Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность США

Министерство энергетики США

На уровне правительства США топливно-энергетический комплекс является сферой компетенции министерства энергетики (US Department of Energy; далее — МЭ США). Основные структурные подразделения МЭ США включают департаменты Ядерной безопасности, Науки, Энергетики и окружающей среды. МЭ США возглавляется секретарем по энергетике, назначаемым президентом США. Пост секретаря по энергетике со 2 декабря 2019 года занимает Дэнни Рэй Бруйетт.

Запасы

Доказанные запасы нефтяного сырья на территории США на начало 2019 года составляли, по данным Energy Information Administration (EIA), 6,42 млрд т (выше уровня начала 2018 года на 12,1%). В структуре запасов на сырую нефть пришлось 93,1%, на конденсат — 6,9%.

Более 70% запасов нефти США было сосредоточено в пределах штатов:

• Техас — 41,7%;
• Северная Дакота — 12,5%;
• Нью-Мексико — 7,3%;
• Оклахома — 5,3%;
• Аляска — 5,1%;
• Калифорния — 4,9%.

56% всех запасов нефти и конденсата в США в 2014 году приходилось на 100 крупнейших месторождений.

На территории Техаса расположены 27 из списка 100 основных нефтяных месторождений США, в том числе крупнейшее в стране Eagleville (входит в сланцевую структуру Eagle Ford), а также Spraberry Trend Area (2-е место в США), Briscoe Ranch (5-е место, входит в сланцевую структуру Eagle Ford), Wasson (8-е место) Sugarkane (13-е место), De Witt (14-е место).

19 крупнейших нефтяных месторождений США располагаются на территории Северной Дакоты. Среди них входящие в сланцевую структуру Bakken месторождения Stanley (19-е место в стране), Sanish (28-е место), Russian Creek (32-е место) и Elm Coulee (34-е место).

15 из списка 100 основных нефтяных месторождений США находятся в Калифорнии, в том числе Belridge South (9-е место), Midway Sunset (15-е место), Kern River (16-е место), Cat Canyon (17-е место).

На Аляске важнейшим нефтегазоносным регионом является North Slope, в состав которого входят «Национальные нефтяные запасы Аляски» (NPRA), «Арктический национальный заповедник» (ANWR), находящиеся под юрисдикцией федерального правительства США, а также месторождение Prudhoe Bay — третье по запасам нефти месторождение страны. В число гигантских месторождений, расположенных здесь, также входит Kuparuk River (6-е место).

Значительные запасы нефти (11,9%) сосредоточены на континентальном шельфе страны, находящемся под юрисдикцией федерального правительства США. В пределах шельфа расположены крупнейшие месторождения Thunder Horse (7-е место в стране), Atlantis (10-е место), Mars (11-е место), Mad Dog (12-е место), Ursa (20-е место).

В сентябре 2009 года компания BP обнаружила в Мексиканском заливе месторождение Tiber, которое, по данным компании, могло стать крупнейшим шельфовым месторождением США (оценочные запасы — до 800 млн т нефти). В ноябре 2009 года был получен приток коммерческих углеводородов на шельфовой структуре Kaskida, запасы нефти которой оцениваются в 300–400 млн тонн. Оператором работ на обоих месторождениях являлась BP. В мае 2010 года, вследствие аварии в Мексиканском заливе, был введен временный мораторий сроком на 6 месяцев на глубоководное бурение у берегов Аляски, а также в Мексиканском заливе. Однако в октябре 2010 года правительство США приняло решение об отмене моратория — первой компанией, вновь получившей разрешение на бурение, стала Noble Energy (1 марта 2011 года). Работы по месторождению Tiber были возобновлены в 2013 году, а в январе 2015 года BP передала функции оператора проекта американской Chevron. На месторождении Kaskida в ноябре 2011 года было вновь начато глубоководное бурение.

Учитывая высокую степень зависимости экономики США от импортных поставок нефти в 1977 году, в период первого мирового энергетического кризиса для стабилизации нефтяного рынка в стране начал создаваться Стратегический нефтяной резерв. Для хранения нефти в Стратегическом резерве используются соляные пещеры в штатах Техас и Луизиана суммарным максимальным объемом хранения — 99,2 млн т нефти:

• зона хранения Bayou Choctaw (6 соляных пещер) расположена близ г. Батон-Руж (Луизиана). Суммарная мощность хранения — 10,4 млн т нефти;
• зона хранения Big Hill (14 соляных пещер) расположена близ г. Бомонт (Техас). Суммарная мощность хранения — 23,2 млн т нефти;
• зона хранения Bryan Mound (19 соляных пещер) расположена близ г. Фрипорт (Техас). Суммарная мощность хранения — 34,6 млн т нефти;
• зона хранения West Hackberry (21 соляная пещера) расположена близ г. Лэйк-Чарльз (Луизиана). Суммарная мощность хранения — 31,0 млн т нефти.

В случае принятия руководством страны решения о расконсервации резерва, технические возможности позволяют осуществлять выборку нефти в объеме 0,6 млн т в сутки. По состоянию на февраль 2018 года объем нефти в стратегическом резерве США составлял 90,7 млн тонн.

Добыча нефти

В 2018 году в США по оценке было добыто 545,8 млн т нефти, что на 17,2% выше уровня 2017 года. С середины 1980-х годов добыча нефти в США неуклонно сокращалась, снизившись за период 1985–2008 годов на 44,3%. Однако в 2009–2015 годах наблюдался рост добычи, связанный с активной разработкой глубоководного шельфа Мексиканского залива и с технологическими инновациями, позволившими разрабатывать нетрадиционную нефть в ряде штатов. В 2016 году отмечалось снижение добычи нефти в стране, что, в частности, обусловлено отложенным эффектом от сокращения в 2015–2016 годах числа действующих буровых установок на нефть. Так, в конце мая 2016 года их число составляло всего 316 шт. (–51,1% к концу мая 2015 года и –79,4% к концу мая 2014 года), к концу декабря 2017 года вновь увеличилось — до 747 штук. В итоге добыча нефти в 2017 году снова увеличилась.

Большая часть добытой по оценке в 2018 году нефти (41,4%) пришлась на месторождения штата Техас, еще 15,4% было добыто на федеральном шельфе страны, 11,5% — в Северной Дакоте, 5,5% — в Нью-Мексико, 4,8% — в Оклахоме, 4,2% — в Колорадо, 3,8% — на Аляске, 3,7% — в Калифорнии, 2,3% — в Вайоминге, 1,0% — в Луизиане. Резкий рост добычи в 2012–2015 годах связан, в первую очередь, с приростом добывающих мощностей в Техасе (сланцевые структуры Eagle Ford и Permian Basin) и Северной Дакоте (структура Bakken).

По данным EIA

Ключевыми компаниями в сфере нефтедобычи в США являются Chevron, ExxonMobil, EOG Resources, ConocoPhillips, Anadarko Petroleum и BP. Основные активы BP расположены в Мексиканском заливе, Anadarko Petroleum — в Техасе и Колорадо, Chevron — в Калифорнии и Мексиканском заливе, ExxonMobil — в Калифорнии и на Аляске, ConocoPhillips — на Аляске, EOG Resources — в Техасе (Eagle Ford).

По данным годовых отчетов компаний

Разработка месторождений трудноизвлекаемой нефти

По данным Геологической службы США, крупнейшим бассейном нефтяных сланцев на территории страны является Green River, расположенный на стыке штатов Вайоминг, Колорадо и Юта и сосредотачивающий около 200 млрд т геологических запасов нефтяных сланцев. Запасы структуры Piceance на западе штата Колорадо достигают 200 млрд т, Uinta в Юте — 150 млрд тонн. Указанные структуры не разрабатываются, их технически извлекаемые запасы не оценены.

Доказанные запасы нефти низкопроницаемых коллекторов (в том числе сланцевой нефти) в США составляли по состоянию на начало 2018 года 2,74 млрд тонн. Более 90% доказанных запасов сосредоточено в пределах 3 бассейнов: Permian (1134 млн т, Нью-Мексико и Техас), Bakken (743 млн т; Северная Дакота, Монтана и Южная Дакота), и Eagle Ford (657 млн т; Техас). На структуру Woodford (штат Оклахома) пришлось 56 млн т, на структуру Marcellus (штаты Пенсильвания, Западная Вирджиния) — 38 млн т, на Niobrara (штаты Колорадо, Канзас, Небраска, Вайоминг) — 32 млн тонн.

По данным EIA (Tight oil production estimates)

Добыча трудноизвлекаемой нефти в США в 2018 году составила 323,9 млн т (+31,1% к 2017 году), из которых на структуру Spraberry пришлось 21,0%, на Bakken — 18,3%, на Eagle Ford — 15,9%, на Wolfcamp — 18,7%, на Bone Spring — 7,9%, на Niobrara — 6,8%.

Большая часть добычи сланцевой нефти в США обеспечивается за счет разработки бассейна Eagle Ford, который начал разрабатываться компанией Petrohawk на юге Техаса в 2008 году. Лицензиями на разработку крупнейших по площади лицензионных участков располагают EOG Resources, Chesapeake, Apache, BP.

В случае Bakken трещиноватые сланцы служат в качестве резервуаров, аккумулирующих углеводороды. Глубина залегания продуктивных пластов составляет от 1400 до 2100 м, средняя толщина продуктивного слоя — 6,7 м, пористость материнской породы — около 8%. В разработке бассейна Bakken принимают участие около 20 компаний. Лицензиями на разработку крупнейших по площади лицензионных участков располагают Continental Resources, Hess, ExxonMobil, Whiting Petroleum Corporation, Newfield Exploration.

Добыча в бассейне Permian, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико, ведется на структурах Spraberry, Wolfcamp, Bone Spring, Delaware, Glorieta и Yeso. Незначительная добыча сланцевой нефти ведется на структуре Monterey/Santos в Калифорнии (1,6 млн т в 2017 году). Геологоразведочные работы на соседней структуре Avalon проводятся Devon Energy, Chesapeake, Anadarko.

Остальная часть добычи сланцевой нефти в США приходится на структуры, на которых ведется в основном добыча сланцевого газа: Marcellus, Barnett.

Экспорт и импорт нефти

По объемам импорта нефтяного сырья США занимают первое место в мире, что позволяет стране оказывать непосредственное влияние на состояние мирового нефтяного рынка и формирование цен на нефть.

По данным EIA
* Включая реэкспорт

Импорт нефти США по оценке в 2018 году составил 386,3 млн т, что на 2,6% ниже уровня 2017 года. Традиционными поставщиками нефти на американский рынок являются страны Персидского залива (73,3 млн т в 2018 году), обеспечивающие в совокупности 19,0% импорта нефтяного сырья в США.

Вследствие растущей нефтедобычи в Канаде доля более тяжелых североамериканских сортов нефти в структуре импорта и потребления нефти в США в последние годы возрастает. Так, доля Канады в импорте нефти США в 2018 году составила 47,6% (184,0 млн т), что больше совокупного импорта из стран Персидского залива. Доля Мексики составляет 8,6% (33,1 млн т).

По данным EIA

Импорт нефти США осуществляется как посредством нефтепроводов из Канады, так и морским транспортом. Крупнейшим нефтяным портом США является South Louisiana, расположенный на побережье в Мексиканском заливе. В 2017 году через него было импортировано 51,3 млн т нефти (13,0% всего импорта нефти США). В число крупнейших нефтяных терминалов США также входят Хьюстон, Корпус-Кристи, Техас-Сити.

До декабря 2015 года получить лицензию на экспорт нефти в США можно было лишь в нескольких случаях: для поставок в Канаду для последующего внутреннего потребления, для экспорта аляскинской и тяжелой калифорнийской нефти, а также для ре-экспорта несмешанной нефти. В декабре 2015 года ограничения на экспорт нефти были сняты. В 2018 году США экспортировали и реэкспортировали 99,8 млн т, что на 73,1% выше показателя 2017 года. Поставки осуществлялись главным образом в Канаду (18,9%), Республику Корея (11,8%), Китай (11,4%), а также в страны Европы.

Переработка нефти

По объему производственных мощностей первичной переработки нефти США занимают первое место в мире. Основу нефтеперерабатывающей промышленности страны по состоянию на начало 2018 года составляло 132 НПЗ суммарной мощностью первичной переработки 930,8 млн т нефтяного сырья в год.

По данным EIA на начало соответствующего года

Основными владельцами НПЗ на территории США являются следующие компании:

• Marathon Petroleum (16 НПЗ мощностью 150,6 млн т в год),
• Valero Energy (13 НПЗ суммарной мощностью 108,6 млн т в год),
• ExxonMobil (5 НПЗ мощностью 86,3 млн т в год),
• Phillips 66 (9 НПЗ мощностью 83,1 млн т в год),
• Chevron (4 НПЗ мощностью 46,1 млн т в год),
• PBF Energy (5 НПЗ мощностью 43,1 млн т в год),
• Shell (5 НПЗ мощностью 41, млн т в год),
• PDV America (3 НПЗ мощностью 37,6 млн т в год),
• BP (3 НПЗ мощностью 33,8 млн т в год),
• Koch Industries (2 НПЗ мощностью 31,9 млн т в год);
• Motiva (дочернее предприятие Saudi Aramco; 1 НПЗ мощностью 30,2 млн т в год).

Крупнейшим НПЗ США является расположенный в Порт-Артуре (штат Техас) НПЗ компании Motiva мощностью 30,2 млн т в год. В число крупнейших НПЗ страны также входят: Galvestone Bay (Техас, 29,1 млн т в год), Garyville (Луизиана, 28,1 млн т в год), Baytown (Техас, 27,9 млн т в год), Baton Rouge (Луизиана, 25,0 млн т в год), Whiting (Индиана, 21,4 млн т в год), Lake Charles (Луизиана, 20,8 млн т в год), Beaumont (Техас, 18,4 млн т в год), Carson (Калифорния, 18,1 млн т в год).

Мощностью первичной переработки свыше 15 млн т в год по данным EIA на 1 января 2019 года

В 2015 году в США были введены в эксплуатацию 2 новых НПЗ, оба в штате Техас: принадлежащий Buckeye Texas Processing НПЗ в г. Корпус-Кристи (2,3 млн т в год) и НПЗ компании Petromax Refining в г. Хьюстон (1,2 млн т в год). Выведен из эксплуатации был НПЗ Pelican Refining в г. Лэйк-Чарльз (Луизиана) мощностью 0,6 млн т в год.

В июле 2016 года ExxonMobil продала компании PBF Energy НПЗ Torrance в Калифорнии.

В 2016 году компанией Magellan Terminal введен в эксплуатацию НПЗ в г. Корпус-Кристи мощностью 2,1 млн т в год. Выведен из эксплуатации мини-НПЗ Antelope Refining в г. Дуглас (Вайоминг) мощностью 0,2 млн т в год.

В мае 2017 года Shell и Saudi Aramco разделили СП Motiva Enterprises. Англо-голландской компании отошли 2 НПЗ в штате Луизиана (суммарная мощность — 22,6 млн т в год), саудовской компании, сохранившей название Motiva — крупнейший НПЗ США, расположенный в г. Порт-Артур.

В октябре 2018 года состоялось слияние нефтеперерабатывающих компаний Marathon Petroleum и Andeavor. Суммарная мощность НПЗ объединенного предприятия составляет 149,2 млн т в год.

Объем первичной переработки нефти на НПЗ США в 2018 году составил 844,0 млн т, что на 1,7% выше уровня 2017 года.

По данным EIA

Производство и потребление нефтепродуктов

По оценке в 2018 года производство нефтепродуктов в США составило 926,5 млн тонн. В структуре производства доля бензина автомобильного составила 46,1%, дизельного топлива — 26,6%, авиационного керосина — 8,5%, нефтяного кокса — 6,4%, топочного мазута — 2,5%, асфальта — 2,2%, СУГ — 2,1%, прочих нефтепродуктов — 5,6%.

По данным EIA (оценено по коэффициентам агентства для каждого нефтепродукта)
* Оценка по данным EIA (оценено по коэффициентам агентства для каждого нефтепродукта)

На рынок США в 2018 году по оценке поставлено 885,1 млн т нефтепродуктов (+2,1% к 2017 году). В структуре поставок доля автобензина составила 45,1%, дизтоплива — 22,8%, СУГ — 10,6%, авиакеросина — 8,9%, нефтяного кокса — 2,5%, асфальта — 2,2%, мазута — 2,0%, прочих нефтепродуктов — 5,9%.

По данным EIA (оценено по коэффициентам агентства для каждого нефтепродукта)

Экспорт и импорт нефтепродуктов

Несмотря на то что США являются крупнейшим производителем нефтепродуктов в мире, их внутреннее потребление в настолько высоко, что США импортируют значительные объемы топлива из-за рубежа. Тем не менее в ноябре — декабре 2010 года экспорт нефтепродуктов из США впервые превысил объемы импорта. С июня 2011 года сохраняется тенденция к устойчивому превышению объемов экспорта нефтепродуктов над их импортом.

По данным EIA (оценено по коэффициентам агентства для каждого нефтепродукта)

В 2018 году экспорт нефтепродуктов из США достиг 250,7 млн т, на 5,7% превысив уровень 2017 года. В товарной структуре экспорта доля дизельного топлива составляла 24,9%, автомобильного бензина — 14,3%, топочного мазута — 4,2%, авиационного керосина — 3,9%. Основными экспортными направлениями в 2018 году являлись: Мексика (21,6%), Канада (10,4%), Япония (7,0%), Бразилия (6,7%), Нидерланды (3,9%).

Импорт нефтепродуктов США в 2018 году составил 100,0 млн т (–0,2% к уровню 2017 года). В структуре импорта доля автобензина — 29,5%, топочного мазута — 9,0%, дизельного топлива — 8,4%, авиационного керосина — 7,3%. Основными поставщиками в 2018 году нефтепродуктов в США являлись Канада (27,5%), Россия (13,3%), Республика Корея (4,6%), Алжир (4,2%), Индия (4,0%), Великобритания (3,9%), Нидерланды (3,2%).