Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Саудовской Аравии

Запасы нефти

Саудовская Аравия обладает вторыми в мире доказанными запасами нефти (после Венесуэлы): по состоянию на начало 2019 года они достигали 40,89 млрд т (17,2% мировых запасов). Запасы нефти контролируются государственной компанией Saudi Aramco. По состоянию на начало 2017 года на территории страны функционирует 130 месторождений нефти и газа.

Расположенные на территории страны месторождения Ghawar (10,2 млрд т, по оценке EIA) и Safaniya (4,8 млрд т) являются крупнейшими в мире континентальным и шельфовым месторождениями нефти соответственно.

Saudi Aramco реализуется крупномасштабная программа по проведению геологоразведочных работ на нефть на шельфе Красного моря, а также в сухопутных районах Jaizan и Um-Luj.

В 2014 году в Саудовской Аравии было открыто 2 новых нефтяных (Sadawi, Naqa) и 1 нефтегазовое (Qadqad) месторождение. В 2015 году в стране было открыто 3 новых нефтяных (Feskar, Janab, Maqam) и 2 газовых (Edmee, Murooj) месторождения. В 2016 году открыто 2 нефтяных (Jubah, Sahaban) и 1 газовое (Hadidah) месторождения. В 2017 году — 2 нефтяных (Sakab, Zumul) и 1 газовое (Jauf) месторождения.

Добыча нефти

В 2018 году на территории Саудовской Аравии добыто 514,2 млн т нефтяного сырья, что на 3,6% выше уровня 2017 года. Вся добыча обеспечивалась нефтяной компанией Saudi Aramco.

Мощности по добыче нефти в стране по состоянию на начало 2018 года составляли 606 млн т в год.

По данным JODI

Рост добычи нефти в 2015–2016 годах был обусловлен рядом фундаментальных факторов:

• Стратегией по защите доминирующего положения на мировых рынках нефти: в условиях низких цен в первую очередь с рынка уходят проекты с более коротким инвестиционным циклом, среди которых сланцевая нефть США и битуминозные пески Канады, а также менее экономически эффективные дорогостоящие проекты в Бразилии и России.
• Высокими бюджетными потребностями страны и зависимостью от нефтяного экспорта (в 2010–2014 годах нефтяные доходы обеспечивали 85% экспорта и 46% ВВП): в условиях низких цен на нефть Саудовская Аравия для покрытия части бюджетного дефицита добывает излишек нефти.
• Гигантскими запасами нефти и, как следствие, высоким коэффициентом кратности запасов. В итоге стране жизненно необходимо обеспечение долгосрочного спроса на свое сырье.
• Устойчивым ростом внутреннего потребления за счет повышения благосостояния населения, диверсификации промышленности и строительства новых НПЗ и нефтехимических предприятий, субсидирования цен на энергоресурсы внутри страны.
• Необходимостью поддержки уровня свободных мощностей и, таким образом, возможности страны в краткосрочный период осуществлять балансировку на мировом рынке нефти.

На различных этапах ценового цикла поведение Саудовской Аравии при этом различно. Так, на чрезмерно растущем рынке или в условиях прекращения поставок какой-либо страной Саудовская Аравия без участия прочих стран ОПЕК за счет свободных мощностей закрывает недостаток предложения, приведя рынок к равновесию. В условиях же падения цен страна не готова была снижать свою добычу в отрыве от других крупных поставщиков, потеряв долю на ряде рынков. Более того, Саудовская Аравия при необходимости демпинговала, в особенности на азиатских рынках.

Однако с начала 2017 года Саудовская Аравия, наряду с другими странами ОПЕК, и рядом крупнейших мировых производителей начала осуществлять программу сокращения добычи. По итогам 2017 года страна выполнила свой норматив по сокращению добычи нефти на 121%. В 2018 году от соглашения пришлось отказаться, т. к. добыча в Венесуэле и Ливии сократилась слишком сильно. В январе 2019 года ОПЕК и ряд крупнейших поставщиков снова начали сокращать добычу.

Основной объем добычи нефти в Саудовской Аравии обеспечивают следующие месторождения:

• Ghawar — производственные мощности до 250 млн т в год;
• Safaniya –до 60 млн т в год;
• Khurais — до 60 млн т в год;
• Shaybah — до 50 млн т в год;
• Manifa — до 45 млн т в год;
• Zuluf — до 34 млн т в год;
• Khursaniya — до 25 млн т в год;
• Qatif — до 25 млн т в год;
• Abqaiq — до 20 млн т в год.

В 2009 году началась добыча нефти на месторождениях Nyayyim (5 млн т в год) и Khurais, а также расширены добычные мощности на месторождении Shaybah. В 2010 году были увеличены производственные мощности на месторождениях Khurais (60 млн т в год нефти сорта Arabian Light и 4 млн т в год конденсата) и Khursaniya (25 млн т в год нефти сорта Arabian Light). В 2011 году на ряде месторождений были проведены работы по увеличению потенциала, для чего было пробурено 104 новые скважины. В итоге суммарные мощности добычи на них возросли на 20,7 млн т в год. В апреле 2013 года началась добыча на месторождении Manifa на шельфе Персидского залива (пятое крупнейшее в мире месторождение по запасам нефти); в конце 2014 года добыча нефти на месторождении вышла на проектную мощность — 45 млн т в год.

В 2016 году были увеличены мощности добычи месторождения Shaybah c 37,5 млн т в год до 50 млн т в год. Контракторами по проекту являлись корейская Samsung Engineering и китайская SEPCO, которая осуществила перевод электроэнергетических объектов на месторождении с простого на комбинированный цикл.

Также осуществляется проект комплексной модернизации добычных мощностей на месторождении Safaniya (Safaniya Master Plan) с целью поддержания мощностей добычи на уровне 60 млн т в год. По проекту предусмотрено две фазы. В рамках первой — модернизация нефтесборной системы, нефтепроводов, электроснабжения. В рамках второй — модернизация скважин, установка новой подъемной инфраструктуры и погружных насосов. В марте 2010 года Saudi Aramco подписала контракт стоимостью $1 млрд с компанией McDermott International на модернизацию нефтесборной системы для месторождения North Safaniya, прокладку 53-км нефтепровода и организацию электроснабжения. В декабре 2012 года состоялся монтаж новой добывающей платформы TP-20, при этом ожидалось, что энергоснабжение будет обеспечено в 2013 году. Однако сроки сдачи были смещены, и электрический подводный кабель (46 км) был проложен только в середине 2015 года. Тендер по второй фазе проекта должен был быть проведен в 2013 году, однако был отложен на неопределенный срок.

В начале 2015 года Saudi Aramco заморозила работы по наращиванию добычных мощностей на месторождении Khurais до 75 млн т в год минимум до 2018 года, ввиду роста затрат. Однако, после заявлений министра нефти Саудовской Аравии о необходимости инвестиций в крупнейшие проекты, в ноябре 2015 года работы возобновились. ППС-подрядчиком на проекте стоимостью $3 млрд является итальянская Saipem. Ввести новые мощности планировалось в четвертом квартале 2018 года.

Мощности добычи в пределах Нейтральной зоны составляют около 30 млн т в год (из них 15 млн т в год — мощности добычи на суше, 15 млн т в год — мощности шельфовой добычи), а добыча делилась в пропорции 50:50 между Кувейтом и Саудовской Аравией. Крупнейшими месторождениями в рамках Нейтральной зоны являются континентальное Wafra (СП Wafra Joint Operations) и шельфовое Khafji (СП Khafji Joint Operations). Добычу нефти на месторождениях Нейтральной зоны от Саудовской Аравии осуществляла дочерняя компания Saudi Aramco — AGOC. В октябре 2014 года на месторождении Khafji добыча была остановлена в связи с изменениями в экологическом законодательстве Саудовской Аравии, в мае 2015 года добыча была остановлена на месторождении Wafra. В настоящее время ведутся переговоры между представителями Кувейта и Саудовской Аравии о возможности возобновления добычи на структурах в 2019 году.

* классификация Американского института нефти (American Petroleum Institute)

В Саудовской Аравии производится нефть различного качества: от тяжелой до сверхлегкой. Почти ²/₃ нефтяного сырья, добываемого в стране, приходится на легкую и сверхлегкую нефть. Легкие сорта нефти добываются в основном на континентальных месторождениях, более тяжелые — на шельфовых. Нефтяное сырье Саудовской Аравии, за исключением сортов Arab Extra Light и Arab Super Light, отличается повышенным содержанием серы.

На месторождении Ghawar производится нефть сорта Arabian Light. Более легкие сорта нефти с низким содержанием серы — Arab Extra Light и Arab Super Light добываются на континентальных месторождениях Abqaiq и Hawtah.

На шельфе Персидского залива добывается нефть сорта Arab Medium (основные месторождения — Zuluf и Marjan) и нефть сорта Arab Heavy (основное месторождение — Safaniya).

Экспорт нефти

Саудовская Аравия является одним из крупнейших экспортеров нефтяного сырья в мире. В 2018 году объем экспорта нефти повысился на 5,8% по сравнению с уровнем 2017 года и составил 367,4 млн тонн. В структуре поставок из Саудовской Аравии в 2017 году доля АТР составила 68,8%, Северной Америки — 14,4%, Европы — 11,2%. В число крупнейших импортеров нефти из Саудовской Аравии входят Китай, США, Япония, Республика Корея, ЕС-28, Индия.

По данным JODI