфере создания необходимого для этого оборудования.
Тюменский нефтегазовый кластер, по словам Александра Моора, объединил 135 участников из 21 региона, из них 40 компаний — это нефтесервисные. Важно, что в кластере сегодня присутствует весь спектр направлений, подчеркнул губернатор, заказчики — вертикально интегрированные компании, промышленность, нефтесервис, разработчики программного обеспечения.
По оценке губернатора, через два года количество участников тюменского нефтегазового кластера превысит 200 компаний. Как только будет насыщен отечественный нефтесервисный рынок, который является одним из самых больших в мире, тогда можно выйти на международные рынки и конкурировать с «четверкой нефтесервисных компаний», считает Александр Моор.
На 400% подорожали компоненты из Индии и Китая
В ходе «Промышленно-энергетического форума», который прошел в сентябре в Тюмени, президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев заявил о том, что индийские и китайские поставщики электронных компонентов для нефтесервисного оборудования повысили цены на свою продукцию для контрагентов из России в 4–5 раз! Он подчеркнул, что сегодня альтернативы им пока нет. В этой связи необходимо развивать собственные производства.
«Если мы смотрим на Китай, Индию — это хорошо, что у нас есть такие дружественные страны, которые нас поддерживают, но если посмотреть на другую сторону медали — на коммерческую, то они очень много зарабатывают на нас. Они выкручивают руки. С конца прошлого года на некоторые составляющие, на некоторые запчасти цены выросли от 300% до 400%», — сказал Гаджимирзаев.
Он отметил, что альтернатив импорту из данных стран нет, однако уходить от этой зависимости можно путем развития отечественных производств. При этом он также обратил внимание на то, что определенные компоненты электроники уже выпускаются на территории Российской Федерации.
У электронной лаборатории компании из города Ноябрьска, которая является максимально высокотехнологическим производством, сегодня не хватает поставщиков, не хватает выбора, который в конечном счете упирается в ценообразование, подчеркнул президент «Технологий ОФС». При этом он добавил, что компания на своих производствах локализовала с прошлого года около 2 тыс. запчастей для роторно-управляемых систем.
Не смогли договориться
Как отмечалось выше, основной бизнес Baker Hughes в РФ выкупили «Нефтесервисные технологии». Теперь эта компания продолжает предоставлять нефтесервисные услуги под брендом «Технологии ОФС».
Президент России Владимир Путин разрешил приобрести российские активы Baker Hughes, но при этом специальное разрешение не распространялось на покупку «Бейкер Хьюз Рус Инфра». По данным Единого государственного реестра юридических лиц, контроль над ней сохраняет головное подразделение Baker Hughes в Нидерландах через российскую компанию «Бейкер Хьюз Оперейшн Рус».
В августе 2023 года арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа по иску «Ямал СПГ» в качестве предварительных обеспечительных мер наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество «Бейкер Хьюз Рус Инфра» в пределах суммы, эквивалентной $50,7 млн по курсу ЦБ РФ на дату ареста, и 47,3 млн руб., в том числе на остатки денежных средств и на денежные средства, которые в будущем поступят на счета «Бейкер Хьюз Рус Инфра», говорится в решении суда.
Согласно документу, «Ямал СПГ» 29 марта 2023 года направил «Бейкер Хьюз Рус Инфра» требования вернуть авансовые платежи за детали, которые не были поставлены, в размере $11 млн; вернуть перечисленные денежные средства за услуги по проведению технического обслуживания, которые не были оказаны, в размере $6,5 млн; компенсировать стоимость 12 сухих газовых уплотнений, которые были переданы «Бейкер Хьюз» для ремонта и неправомерно им удерживаются, в размере $1,45 миллиона.
Самую крупную сумму в размере $47,3 млн «Ямал СПГ» требует в качестве возврата средств, которые были перечислены в пользу «Бейкер Хьюз» в счет компенсации таможенных пошлин по договору.
Кроме того, в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора, в том числе в связи с существенным нарушением им своих обязательств. Заявитель также потребовал выплаты компенсации за расторжение договора в размере $31,6 миллиона. Перечисленные требования удовлетворены не были.
Для защиты своих прав «Ямал СПГ» планирует инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, администрируемым Международной торговой палатой, в соответствии со статьей договора, говорится в решении суда ЯНАО.
Нефтесервисная группа Eriell завершила продажу российских активов
Международная нефтесервисная группа Eriell в сентябре 2023 года завершила продажу своих российских активов — «Эриэлл Менеджмент» и «Энергия нефтегазового сервиса». Новым собственником нефтесервисных компаний стал «МеталлСеверСтрой», получивший в июле разрешение президента РФ Владимира Путина на осуществление сделки.
Компания с 2008 года была представлена в РФ через свою структуру «Энергия Нефтегазсервис» (до марта 2023 года — «Эриелл Нефтегазсервис»). Eriell не сообщала об уходе с российского рынка, но информация о работе в стране была убрана с ее официального сайта. В конце июля группа получила возможность продать свой российский бизнес компании «МеталлСеверСтрой», которую контролируют бывшие топ-менеджеры Eriell в РФ.
В отчете Eriell говорится, что в 2023 году компания планирует начать деятельность в Казахстане. Для этого в первом полугодии была проведена подготовительная работа. Группа намерена работать с основными участниками нефтегазового сектора страны и участвовать в тендерах на предоставление нефтесервисных услуг.
В настоящее время Eriell предоставляет услуги нефтесервиса в странах Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке. За годы своей работы успешно реализован ряд крупных проектов, в частности, в Узбекистане — для «Узбекнефтегаза», в Бангладеш — для Gasprom International, в Ираке — для «ЛУКОЙЛа».
Очередные санкции для нефтесервиса
Сентябрь оказался богатым на события для отечественного нефтесервиса, причем не только положительными, но и совсем противоположными. Соединенные Штаты ввели санкции против очередных компаний российского нефтесервиса, говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC — подразделение министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций).
Под ограничения попала компания «Велесстрой» — один из крупнейших подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры. Ранее компания ввела ряд ключевых объектов нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» («ВСТО»), а в последние годы сконцентрировалась на строительстве инфраструктуры для отечественных СПГ и газоперерабатывающих предприятий.
Кроме того, в SDN-List («чёрный список» физических лиц и организаций, который ведёт OFAC) включена компания «Газстройпром» — главный строительный подрядчик «Газпрома», созданный на базе активов «Стройгазконсалтинга». Позднее в состав группы вошли «Стройгазмонтаж», «СтройТрансНефтеГаз» и «Газпром автоматизация».
Также санкции введены против уфимской компании «БашВзрывТехнологии» — производителя перфорационных систем и химических реагентов для нефтегазодобывающей промышленности.
В новом санкционном списке числится также и компания «Газпром недра» — оператор геологоразведочных работ российского газового концерна.
«Морской дракон»
«Зарубежнефть» зарегистрировала в Мурманске новую дочернюю структуру — «Морской дракон», сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц.
Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности организации, основным направлением работы станет предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти и газа. Среди других видов деятельности — добыча нефти, производство нефтепродуктов, их хранение.
Генеральным директором новой структуры назначен Иван Поляков, возглавлявший вьетнамское представительство другой структуры «Зарубежнефти» — компанию «Арктикморнефтегазразведка», которая предоставляет услуги по бурению и строительству скважин на морском шельфе.
«Зарубежнефть» занимается разработкой нефтегазовых месторождений на территории России и за рубежом, в том числе во Вьетнаме, где с 2021 года формирует газодобывающий кластер. Единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.
