Было добыто 556 млн т нефти (+1,6% к уровню 2017 года), 725 млрд куб. м газа (+5%), 439 млн т угля (+6,8%). Электроэнергии было выработано 1091 млрд кВт/часов (+1,6%). Таким образом, все отрасли энергетики (нефть газ, уголь, электроэнергетика) достигли рекордных производственных показателей.
Особенно значимым, на взгляд автора, является достижение уровня добычи угля в 439,3 млн т, поскольку это абсолютный рекорд производства за всю историю российской угольной промышленности с 1722 года. Предыдущее наивысшее значение этого показателя относится к 1988 году, когда угольными предприятиями России (еще в составе СССР) было добыто 425,4 млн т угля. Впоследствии в силу разных причин в угольной отрасли страны началось сокращение производства, резко усилившееся после распада Советского Союза. И тридцать долгих и трудных лет понадобилось, чтобы вернуть утраченные ранее позиции и даже превзойти их.
Что изменилось за прошедшие тридцать лет? Из Рис. 1 видно, что объем добычи угля подземным способом за этот период сократился почти вдвое, в то же время производство открытым способом выросло почти в полтора раза. Пропорция в количестве шахт и разрезов отрасли также изменилась соответствующим образом.
Рис. 1. Добыча угля в Российской Федерации, млн тонн
По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
Итак, рекордный рубеж взят. По итогам 2018 года добыто 439,3 млн т угля, в том числе открытым способом — 331,0 млн т, подземным способом — 108,3 млн тонн. Добыто 94,2 млн т углей для коксования, из которых 3/4 — доля Кузбасса.
Лучших результатов по добыче угля в прошедшем году достигли компании «СУЭК» — 110,3 млн т, «Кузбассразрезуголь» — 45,0 млн т, «СДС-уголь» — 25,9 млн т, «Распадская угольная компания» — 23,1 млн т, «Кузбасская ТК» — 15,7 млн т, «Компания «Востсибуголь» — 15,5 млн т, «Воркутауголь» — 9,6 млн тонн.
В 2018 году наблюдался дальнейший рост производственных мощностей угледобывающих предприятий. По состоянию на 1 января 2019 года объем указанных мощностей составил 475,0 млн т угля в год (+17,8 млн т к уровню прошлого года), в том числе на шахтах 126,5 млн т (+2,3 млн т), на разрезах — 348,5 млн т (+15,5 млн т). Коэффициент использования мощностей составил в истекшем году 96,0%, что свидетельствует о наличии достаточного резерва производственных мощностей на предприятиях отрасли.
На обогатительных фабриках и установках переработано 199,0 млн т, или 45,3% добытого угля. Угля для коксования переработано 92,9 млн т, или 98,6%. Таким образом, в прошедшем году непереработанные угли для коксования потребителям практически не поставлялись.
В прошедшем году было проведено 441,8 км горных выработок (+4,3 км к уровню 2017 года, или 101,0%), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок — 358,5 км (+9,2 км, 102,6%). Комбайнами пройдено 401,8 км выработок (+6,9 км, 101,7%).
На открытых горных работах наблюдается аналогичная ситуация, объем вскрышных работ составил 2261,1 млн куб. м и вырос по сравнению с 2017 годом на 312,5 млн куб. м (+16,0%). Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой степени обеспечения фронта очистных работ на 2019 год как на шахтах, так и на разрезах.
В сфере поставок угля ситуация сложилась не совсем обычная. С одной стороны, существенный прирост объема добычи угля повлек за собой и увеличение объемов поставок угольной продукции. Общий объем поставок угля, по данным «ЦДУ ТЭК», в 2018 году составил 373,9 млн т (+17,8 млн т, 105,0%), в том числе на внутренний рынок — 180,7 млн т (+10,8 млн т, 106,4%), на экспорт — 193,2 млн т (+6,9 млн т, 103,7%). При этом в страны Ближнего Зарубежья поставлено 19,7 млн т угля (+4,4 млн т, 128,8%), в страны Дальнего Зарубежья — 173,5 млн т (+2,5 млн т, 101,5%). По-прежнему приоритетным направлением российского угольного экспорта остается европейский сегмент — более 55%.
С другой стороны, прирост объема внутренних поставок произошел вовсе не за счет традиционных групп основных потребителей — на обеспечение электростанций в 2018 году направлено 85,8 млн т угля (–1,7 млн т, 98,0%), на нужды коксования — 31,6 млн т (–0,2 млн т, 99,3%). В прошедшем году основной прирост внутреннего потребления угля был обеспечен за счет поставок на нужды населения и ЖКХ (+3,1 млн т, 114,4%), а также группы миноритарных потребителей (Минобороны России, Федеральная пограничная служба, «РЖД», Росрезерв, цементные заводы и другие потребители).
Следует отметить снижение темпов роста российского угольного экспорта по сравнению с предыдущим периодом: к 2015 году — +0,5%, 2016 году — +7,2%, 2017 году — +14,8%, 2018 году — +3,7%. Однако это снижение было с лихвой компенсировано за счет прироста внутрироссийских поставок (+6,4%).
Подавляющее большинство экспортного угля поставлено угольными предприятиями Кузбасса (135,5 млн т, более 70% от общего объема экспорта). В роли основных экспортеров российского угля в 2018 году выступили следующие компании: «Кузбассразрезуголь» — 27,9 млн т, «СУЭК-Кузбасс» — 25,8 млн т, «Кузбасская ТК» — 10,5 млн т, «Разрез «Тугнуйский» — 8,3 млн т, «Разрез «Солнцевский» — 7,5 млн т, «Распадская угольная компания» — 7,1 млн т, «Разрез «Кийзасский» — 6,3 млн т, «Ресурс» — 6,0 млн тонн. Вышеперечисленные предприятия обеспечивают поставку более 50% экспортного угля страны.
Показатели экономической деятельности предприятий угольной отрасли свидетельствуют о ее растущей эффективности. В частности, среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля составила в 2018 году в целом по отрасли 334,1 т (+15,9 т, 105,0%), в том числе на шахтах — 230,1 т (+28,1 т, 113,9%), на разрезах — 413,2 т (+5,7 т, 101,4%).
Средняя численность работников на предприятиях угледобычи составила 146,9 тыс. человек (+4,3 тыс. человек к уровню 2017 года, 103,1%). По основному виду деятельности на предприятиях отрасли трудились 142,0 тыс. человек (+6,3 тыс. человек, 104,6%). По категориям работников средняя их численность на предприятиях отрасли распределилась следующим образом: работников АУП — 9285 человек (+193 человека, 102,1%), ИТР — 21 199 человек (+815 человек, 104,0%), рабочих по добыче угля — 103 137 человек (+3031 человек, 103,0%).
Среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях угледобычи за 2018 год составила 57,6 тыс. руб. (+5,0 тыс. руб., 109,6%). По категориям работников их среднемесячная заработная плата распределилась следующим образом: работников АУП — 108,8 тыс. руб. (+9,9 тыс. руб., 110,1%), ИТР — 75,0 тыс. руб. (+6,9 тыс. руб., 110,1%), рабочих по добыче угля — 50,5 тыс. руб. (+4,2 тыс. руб., 109,2%).
Финансовое состояние угольной отрасли остается стабильным. Суммарная прибыль предприятий угольной отрасли (до налогообложения) по состоянию на 1 января 2019 года составила 235,7 млрд руб. (+55,7 млрд руб., 130,9%). Дебиторская задолженность предприятий отрасли составила на указанную дату 336,9 млрд руб. (–16,3 млрд руб., 95,4%), кредиторская задолженность — 191,6 млрд руб. (–35,7 млрд руб., 84,3%). Таким образом, задолженность угледобывающих предприятий снижается при одновременном росте их прибыльности.
Инвестиционная программа угольной отрасли, оценивавшаяся в начале 2018 года в 114 млрд руб., была выполнена на 126% — объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий по факту составил 143,7 млрд рублей. При этом в основной капитал шахт было инвестировано 59,6 млрд руб., разрезов — 61,6 млрд руб., обогатительных фабрик и установок — 14,7 млрд руб., других предприятий — 7,8 млрд рублей. Приведенные данные свидетельствуют о весьма высокой инвестиционной привлекательности предприятий угольной отрасли.
Теперь что касается слабых сторон и угроз. Как уже ранее отмечалось на страницах журнала «ТЭК России», проблемы угольной отрасли носят системный характер и выходят за пределы внутренней экономической среды отрасли. В основном они связаны с транспортным комплексом России:
- неоправданно высокие тарифы на железнодорожные перевозки угля, особенно на экспорт; низкая пропускная способность некоторых железных дорог стратегического значения (в том числе Байкало-Амурской магистрали);
- недостаточный объем мощностей угольных терминалов в морских портах;
- недостаточное количество полувагонов для перевозки угля (в основном вследствие высокой степени их износа), приводящее к дефициту железнодорожного подвижного состава;
- устаревание и износ путевого хозяйства при отсутствии достаточного объема финансовых средств для ремонта внутрирегиональных и ведомственных железных дорог.
История перечисленных выше проблем исчисляется годами, а некоторых и десятилетиями. В частности, 29 августа 2002 года в Междуреченске (Кемеровская область) прошло выездное заседание президиума Государственного совета Российской Федерации по проблемам угольной отрасли. На заседании обсуждались основы государственной политики при развитии угольной отрасли и повышении конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешнем рынках. По итогам заседания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был дан ряд поручений, в том числе разработать мероприятия по стабилизации тарифов на железнодорожные перевозки угля. Прошло 17 лет, но рост тарифов из года в год продолжается, с тех пор они выросли в разы.
Решение указанных проблем, по мнению автора, возможно только с применением комплексного подхода, предусматривающего участие в этом процессе не только организаций угольной отрасли, как основной заинтересованной стороны, но также и смежников — энергетиков, металлургов, коммунальщиков, т. е. кто готов купить топливо. Пока же за «головную боль» железнодорожников за счет повышения железнодорожных тарифов расплачиваются только угольщики.
Еще одна угроза для угольной отрасли России обозначилась в начале текущего года. Если прирост объема мощностей предприятий угольной отрасли составил в 2018 году 17,7 млн т к уровню предыдущего года, то прогнозируемый на 2019 год данный показатель оценивается всего в 8,2 млн т, т. е. в 2 с лишним раза ниже уровня 2018 года. Это — сигнал о снижении инвестиционной привлекательности отрасли со всеми вытекающими последствиями, если не сокращением собственно объемов добычи угля, то, по крайней мере, снижением темпов их роста. Возможно, впрочем, что данные опасения впоследствии окажутся беспочвенными, поскольку некоторые угледобывающие предприятия формируют свои перспективные программы развития с большим опозданием.
Во внешнеэкономической деятельности также возникла угроза, которая, на взгляд автора, лежит скорее в плоскости политики, нежели экономики. Речь идет об экспансионистской политике США на мировом рынке ТЭР, в том числе и отдельных его сегментах, где положение России является доминирующим.
Выше отмечалось, что угольный экспорт РФ на сегодняшний день составляет более половины общего объема поставок угля, при этом более половины всего российского угольного экспорта приходится на европейский сегмент, в основном страны ЕС. Но следует понимать, что на данном рыночном сегменте действуют и другие угольные экспортеры. На Рис. 2 приведена структура поставок каменного угля в страны ЕС в 2017 году. Указанные 8 стран обеспечивают 98,5% от общего объема угольного импорта стран ЕС. За основу анализа взяты данные 2017 года, поскольку сведений за 2018 год пока просто нет, они появятся не ранее июня 2019 года. Данные сформированы на основе отчетов EU-28 по импорту каменного угля, подготовленных Статистическим департаментом ООН (United Nations Statistics Division).
Из Рис. 2 видно, что доминирующую позицию в данном сегменте мирового рынка угля прочно занимает Россия, рыночная доля которой здесь составляет более 40%. Ближайшие торговые конкуренты — США и Колумбия, рыночная доля каждого из которых в два с лишним раза меньше российской.
Рис. 2. Структура поставок каменного угля в страны ЕС в 2017 году, %
Текущая ситуация сложилась не сразу, участники рынка шли к ней по‑разному. На начало XXI века объемы поставок угля в страны ЕС у России и США были практически равными (Рис. 3). В дальнейшем Россия постоянно и устойчиво наращивала объемы поставок угля на данном направлении. Поставки угля из США носили переменный характер — то снижались, то увеличивались, а с 2012 года резко пошли вниз. Некоторый прирост американских поставок наметился только в 2017 году, однако к этому моменту американская доля угольного рынка на европейском континенте не превышала 18%. В итоге Россия заняла доминирующую позицию в этом сегменте мирового угольного рынка.
Рис. 3. Поставки каменного угля в страны ЕС в 2001–2017 годах, млн тонн
Такое положение американцев никак не устраивало. К этому моменту идея увеличения доли американских газовых поставок в Европу с треском провалилась — несмотря на беспрецедентное политическое давление, Германия отвергла идею отказа от проекта «Северный поток-2». В результате, наши американские «друзья» решили поискать счастья на других рынках ТЭР и в итоге набрели на идею экспансии в сфере угольных поставок. Это, конечно, не газовый рынок, однако и здесь деньги крутятся немалые — только за 2017 год США экспортировали в страны ЕС уголь на сумму $3,7 миллиарда. Понятно, что доходы российской стороны от угольного экспорта оказались значительно выше, по данным United Nations Statistics Division, порядка $6,2 миллиарда. Для начала США закрыли свои данные по экспорту угля за 2017 год, в Статистическом департаменте ООН эти сведения отсутствуют и по сей день.
Идея — идеей, однако любое решение в сфере мировых поставок ТЭР должно быть подкреплено наличием необходимых ресурсов. Анализ производства и потребления угля в США показал, что в 2017 году здесь было добыто 702,3 млн т угля, объем собственного потребления, по данным BP Statistical Review of World Energy (June 2018), составил порядка 620 млн тонн. Объем американского угольного экспорта — 81,1 млн тонн. Основными импортерами американского угля являются Япония, Индия, Германия, Бразилия, Канада, Корея, Мексика, Украина. Импорт угля в США составляет около 6 млн т, основной поставщик — Колумбия.
Простой расчет показывает, что для вытеснения России с европейского угольного рынка необходимо осуществить одномоментный вброс на этот рыночный сегмент огромного количества угля — не менее 40–50 млн т (то есть более половины объема всего угольного экспорта США), соответствующего потребностям европейских потребителей по параметрам его характеристик, качества и цены. А вот такой возможности у наших американских «друзей» просто нет, даже при условии привлечения угольных ресурсов сторонних экспортеров.
По этой причине на сегодняшний день Соединенные Штаты стараются вредить России санкционными методами, угрожая любым компаниям мира, осуществляющим поставки в РФ оборудования, используемого в отраслях ТЭК, самыми страшными карами. В известной степени это осложняет возможности закупок отечественными угольными компаниями горного оборудования за рубежом, однако это пока не оказывает существенного влияния на дальнейшее развитие нашей угольной отрасли. Назло конкурентам объемы добычи угля в России растут год от года, потребности страны в угольной продукции удовлетворяются полностью, растет и развивается угольный экспорт.
В то же время трудно предположить, как будут развиваться дальнейшие события на мировом рынке ТЭР в свете новых американских планов экспансии на его различных сегментах, а также дальнейших санкций.
Таким образом, тенденция роста производства в угольной отрасли на сегодняшний день сохраняется вполне устойчивой, финансово-экономическое положение предприятий отрасли стабильно. При сохранении существующих темпов роста добычи угля отечественной угледобывающей промышленности по силам взять по итогам 2019 года очередной знаковый рубеж — 450 млн тонн.
